김학준 키움증권 연구원은 "더블유게임즈는 2분기에도 호실적을 기록했는데 비용 통제를 통한 이익 극대화 전략이 빛을 발하고 있는 상황"이라며 "하반기 iGaming(온라인카지노)을 통한 신성장 동력에 대한 입증, 인수·합병(M&A)을통한 성장성 확보가 이루어질 경우 저평가 요인이 제거될 것"이라고 말했다.
김 연구원은...
더블유게임즈의 2분기 영업이익은 전년 대비 23% 증가해 고성장세를 이어갈 전망이다. 김현용 현대차증권 연구원은 "영업이익은 소셜 카지노 마케팅비의 구조적인 감소 영향으로 지난해 같은 기간보다 20%대 증가세를 이어갈 것으로 예상되며, 전분기비 이익 증가는 스킬 게임 2분기 중 철수에 따른 마케팅비 감소 효과에 기인한다"고 설명했다.
게임 사업...
유진투자증권은 10일 더블유게임즈에 대해 매출과 이익이 성장했을 뿐 아니라 주주환원까지 갖췄다고 말했다. 목표주가와 투자의견은 각각 6만1000원, 매수로 유지했다.
정의훈 유진투자증권 연구원은 “1분기 매출액 1,605억 원, 영업이익 617억 원을 기록했는데, 당사 추정치(594억 원) 및 컨센서스(590억 원)를 소폭 상회했다”면서 “코로나 특수 효과를 받은 2021년...
매출에서는 더블유카지노의 매출이 부진하였지만 더블다운카지노의 매출이 감소세가 상대적으로 적었고 마케팅비용 감소에 따라 기타 게임 매출이 크게 감소했다.
김학준 키움증권 연구원은 "매출의 감소 요인은 마케팅비용이 감소함에 따라 신규 유저 유입이 일부 제한되었지만 기존 결제자들의 비용적인 측면에서는 마케팅비용 최적화 작업을 고도화...
더블유게임즈는 카지노게임을 통해 올해 상반기 1000억 원 이상의 매출을 올렸다. 위메이드와 네오위즈 등도 블록체임 기반 카지노 게임 서비스를 속속 출시하고 있다. 마켓앤마켓츠의 올해 7월 리포트에 따르면 소셜 카지노 시장 규모는 500억 달러로 추산되고 있으며 2025년까지 600억 달러 규모로 성장할 것으로 예측된다.
에스유홀딩스가 투자한 소셜 카지노 기업...
키움증권
◇더블유게임즈
시작되는 i-Gaming
3Q23 Review: 마케팅 효율화로 분기 최대 영업이익 달성
시작되는 i-Gaming, 소셜카지노는 성장 부재
투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 79,000원으로 상향
강석오 신한투자증권
◇OCI홀딩스
폴리 증설 우려 속 지속되는 프리미엄
3분기 Daqo도 이익 확보 한계선 수준의 폴리실리콘 가격
지속적으로 우려되는...
20일 강석오 신한투자증권 연구원은 “더블유게임즈는 3분기 영업수익 1396억 원, 영업이익 541억 원을 기록하며 컨센서스(시장 전망치) 영업이익 476억 원을 상회했다”며 “소셜카지노 게임 시장이 정체를 이어가는 가운데 효율화를 통해 마케팅비를 전분기 대비 약 60억 원 축소했다”고 했다.
강 연구원은 “외형 성장은 둔화했지만 향후 슈퍼네이션을 통해...
연구원
◇ 더블유게임즈
3분기 영업이익 541억 원으로 시장 기대치 상회
4분기 소셜카지노 게임 성수기, 10월 주요게임 트래픽/매출 상승세에 따른 실적 개선 기대
2024년 신규게임 출시에 따른 실적 개선 및 밸류에이션 리레이팅 기대
이창영 유안타증권 연구원
◇ 해성디에스
2023년 영업이익 1072억 원 전망, IT수요 둔화 영향에 따른 제품별 실적 둔화
업황...
연구원
◇더블유게임즈
신규 엔진을 통한 성장성 확보 준비 중
안정성이 돋보이는 소셜카지노
가상의 재화에서 벗어나 실제 재화로 확장
김학준 키움증권 연구원
◇펩트론
나를 다시 보게 될 거야
비만 치료제 제형 경쟁으로 관심 이동 전망
스마트데포 그 동안 발전이 있었다
허혜민 키움증권 연구원
◇LG이노텍
다가오는 성수기
2023년 2분기 실적 바닥...
오 연구원은 ““더블유게임즈가 올해 1월 인수한 iGaming(현금 기반 온라인 카지노) 기업 슈퍼네이션은 승인 절차를 거쳐 올해 3분기부터 연결 편입될 예정”이라며 “현재 슈퍼네이션의 연간 매출은 300억 원 정도지만, 서비스 지역을 점차 확대할 전망”이라고 했다.
오 연구원은 “2분기 중으로는 스킬게임(이용자들부터 참가금을 걷어 승자에게 지급하는 게임)...
현재 운용되고 있는 대부분의 게임은 웹으로 접속해야 플레이가 가능한 형태"라며 "더블유게임즈는 소셜카지노 게임 서비스를 통해 확보한 슬롯 게임과 모바일 앱 개발 능력을 슈퍼네이션의 운영 노하우와 접목해 시장 내 점유율 확대와 함께 수익성도 개선될 것으로 기대된다"고 내다봤다.
이어 "이번 주주총회에서 기보유한 자사주...
넷마블 측은 “지난해는 흥행 실패로 시장 기대에 못 미쳤다”며 “영업외손익 감소는 인수한 스핀엑스가 처음 인수 때보다 이익이 잘 나오지 않았기 때문인데, 이는 스핀엑스의 문제가 아닌 소셜카지노 산업 전반적인 영향”이라고 설명했다.
크래프톤, 더블유게임즈, 카카오게임즈는 영업이익은 흑자였으나 순손실을 기록했다.
이에 대해 크래프톤 측은...
아울러 그는 “아이게이밍 B2C 사업 확대를 위한 ‘슈퍼네이션’ 인수는 이르면 2분기 말 마무리될 예정이며 지난해 아이게이밍 B2B 사업을 위한 26종 소프트웨어 인증을 완료했다”면서 “올해에는 ‘스피닝 인 스페이스’, ‘더블유카지노 2.0’ 등이 출시예정에 있다”고 설명했다.
연구원
◇ 더블유게임즈
3분기 매출액은 전년대비 6.1% 증가, 영업이익은 –0.4% 감소
미국 소셜 카지노 게임 집단 소송 관련 추가 충당금으로 923억 계상으로 순손실 65억 원 기록
집단 소송 관련 추가 충당금은 원고와의 합의에 따른 추가 비용으로 관련 불확실성은 없을 것으로 예상
4분기 소셜 카지노 게임 성수기로 매출 증가, 영업이익 개선 전망
‘i-Gaming’...
아울러 강 연구원은 “더블유게임즈는 최근까지 ᄌᆞᆺ 개발 슬롯 콘텐츠 총 10종의 인증 획득을 완료해 ‘I-Gaming’ 사업을 준비하고 있다”면서 “B2C 사업을 위한 M&A도 검토 중”이라고 했다.
이어 그는 “기존 소셜카지노의 결제액 하향 안정화가 둔화되고 캐주얼 장르에서 사용되던 메타 콘텐츠를 소셜가지노에 도입해 성장을 만들어 낸 점이 고무적”...
다올투자증권
◇더블유게임즈
DDI 소송 합의, 불확실성 해소 측면에서 긍정적
2023년 성장성 급반등 전망
순수 밸류에이션은 언제나 극도의 저평가
성종화 이베스트투자증권
◇에코프로비엠
하이-니켈 양극재가 대세다
미국 IRA 시행으로 국내 배터리 산업 성장 기회 요인 확대
정원석 하이투자증권
◇한섬
3분기 실적 전방 강세 수혜
리오프닝 특수 제거...
성종화 이베스트투자증권 연구원은 “3분기 더블유게임즈 연결 영업실적은 매출 1613억 원, 영업이익 477억 원으로 시장 전망을 소폭 초과할 것으로 추정한다”며 “달러화 결제액 자체도 늘었는데, 양대 주력게임인 ‘더블다운카지노’와 ‘더블유카지노’의 콘텐츠 업데이트 효과에 따른 구조적 성장으로 판단한다”고 했다.
또한, “자회사...
이 중에서 소셜카지노 게임 ‘더블유카노’와 ‘더블다운카지노’가 각각 32.2%, 64%를 차지한다. 매출 중 96.2%가 프랜차이즈 소셜카지노에서 집중 발생했으며 매출의 100%가 소셜카지노를 통해 발생했다.
이러한 포트폴리오 집중 이슈를 개선하기 위해 더블유게임즈는 최근 3가지의 신규 게임에 대한 개발을 진행 중이다. 약 4000억 원의 보유현금과 회사채 발행...