상속세 대화형 신고 서비스를 도입하는 등 간편 신고도 확대한다. 증여세 신고 때 증여재산 물건 현황을 미리 채워 보여주고 종합부동산세 경정 청구를 온라인으로 할 수 있는 간편 청구 시스템도 개발한다.
이와 함께 세무조사는 성실 신고 유도라는 본래 목적에 충실하도록 신중하게 운영한다는 방침도 세웠다.
조사 규모는 예년 수준을 유지하되 경제 여건이나...
광주금융센터에서는 기존의 투자상담과 더불어 상속, 증여, 세무, 부동산 등 고객 니즈에 맞는 맞춤형 자산관리 컨설팅 컨설팅을 제공할 계획이다.
김두형 대신증권 광주금융1센터장은 "금융환경 변화에 맞춰 양질의 서비스를 제공하기 위해 대형거점화 센터를 오픈했다"며 "광주금융센터에서는 법인 및 초고액자산가를 대상으로 차별화된 자산관리...
지역 복지관을 직접 방문해 △은퇴준비와 재무설계 △상속·증여 세금 관리 등에 관한 내용을 알려주고 있다.
서금원은 지난해 1월부터 올해 6월까지 △아동·청소년 △청년 △중·장년 △고령층 등 서민·취약계층 145만 명에 생애주기별 맞춤형 온라인·방문 교육을 제공했다. 청소년에게는 ‘10대를 위한 슬기로운 경제생활’을 주제로, 군 장병에게는 ‘금융사기 피해...
주요 서비스로는 △생애주기별 자산관리 △최신 투자 트렌드 △세금 플랜 △부동산 내집 마련 전략 등 다양한 주제 강의 △개인별 금융 상황 분석 및 자산관리 상담 △법인 최고경영자(CEO) 대상 상속·증여 세무 컨설팅 △법인 부동산(사옥, 공장, 창고) 전문컨설팅 등이 있다.
박현주 농협은행 WM사업부장은 "이번 세미나를 통해 전역 예정 장병들의 금융에...
고객의 과거, 현재, 미래에 대해 체계적으로 이해하고, 이를 바탕으로 최적화된 솔루션을 도출하는 목적 기반 APEX 자산관리 서비스, 글로벌 자산 배분을 통해 지속가능한 투자를 추구하는 고객을 위한 자산배분전략시스템, 연금 솔루션, 신탁 기반 상속 증여 헤리티지 솔루션 또한 디지털 전환해 자산관리와 자산승계를 결합한 차별화된 생애주기 서비스를 제공한다....
‘신한 프리미어 패스파인더’는 신한은행과 신한투자증권의 투자상품 및 전략, 세무, 상속·증여, 부동산, 기업금융(IB) 등 분야별 최고 전문가들로 구성됐다. 자산가 고객 대상 컨설팅, 세미나 등을 통해 다양한 솔루션을 제공하는 조직이다.
‘신한 프리미어 패스파인더’는 ‘금융 1타 강사’로 불리는 오건영 신한은행 팀장이 단장을 맡았다. 더불어...
이유정(사법연수원 23기) ‘법무법인(유한) 원’ 업무집행 대표 변호사는 18일 서울 강남구 역삼동 사무실에서 본지와 인터뷰를 갖고 상속 문제 종합 컨설팅 서비스인 ‘헤리티지 원’에 대해 △상속·증여계획 수립 △유언장 작성 △유언집행자 지정 △기부 △공익법인 설립 등 유언을 통해 죽음 이후에 발생할 수 있는 법률관계를 미리 대비하고 정리하는 작업이라고...
유언대용 신탁은 고객이 살아 있는 동안에 자신이 원하는 대로 재산을 관리하고, 사망한 뒤엔 원하는 사람에게 상속할 수 있게 약속하는 계약이다. 현재 가장 널리 알려진 서비스로 꼽힌다.
증여 신탁의 경우 재산을 자녀에게 물려주는 대신 수탁은 금융회사에 하는 구조로 이뤄진다. 장애인 신탁과 후견 신탁은 의사 능력이 없거나 약한 가족 관계에 적합하다. 재산을...
금융사 상속 전문 서비스에 상속 계획자 67% ‘관심’
초고령 사회 진입을 앞두고 K씨와 같은 베이비부머를 포함한 고령층의 사망에 따른 상속이 본격화될 것으로 예측되면서 금융회사들은 상속 전문 서비스를 적극적으로 출시하고 있다. 국내 주요 은행 모두 유언대용신탁을 중심으로 미래 피상속인을 위한 절세 컨설팅에서 유언 집행에 이르는 토탈 서비스를...
고객 요청으로 서비스가 확대됐다. 올해 들어 상속증여, 연금에 대한 문의가 전년 대비 100% 이상 급증했고 자산관리 컨설팅 요청 역시 크게 증가했다. NH프리미어블루 서비스는 세무와 부동산 자문서비스, IB사업부와 연계한 IB딜 자문서비스, 기업 경영진의 가업 승계 솔루션 서비스 등 다양한 프리미엄 서비스다.
NH투자증권은 이번 서비스 확대 재편에 따라...
니즈와 금융 상황을 분석해 최적의 해결책을 모색하는 자산관리 상담 △법인 CEO를 대상으로 한 맞춤형 상속·증여 세무 컨설팅 △사옥, 공장, 창고 등 법인의 부동산 고민을 해결하는 전문컨설팅 등을 제공한다.
박현주 농협은행 WM사업부장은 “맞춤형 자산관리 솔루션 서비스를 통해 기업 임직원의 재무안정성과 만족도를 한층 높일 것으로 기대한다”고 말했다.
상속과 증여의 절세 기술을 담은 책 ‘부의 이전’을 집필한 이장원 세무법인 리치 대표는 "양도소득세도 매우 중요하다"면서 "양도소득세는 매우 복잡하고 자주 변하기 때문에 세후 수익률을 잘 봐야 한다"고 당부했다.
안정적인 노후를 위한 투자법도 공개됐다. 김동엽 미래에셋투자와연금센터 상무는 "매달 꼭 필요한 생활비에 쓰이는...
전날 개최한 2024 하나 뉴시니어 포럼은 하나은행이 고객들에게 신탁을 중심으로 한 종합자산관리서비스를 제공하기 위해 작년 총 4회에 걸쳐 진행한 ‘신탁포럼’을 뉴시니어 대상으로 특화시킨 버전이다. 증여ㆍ상속ㆍ신탁 등 뉴시니어 세대가 관심을 가지고 있는 자산관리 분야를 주제로 진행되어 포럼에 참석한 뉴시니어 고객들에게 큰 호응을 얻었다고 하나은행은...
신한은행은 상속·증여 관련 신탁상품으로 금융 솔루션을 제시하는 ‘신한 신탁라운지’ 채널을 서울 중구 세종대로 소재 대한상공회의소 9층에 오픈했다고 26일 밝혔다.
신한 신탁라운지는 전문 직원이 △유언대용신탁 △부동산 및 금전증여신탁 △기부신탁 △장애인신탁 △후견신탁 △상조신탁 등 신탁상품들로 맞춤형 상담을 제공하고 법률·세무·부동산 전문가들과...
이번에 선보이는 하나 부동산 올케어 솔루션은 하나은행 WM본부 자산관리컨설팅센터의 부동산 전문가들이 직접 수행하는 프리미엄 부동산 자산관리 서비스다. 고객이 보유한 다양한 종류의 부동산을 종합적으로 가치평가ㆍ분석해 고객 투자 성향에 맞춘 최적의 솔루션을 제공한다.
특히, 고객 본인뿐만 아니라 가족이 보유한 부동산에 대해서도 증여ㆍ상속ㆍ매각 중...
최근에는 자산관리, 증여, 상속, 기부, 연금 등에 대한 컨설팅과 실행이 가능한 ‘하나 시니어 라운지’를 열고 ‘유산정리서비스’를 시작했다.
국민은행은 ‘KB위대한유산신탁’을 비롯해 ‘KB위대한기부신탁’ 등을 운용 중이다. KB위대한기부신탁은 신탁 계약으로 기부할 수 있는 상품이다. 우리은행은 ‘우리내리사랑 유언대용신탁’·‘우리내리사랑...
과거에는 단순 투자 수익을 올리는 것이 중요했지만, 요즘 들어선 투자와 함께 상속과 증여 방향까지 미리 설계하는 서비스를 더 중요하게 여기기 때문이다.
김 부행장은 “NH농협은행은 WM사업부 내 자산관리 전문가 집단인 ‘All100자문센터’를 통해 부동산을 포함한 종합 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하고 있다”며 “특히, 부동산시장은 금리와 연관성이 크다....
하나은행은 초고령화 시대를 대비한 자산관리, 증여, 상속, 기부, 연금 등에 대한 컨설팅과 실행이 가능한 ‘하나 시니어 라운지’를 오픈하고 금융권 최초로 유산정리서비스를 시행한다고 18일 밝혔다.
유산정리서비스는 유언장의 작성과 상속재산의 분할 등을 위한 상속집행 전문센터로 생전의 자산관리부터 유언장의 보관, 상속 집행과 유산정리에 이르기까지...
다만, 대주주이거나 비상장주식 또는 장외 주식을 거래해 국내 주식에서 발생된 세금과 해외 주식의 상속, 증여로 과세된 경우에는 서비스를 받을 수 없다.
4월 한달 동안 하나증권 MTS ‘원큐프로’ 자산·뱅킹 TAX센터 페이지에서 신청하면 된다.
조대현 하나증권 WM영업본부장은 “이번 신규 서비스는 하나증권 원큐프로에서 TAX센터 오픈을 기념해 마련한 것”...
또한, 온라인 법률상담과 기업회계 관리용 기장대리, 세무신고 컨설팅, 상속증여ㆍ부동산 상담 등 기업경영에 요긴하게 활용할 수 있는 콘텐츠도 추가한다.
서브원이 운영하는 기업 간 거래(B2B)마켓에서는 제품생산에 꼭 필요한 소모성 자재와 안전용품을 저렴하게 살 수 있다. 임직원 복지몰도 회원사 임직원들에게 개방해 우수한 가전제품 등을 임직원에게 특가에...
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