소프트뱅크, 이동통신 자회사 연내 증시 상장 계획

규모 2조 엔으로 일본증시 사상 최대 규모 IPO 전망

손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크그룹(SBG)이 이동통신 자회사인 소프트뱅크를 연내 일본 도쿄증권거래소 1부에 상장시킬 방침이라고 15일(현지시간) 니혼게이자이신문이 보도했다.

자금조달 규모는 2조 엔(약 19조1600억 원) 정도로 일본증시 사상 최대 규모 기업공개(IPO) 중 하나가 될 전망이라고 신문은 전했다. SBG는 이르면 올봄 도쿄증권거래소에 IPO를 신청해 오는 가을 증시 상장하는 것을 목표로 한다. 지주회사로서 SBG의 성격을 명확히 하고 투자 결정을 더욱 민첩하게 해 서구와 신흥국 IT 대기업과의 경쟁에 대비하려는 의도다.

SBG는 상장 후에도 소프트뱅크 주식의 70% 정도를 보유할 예정이고 나머지 30%를 증시에 내놓게 된다. 영국 런던증권거래소 등 해외증시에 동시 상장하는 방안도 고려하고 있다. 일본은 상장사 자회사가 도쿄증시 1부에 상장하면 모회사는 지분을 65% 미만으로 낮춰야 한다. 그러나 해당 업체가 해외시장에도 상장하면 이 규정이 완화한다. 이에 소프트뱅크는 비전펀드의 본거지가 있고 회사에 대한 지명도도 높은 런던증시 동시 상장을 염두에 두고 있다.

IPO 규모는 일본 사상 최대 규모였던 NTT(1987년 약 2조2000억 엔)에 필적할 가능성이 있다. 모처럼 맞는 초대형 IPO여서 일본은 물론 해외 투자자들과 소프트뱅크 IPO에 높은 관심을 보일 것으로 예상된다.

SBG는 지난 2004년 구(舊) 일본텔레콤을, 2006년에는 영국 보다폰 일본법인을 인수해 이동통신사업을 주력 사업으로 삼아왔다. 지주회사 전환 이후 이 사업을 물려받은 소프트뱅크는 일본 시장에서 NTT도코모, KDDI와 함께 3강을 형성하고 있다. 이동통신사업은 수익성이 매우 높다. 소프트뱅크는 지난해 9월 마감한 2017회계연도 상반기에 4000억 엔이 넘는 영업이익을 올리는 등 그룹 대표사 역할을 톡톡히 하고 있다.

SBG는 미국 4위 이통사 스프린트와 영국 모바일 칩 설계업체 ARM홀딩스를 인수하고 지난해 사우디아라비아와 공동으로 10조 엔 규모의 ‘소프트뱅크 비전펀드’를 출범하는 등 투자회사로서의 성격이 강해지고 있다. 소프트뱅크를 상장시켜 주력 자회사에 더 많은 자율성을 주고 사업 분담을 더욱 확실하게 하려 한다고 신문은 풀이했다.