두산인프라코어가 저신용 등급에 대한 '회사채 신속인수제도' 1차 지원에 유일하게 지원했다. 초기의 우려와 달리 지원받기를 희망하는 수요가 저조한 것으로 나타났다.
25일 금융권에 따르면 산업은행은 오는 28일 관련 금융회사들과 회의를 열어 두산인프라코어를 대상으로 회사채 신속인수제 1차 지원대상 여부를 결정한다. 앞서 산은은 신속인수제 프로그램을
한진해운의 파산선고로 신용보증기금과 산업은행 등 회사채 신속인수제 지원에 나선 기관들이 막대한 손실을 볼 전망이다.
20일 금융권에 따르면 한진해운의 사모사채 발행잔액은 9390억 원이다. 산업은행은 이 중 약 76%인 7180억 원어치를 신속인수제로 인수했다.
회사채 신속인수제는 유동성 위기를 겪는 기업의 회사채 차환 발행 지원을 위해 마련된 제도
현대상선이 용선료 인하 막바지 협상에 사활을 걸고 있는 가운데, 24일 채권단이 7000억원 규모의 출자전환을 포함한 채무재조정 방안의 개시 여부를 결정할 예정이다. 이날 채권단의 채무재조정이 성공하더라도 보류된 해운동맹 가입 문제를 해결하고 저조한 실적을 개선하는 등 갈 길이 멀다.
금융권에 따르면 이날 현대상선 채권금융기관 가운데 지분율 75%
한라(舊 한라건설)가 만기도래한 회사채 800억원을 또 다시 신속인수제를 통해 차환했다. 이로써 한라가 지난해 8월부터 4차례에 걸쳐 신속인수제를 통해 차환한 회사채 금액은 3260억원에 달한다.
26일 금융투자업계에 따르면 한라는 지난 24일 만기도래한 800억원 회사채 신속인수제를 통해 차환했다. 자체자금으로 260억원을 상환하고 회사채 신속인수제를
금융투자업계(회사채안정화펀드)도 동부제철의 회사채 차환을 지원하기로 최종 동의했다. 이로써 동부제철의 자율협약이 채권단의 동의를 모두 얻게 됐다.
지난해 7월 회사채 신속인수제 지원을 위해 설립된 ‘회사채안정화펀드’(이하 회안)는 대우증권, 삼성증권, 우리투자증권, 미래에셋증권 등 5개사와 한국거래소, 예탁결제원, 한국증권금융, 금융투자협회 4개 유관기관
앞으로 회사채 차환 지원이 한층 수월해질 전망이다. KDB산업은행과 정책금융공사 보유 회사채를 차환 지원 대상에서 제외키로 하면서 회사채 신속인수제를 둘러싼 산은과 신용보증기금간 갈등이 막을 내리게 됐기 때문이다. 그동안 산은 보유 회사채 제외 여부를 두고 산은과 신보가 불협화음을 내면서 회사채 차환 지원이 난항을 겪었다.
25일 금융권에 따르면 산은
한라는 지난 17일 공시한 80억원 규모의 전환사채 발행과 관련해 만기가 도래한 회사채 1000억원의 신속인수제를 통한 차환 발행이라고 18일 밝혔다.
지난해 7월 8일 정부에서 발표한 회사채 신속인수제에 따르면 발행금액 중 10%에 해당하는 금액은 전환사채나 신주인수권부사채로 발행해야 한다.
회사채 신속인수제는 만기도래 회사채 금액 중 20%는 회사가
건설·조선·해운 등 경기민감업종 기업의 일시적 유동성 위기 해소를 위해 마련된 회사채 차환 지원제가 제 역할을 하지 못하고 있다. 이달에도 한라건설, 동부제철, 현대상선 등 이미 한 두차례 지원을 받은 기업 만이 차환 발행을 신청하면서 금융당국의 당초 취지가 퇴색되고 있다는 지적이다.
19일 금융권에 따르면 한라건설, 동부제철, 현대상선은 내달 만기 예
한라건설, 동부제철, 현대상선이 내달 만기 예정인 회사채 차환 지원을 받을 전망이다.
18일 금융권에 따르면 KDB산업은행과 채권은행, 금융투자업계, 신용보증기금으로 구성된 차환발행 심사위원회(차심위)는 이들 기업에 대한 차환 지원에 동의했다.
지난해 8월 가장 먼저 차환 지원을 받았던 한라건설은 오는 4월 만기가 돌아오는 회사채 1000억원에 대해
한진해운 회사채 차환 지원을 놓고 신용보증기금과 KDB산업은행의 갈등이 재현될 조짐이다. 한진해운이 회사채 차환 지원을 신청한 가운데 차환지원 채권 규모를 둘러싼 신보와 산은간 줄다리기가 예고되고 있다.
11일 금융권에 따르면 한진해운은 지난달 말 산은에 올해 만기가 돌아오는 3900억원의 회사채 중 다음달 초 만기가 예정된 1800억원의 회사채에 대
KDB산업은행이 회사채시장 불안으로 자산 부실화 우려가 높아지고 있다. 산은의 정책금융 기능이 강화된 탓에 비우량 회사채 매입을 늘리고 있기 때문이다. 특히 지난해 7월부터 시행 중인 회사채 신속인수제로 부실화 가능성이 큰 건설·조선·해운 등 경기민감 업종의 비우량 회사채 인수 확대가 예상되고 있어 산은의 자산부실 위험이 한층 커졌다.
10일 금융권에
한진해운이 재무구조 개선계획을 발표하면서 회사채 규모를 의도적으로 축소시켰다는 의혹이 나오고 있다.
한진해운은 19일 재무구조 개선계획을 발표하면서 2014년 780억원, 2015년 1364억원, 2016년 1631억원 규모의 회사채가 만기가 돼서 돌아온다고 밝혔다.
문제는 이 금액이 회사채신속인수제가 통과됐을 때나 가능한 액수라는 점이다. 회사채신속인
회사채 정상화를 위한 정부의 야심작 ‘회사채신속인수제’가 국민세금을 이용한 회사채 폭탄돌리기로 전락할 수 있다는 지적이 나오고 있다. 기관들이 기금 출연 약속을 차일피일 미루는 상황으로 유동성 위기에 몰린 기업들의 리스크를 떠안지 않겠다는 시간차 공격인 것으로 풀이된다. 10월18일 현재 한라건설, 현대상선, 동부제철 등 3개사가 ‘회사채신속인수제’를 신청
KDB산업은행(이하 산은)은 채권금융기관 및 신용보증기금(이하 신보) 등과 ‘회사채 시장 정상화를 위한 공동협약’을 체결, 차환 발행에 어려움을 겪고 있는 기업들의 만기 도래 회사채 차환 발행을 적극 지원하기로 했다고 22일 밝혔다.
이에 따라 산은은 내달부터 회사채 만기 도래 기업들이 차환용으로 발행하는 사모사채를 인수한다. 신보는 산은이 인수한 사모사
정부가 장기적 시각의 회사채시장 안정화 방안을 시행한다. 업황 회복이 시작될 것으로 전망되는 내년 말까지의 회사채 만기도래 기업에 선제적으로 유동성을 지원하는 것이다. 일시적 유동성 위기에 처한 기업에 적기에 자금을 공급해 기업 및 금융권 부실화를 사전에 차단한다는 취지다. 이를 위해 정부는 기업 자체적인 상환이 어려운 4조원 규모의 회사채를 대상으로 총
정부가 회사채 시장 안정과 양극화 해소를 위해 6400억원을 지원키로 결정했다.
금융위는 기업이 발행하는 회사채를 산업은행 등을 통해 인수하고 이를 담보로 프라이머리채권담보부증권(P-CBO)을 발행하키로 했다.
기존 대형사 1000억원, 중견사 500억원이었던 건설사 P-CBO도 지원 한도도 각각 1.5배씩 늘리기로 했다.
금융위는 하이일드펀드에 대
정부가 기업의 자금조달 숨통을 트여주기 위해 6조4000억원 규모의 P-CBO(프라이머리 채권담보부증권)를 발행한다. 이와 함께 비우량채(BBB 이하)를 일정비율(30%) 이상 편입한 회사채 펀드에 세제 혜택을 부여는 한편 자산유동화증권(ABS) 발행 기업을 투자 부적격등급인 신용등급 BB 수준까지 확대한다. 정부의 이번 정상화 방안으로 그간 꽁꽁 얼어붙은