“HD현대, HD마린솔루션 주가 상승에 따른 지분가치 상승”

◇엠로

NDR 후기: 올해부터 새로운 삶이 시작된다

공급망 관리 소프트웨어(SRM) 전문 기업

글로벌 기업과의 대규모 프로젝트

소프트웨어 업그레이드 효과도 기다리고 있다

윤철환 한국투자

◇삼익THK

산업용 자동화/로봇 장비 우등생

1965년 설립된 LM가이드, 산업용 자동화/로봇 기업

이차전지 산업은 일시적 침체기 VS 메모리 반도체 산업은 업황 개선 훈풍 기대

2023년은 실적 부진. 2024년 실적 개선 기대

백종석 한국IR협의회(리서치)

◇파마리서치

NDR 후기: 결국에는 실적

전 사업부 순항 중

강시온 한국투자

◇SOOP

글로벌 SOOP 출시 확정, 향후 트래픽 확보가 관건

6월 5일 글로벌 SOOP 출시 예정

게임 다음은 버츄얼

이준호 하나금투

◇한국단자

전기차용 커넥터 제품들의 고성장

전기차용 ICB 매출이 급증하는 미국 법인에 주목

구리 가격의 상승은 단기 부정적. 외형 고성장으로 중장기 흡수 가능

자동차의 전장화/전동화에 따른 수혜 기업

송선재 하나금투

◇자화전자

폴디드줌 확대의 실질 수혜~ 흔들림 없는 호실적~

2024년 매출(9,075억원)과 영업이익(834억원)은 역사적 최고 추정

글로벌 스마트폰 업체(애플, 삼성전자, 중국)을 모두 고객으로 확보

밸류에이션 저평가 구간에 진입, 비중확대 시기로 판단

박강호 대신증권

◇CJ CGV

실적 개선세는 지속된다

1Q24 Review: 실적 개선세 지속

장기적인 주가 전망은 긍정적

투자의견 매수, 목표주가 7000원 하향

이환욱 유안타증권

◇하이록코리아

올해도 무난하다

목표주가 3만5000원 유지. 예상 EPS 3890원에 목표 P/E 9배 적용

1Q24 매출액 498억 원, 영업이익 154억 원으로 견조했던 실적 기록

올해 하반기 해양플랜트 수주에 따른 순차적인 실적 성장이 기대됨

박장욱 대신증권

◇한선엔지니어링

알고보니 최선은 한선

AI 데이터 센터를 구현하기 위해 투자되는 대규모 자본과 엔비디아 GPU에 대한 높은 수요를 고려할 때,

결과적으로 생성형 AI로 인한 전력 수요 증가와 전력망 공급 제한으로 인해 ‘전력 공급 시간’의 제약을 해결하기 위한 전력 자가 발전이 중요해지고 있음

동사의 2023년 실적은 매출액 478억원 (+50.6% yoy), 영업이익 62억원을 기록. 2024년에도 실적 우상향세는 지속될 전망

곽민정 현대차

◇LG전자

Decoupling은 Detail에 있다

동사의 1분기 LG이노텍 포함 연결 매출액은 추정치 수준이었지만 영업이익은 추정치를 18.5% 상회하였음

2분기 연결 매출액과 영업이익도 LG이노텍의 실적 전망치 상향 등으로 인해

기존 추정치를 각각 1.7%, 11.3% 상회하는 21.9조원과 9,262억원을 기록할 것으로 예상

중장기적인 기업 체질 변화 가능성을 겨냥한 저점 매수 전략 유효

노근창 현대차

◇대한제강

철근 업황 회복을 기대

1분기 부진한 실적 기록

2분기 실적 성장 기대, 다만 폭은 제한적일 것

투자의견 매수 및 목표주가 1만6000원 유지

이규익 SK증권

◇HD현대

마린솔루션 주가 상승으로 지분가치 증가

HD현대마린솔루션 주가 상승에 따른 지분가치 상승으로 NAV 증가

2024년 실적 개선, 지분가치 증가 전망에도 주가 Box권 흐름

주가상승을 위해서는 옥상옥의 지배구조 개선 필요

양지환 대신증권

◇다우기술

보유자산 있고 데이터센터도 있다

키움증권 등 그룹사 IT 인프라 서비스 제공 업체

데이터센터 신규 투자로 데이터센터 매출이 향후 매출 견인할 것

보유증권 평가금액 17조원으로 역사적으로도 높은 할인율 부여 중

박장욱 대신증권

◇현대제철

절대적 저평가 구간, 시황 회복이 필요

1Q 연결회사 일회성 비용 반영으로 부진. 2Q 고로 스프레드 개선 전망

판매가격 산정방식 변경, 고부가가치 제품 개발 통해 수익성 개선 예정

절대적 저평가 구간. 시황 개선 및 주주환원정책 발표 효과 기대

이태환 대신증권

◇덕산하이메탈

NDR Review: 반도체, 방산, 수소 모두 순항 중

1Q24 실적은 매출액 608억원(+65.4% QoQ, +81.9% YoY)

영업이익 40억원 (흑전 QoQ, +981.8% YoY, Opm: 6.6%)으로 흑자전환에 성공

1) 본업(반도체 소재: 솔더볼, MSB, Paste) 성장 지속

2) 덕산넵코어스(방산) 역대 최대 실적 달성 전망

양승수 메리츠

◇디케이티

2024년은 디케이티의 해

열매를 맺을 다양한 신사업

양승수 메리츠

◇아이에스동서

[NDR 후기] 사이클 탈 준비

주택 GPM 41%라는 미라클

매출 3.5조원 규모의 경북 경산시 중산지구, 2025년 사업 본격화

김세련 이베스트

◇디아이

HBM용 Test 장비 국산화 수혜 전망

HBM용 Burn-In Test 장비 국산화 수혜 전망

Test 장비 Value Chain 부각

차용호 이베스트