에스씨엠생명과학, 코스닥 증권신고서 제출…IPO 재추진

내달 2~3일 수요예측 후 8~9일 공모청약…6월 중순 상장 예정

에스씨엠생명과학(이하 SCM생명과학)이 12일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 재추진한다.

회사 측은 지난 2~3월 기업공개(IPO)를 진행하던 중 코로나19 사태에 따른 기업 가치 저평가를 우려해 기업공개 철회신고서를 제출하고 상장 연기를 결정한 바 있다. SCM생명과학은 기술특례 상장을 추진 중이다.

총공모주식 수는 180만 주로, 주당 공모 희망가 범위는 1만4000~1만7000원이다. 이번 공모를 통해 최대 약 306억 원을 조달할 예정이다. 공모자금은 연구개발, 임상시험, 생산시설 구축, 신기술 도입 및 해외 관계사 투자 등에 사용하고, 신규 파이프라인 확보를 통해 지속적인 성장 동력을 창출한다는 구상이다.

회사는 내달 2일과 3일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 8일과 9일 일반 청약을 받는다. 6월 중순 상장 예정이며, 상장주관사는 한국투자증권이다.

SCM생명과학은 △층분리배양법 기반의 차세대 고순도 줄기세포 치료제 △수지상세포 및 동종CAR-CIK-CD19를 이용한 면역항암제 등 바이오 신약 연구개발 전문 기업이다.

특히 원천 기술 ‘층분리배양법’(Subfractionation Culturing Method)은 기존 방식 대비 고순도ㆍ고효능 줄기세포를 분리 및 배양해 치료제로 개발하는 핵심 기술로 꼽힌다. 국내는 물론 미국, 유럽, 일본, 중국 등 주요 국가의 특허를 보유하고 있다. 임상을 진행 중인 타깃 질환은 ‘만성 이식편대숙주질환(GVHD), 급성 췌장염, 아토피피부염, 급성 호흡곤란 증후군 등이다. 또한, 척수 소뇌성 실조증 줄기세포 치료제 기술도입 계약 및 국내 임상시험을 통해 향후 뇌 신경계 질환 시장으로도 진출할 계획이다.

SCM생명과학은 지난해 2월 제넥신과 미국 현지 합작법인 코이뮨(CoImmune, Inc.)을 설립해 면역항암제 파이프라인 및 미국 현지 cGMP 제조시설을 확보했다. 또한 코이뮨은 올해 1월 이탈리아의 차세대 CAR-T 개발 회사 포뮬라(Formula Pharmaceuticals, Inc.)를 인수ㆍ합병하면서 면역항암제 플랫폼을 통합 및 강화했다. 코이뮨의 주요 파이프라인은 전이성 신장암 치료제 ‘CMN-001’과 급성 림프구성 백혈병 치료제 ‘CAR-CIK-CD19’이다.

‘CMN-001’은 최근 미국 FDA로부터 임상 2b상 계획(IND)을 승인받았다. 미국 내 5개 병원에서 임상시험을 본격적으로 시작할 예정이다. 향후 국내 임상시험도 계획하고 있다.

‘CAR-CIK-CD19’는 기존의 CAR-T 치료제가 갖는 높은 생산원가 및 부작용 등의 상업적 한계를 보완한 차세대 CAR-T 치료제이다. 현재 이탈리아에서 임상 1상을 진행 중이며, 마찬가지로 추후 미국 및 국내에서도 임상시험을 진행할 예정이다.

한편, SCM생명과학은 코로나19 및 패혈증을 비롯한 급성 호흡곤란 증후군(ARDS) 치료제 개발을 진행 중이며, 곧 식약처에 임상시험 계획을 신청할 예정이다. 이밖에 1형 당뇨병을 타깃으로 하는 유도만능 줄기세포치료제(iPSC), 신장 섬유화증 및 자궁벽 섬유화증 치료용 셀 시트(Cell Sheet, 세포 시트) 및 화상 및 당뇨병성 족부궤양 치료용 3차원 스페로이드(3D Spheroid) 등 조직공학을 이용한 줄기세포 치료제 연구개발도 진행하고 있다.

이병건 SCM생명과학 대표이사는 “상장을 통해 기존의 핵심 연구개발 경쟁력을 대폭 강화하는 동시에 회사의 신성장을 이끌 전략적 파이프라인을 추가 확보함으로써, 세계적인 세포치료제 전문 기업으로 도약해 나가겠다”면서 “난치성 질환 치료 분야의 혁신적 성과 창출과 세계 시장 확대에 주력하겠다”고 강조했다.