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  • [김남현의 채권 왈가왈부] 한미 금리인상 종료, 장단기금리 적정수준은?
    [김남현의 채권 왈가왈부] 한미 금리인상 종료, 장단기금리 적정수준은?
    국고3년-기준금리차 평균치 보니 2006~2007년엔 38.9bp, 2018~2019년엔 -3.7bp2018~2019년 중 -35.1bp~17.4bp 사이 등락, 현 수준 14.4bp는 과거 대비 상단가계부채 증가, 총선 및 매파 금통위원 퇴장, 연초 국고채 발행물량 확대 등 주목 한국은행에 이어 미국 연준(Fed)의 기준금리 인상 사이클이 사실상 종료된
    2023-11-22 11:16
  • [김남현의 채권 왈가왈부] 이·팔 무력충돌, 채권시장엔 우호적일 듯
    [김남현의 채권 왈가왈부] 이·팔 무력충돌, 채권시장엔 우호적일 듯
    불확실성 크나, 5차 중동전쟁으로까지 번지지 않을 가능성에 무게복잡해진 연준 셈법, 국제유가 상승 우려 크지만 금리인상 저지요인 될 것 주말사이 팔레스타인 무장세력 하마스가 이스라엘을 기습 공격했다. 가뜩이나 불안한 채권시장에 새로운 불확실성 변수가 등장한 셈이다. 허나 채권시장엔 우호적 변수가 될 것으로 예상한다. ◇제5차 중동전쟁 비화까지는 아닐 듯
    2023-10-10 09:23
  • [김남현의 채권 왈가왈부] GDP대비 정부부채 증가폭 28개국 중 3위
    [김남현의 채권 왈가왈부] GDP대비 정부부채 증가폭 28개국 중 3위
    국내총생산(GDP) 대비 정부부채 증가폭이 비교 가능한 28개 국가 중 3위를 기록한 것으로 나타났다. 하위 10위권에 머물던 비중 순위도 이탈하게 됐다. 이 지표가 채권시장과 큰 연관성은 없어 보인다. 다만 예년 사례와 견줘본다면 국고채 금리가 연중 상고중저하고 패턴을 이어갈 것으로 예상해볼 수 있겠다. 재정건전성 외친 윤정부 예산 원년, 실제로는 거꾸로
    2023-09-20 09:08
  • [데스크칼럼] 한은, 코끼리를 쏘기 위한 3가지 부가조건
    [데스크칼럼] 한은, 코끼리를 쏘기 위한 3가지 부가조건
    “코끼리를 쏴야 한다. 총을 가져오라고 시켰을 때, 나는 이미 이 일을 수행하도록 스스로를 구속했던 것이다. 단호하게 보여야 하고, 결심을 하면 확고하게 일을 수행해야 한다. 손에 총을 쥐고 2000여 군중을 이끌고 여기까지 와서 아무것도 하지 않고 그냥 물러선다? 그것은 불가능한 일이다. 군중은 나를 비웃을 것이다.” 소설 ‘1984’로 유명한 조지 오
    2021-11-22 06:30
  • [김남현의 채권 왈가왈부] 10월 금통위 12일 개최도 동결이유
    [김남현의 채권 왈가왈부] 10월 금통위 12일 개최도 동결이유
    올 11월·내년 7월·내년 11월 추가 인상..내년말 기준금리 1.5% 예상2023년 연준 인상에 보조 맞춰 추가로 2회 인상, 이번 인상사이클 기준금리 정점은 2.0% 한국은행 금융통화위원회 기준금리 결정이 다음주 12일 화요일로 다가온 가운데 이번 금통위에서는 기준금리를 동결할 것으로 예상한다. 직전 금통위가 열렸던 8월 금통위에서 기준금리를 인상한
    2021-10-08 15:55
  • [김남현의 채권 왈가왈부] 한은 코끼리를 쏘다
    [김남현의 채권 왈가왈부] 한은 코끼리를 쏘다
    올 11월 추가 인상 후 내년 7월·11월 또 인상, 내년말 기준금리 1.5% 예상‘점진적’ 표현, 서두르지도 지체하지도 않겠단 의미..1999년 이후 연속인상 단 한번뿐대선·총재교체·임지원 퇴임·지방선거…내년 상반기 정치일정 빼곡 ‘통화정책 휴지기’ ‘코끼리를 쏴야 한다. 총을 가져오라고 시켰을 때, 나는 이미 이 일을 수행하도록 스스로를 구속했던 것이
    2021-08-30 08:39
  • [김남현의 채권 왈가왈부] 한은 코끼리를 쏠까
    [김남현의 채권 왈가왈부] 한은 코끼리를 쏠까
    ‘코끼리를 쏴야 한다. 총을 가져오라고 시켰을 때, 나는 이미 이 일을 수행하도록 스스로를 구속했던 것이다. 단호하게 보여야 하고, 결심을 하면 확고하게 일을 수행해야 한다. 손에 총을 쥐고 2천여 군중을 이끌고 여기까지 와서 아무것도 하지 않고 그냥 물러선다? 그것은 불가능한 일이다. 군중은 나를 비웃을 것이다.’ 소설 ‘1984’로 유명한 조지 오웰의
    2021-08-25 11:04
  • [김남현의 채권 왈가왈부] ② 이주열의 “그때 그렇다고” vs “과거에 그랬다고”
    [김남현의 채권 왈가왈부] ② 이주열의 “그때 그렇다고” vs “과거에 그랬다고”
    역사의 반복? 2가지 차이점(감정적vs논리적·수세적vs공세적)에서 새로운 관전포인트추경집행+집단면역 확인시간 필요, 10월 인상에 무게..내년 1월 추가인상 여부도 주목 2020년 2월과 2021년 7월 금융통화위원회 기자회견에서 이주열 한국은행 총재 답변은 두 가지 측면에서 차이가 있다고 판단한다. 이에 따라 2020년과 같이 과거의 역사를 반복하지 않
    2021-07-19 08:35
  • [김남현의 채권 왈가왈부] ① 이주열의 “그때 그렇다고” vs “과거에 그랬다고”
    [김남현의 채권 왈가왈부] ① 이주열의 “그때 그렇다고” vs “과거에 그랬다고”
    역사의 반복? 2가지 차이점(감정적vs논리적·수세적vs공세적)에서 새로운 관전포인트추경집행+집단면역 확인시간 필요, 10월 인상에 무게..내년 1월 추가인상 여부도 주목 한국은행 7월 금융통화위원회가 꽤나 매파적(통화긴축적)으로 끝났다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규확진자수가 하루 1600명 넘게 속출하면서 기존에 밝혔던 연내 기준금리 인상
    2021-07-19 08:34
  • [김남현의 채권 왈가왈부] 3분기 인상이 어려운 두가지 이유..feat 한은 분위기
    [김남현의 채권 왈가왈부] 3분기 인상이 어려운 두가지 이유..feat 한은 분위기
    지금은 바이러스 위기, 최소 집단면역 확인해야추석전 집행한다는 추경, 엇박자논란 불식시켜야한은 내부, 3분기는 빠르다+소수의견 없이 바로 인상 의견도 이주열 한국은행 총재 언급에 채권시장 출렁임이 커 보인다. 첫 번째 기준금리 인상 시점을 올해 8월로 앞당겨 보는 시각이 확산하는가 하면, 국고채 3년물 금리는 이미 세 번의 기준금리 인상을 반영하는 수준까
    2021-06-25 13:10
  • [김남현의 채권 왈가왈부] ③ 이주열 임기내 금리인상 올 10월 한번일 듯
    [김남현의 채권 왈가왈부] ③ 이주열 임기내 금리인상 올 10월 한번일 듯
    내년 상반기 정치일정 빼곡..추가 인상 내년 1월보단 내년 하반기차기 총재 공석 가능성도 변수..역시 이주열 총재 결단 영역 채권시장 관심은 기준금리 추가 인상 시점에 쏠리고 있다. 특히 시장금리는 이주열 한국은행 총재 임기가 끝나기 직전인 내년 1분기(1~2월, 기준금리 결정 금융통화위원회는 통상 연 8회로 3·6·9·12월엔 없음) 추가 인상을 반영
    2021-06-14 13:05
  • [김남현의 채권 왈가왈부] ② 이주열 임기내 금리인상 올 10월 한번일 듯
    [김남현의 채권 왈가왈부] ② 이주열 임기내 금리인상 올 10월 한번일 듯
    연내 인상 10월로 예상하는 4가지 이유 내년 3월말 퇴임하는 이주열 한국은행 총재 재임기간 중 기준금리 인상은 연내 10월 한번에 그칠 것으로 예상한다. 앞서 3분기(7~8월, 기준금리 결정 금통위는 통상 연 8회로 3·6·9·12월엔 없음)엔 인상 소수의견이 나올 것으로 본다. 최근 일련의 시그널만 보면 7월 소수의견에 8월(3분기 중) 인상도 이상할
    2021-06-14 13:05
  • [김남현의 채권 왈가왈부] ① 이주열 임기내 금리인상 올 10월 한번일 듯
    [김남현의 채권 왈가왈부] ① 이주열 임기내 금리인상 올 10월 한번일 듯
    고승범·임지원·조윤제 매, 주상영 비둘기..3분기 소수의견 등장추가 인상, 내년 1월 가능성 배제할 수 없으나 내년 하반기에 무게 이주열 한국은행 총재가 사실상 연내 기준금리 인상을 공식화하면서 시장 관심은 그 시기와 횟수에 쏠리고 있다. 앞서 올 1월부터 수차례 연내 금리인상 가능성과 필요성을 제기했고, 그 근거들을 밝혀왔다는 점에서 이와 관련한 언급은
    2021-06-14 13:05
  • [김남현의 채권 왈가왈부] ② 이주열 금리인상, 올 하반기 아니면 기회없다 II
    [김남현의 채권 왈가왈부] ② 이주열 금리인상, 올 하반기 아니면 기회없다 II
    마이너스 GDP갭 축소 빨라져·그린북 9년8개월만 인플레 문구 등장장단기금리차 확대, 시장금리 추수(追隨) 후 슈퍼비둘기 코멘트 조합 한국은행이 연내 기준금리를 인상할 수 있다고 보는 또 다른 이유는 국내총생산 격차(GDP갭)의 플러스 전환 가능성과 9년8개월만에 재등장한 최근경제동향(일명 그린북)의 ‘인플레’ 문구에 있다. 아울러 장단기금리차가 확대되면
    2021-04-19 15:40
  • [김남현의 채권 왈가왈부] ① 이주열 금리인상, 올 하반기 아니면 기회없다 II
    [김남현의 채권 왈가왈부] ① 이주열 금리인상, 올 하반기 아니면 기회없다 II
    이 총재 “이례적 완화조치 정상화” 언급..금통위원들도 금융불균형 우려 제기 15일 열린 한국은행 4월 금융통화위원회가 생각보다 매파(통화긴축파)적으로 끝났다. 이에 따라 연내 기준금리 인상 가능성은 한층 높아졌다고 본다. 기자는 1월14일자 기사(▲[김남현의 채권 왈가왈부] 이주열 금리인상, 올 하반기 아니면 기회없다)를 통해 연내 금리인상 가능성을 가
    2021-04-19 15:39
  • [김남현의 채권왈가왈부] 떨고 있는 채권시장, 미국채보단 재난지원금
    [김남현의 채권왈가왈부] 떨고 있는 채권시장, 미국채보단 재난지원금
    미국채 금리 상승세보다 더딘 점 그나마 위안추경 확정시 한은 단순매입 기대 등으로 일시 안정세백신접종+추가 재난지원금 지급 예고 등 당분간 대세상승 미국채 금리는 물론이거니와 원화채권 금리도 상승세다. 금리는 가격과 반대로 움직인다는 점에서 그만큼 채권가격이 하락하고 있는 것이다. 실제, 22일 국고채 10년물 금리는 1.922%로 2019년 4월23일(
    2021-02-23 16:33
  • [김남현의 채권 왈가왈부] 이주열 금리인상, 올 하반기 아니면 기회없다
    [김남현의 채권 왈가왈부] 이주열 금리인상, 올 하반기 아니면 기회없다
    내년 상반기 정치일정 빼곡, 3월9일 대선·3월말 총재 임기종료·5월10일 새 대통령 취임ESI 순환변동치 올 하반기 100 돌파 예상..올 하반기 성장률 3% 넘는다실질금리 2%대..부동산·주식 과열에 금융불균형 부각 올해 첫 기준금리를 결정하는 한국은행 금융통화위원회가 하루 앞인 15일로 바싹 다가왔다. 허나 시장에선 별다른 관심이 없는 분위기다. 그
    2021-01-14 11:16
  • [김남현의 채권 왈가왈부] 오얏나무 밑에서 갓끈 맨 기재부 국고2년물 추진
    [김남현의 채권 왈가왈부] 오얏나무 밑에서 갓끈 맨 기재부 국고2년물 추진
    국고채 2년물 발행 추진과 관련한 보도에 대해 채권시장 불만이 이만저만 하지 않은 모습이다. 이같은 분위기는 20일 오후 열린 KTB(국채) 국제컨퍼런스를 지켜본 후 더 굳혀지는 양상이다. 컨퍼런스 내용이 보도 내용에서 이렇다 할 만큼 더 나아간게 없었기 때문이다. 채권시장에서는 두 가지 측면에서 불만을 제기 중이다. 우선, 기획재정부와 한 언론사가 공동
    2020-10-21 09:32
  • [김남현의 경제왈가왈부] 연준 마이너스금리와 한은 직매입 기대감의 공통점
    [김남현의 경제왈가왈부] 연준 마이너스금리와 한은 직매입 기대감의 공통점
    주식ㆍ채권시장 회복 국면으로 금융ㆍ실물경제 '괴리율'만 커져 '포스트 코로나' 정책 더 험난해져…중앙은행 신중행보 할 때 지난주 금융시장 핫이슈는 미국 연준(Fed)의 마이너스금리 도입 가능성이었다. 이보다 관심은 덜했지만, 국내 금융시장에서도 채권시장을 중심으로 한국은행의 추가 기준금리 인하와 함께 국고채 직매입 기대감이 확산했다. 미 재무부가 2
    2020-05-18 05:00
  • [김남현의 채권 왈가왈부] 코로나19 채권시장 3대 이슈 전문가 점검
    [김남현의 채권 왈가왈부] 코로나19 채권시장 3대 이슈 전문가 점검
    신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 확산)은 채권시장에도 많은 변화를 가져왔다. 국고채 금리는 역대 최저 수준까지 떨어진 반면, 회사채시장 불안은 여전해 크레딧 스프레드는 확산일로다. 물가채도 부진해 명목채와 물가채간 금리차이인 손익분기인플레이션(BEI)은 역대 최저 수준에 근접해 있다. 이런 와중에 채권시장은 또 한번의 변화
    2020-04-20 05:00
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