올해는 금리 인하 기대감이 커지면서 국내 상장리츠를 담은 상장지수펀드(ETF)가 출시되는 등 리츠에 이목 많이 쏠렸다. 금리가 내리면 리츠는 자금 조달 비용이 줄어들어 신규 자산 편입이 수월해져서다. 자산을 새로 편입해 포트폴리오를 다각화하면 리츠 투자자들은 배당 등 수익성 개선을 기대해 볼 수 있다.
다만 이달 미국 연방준비제도(Fed·연준)이...
같은 기간 중화권 펀드에서도 3911억 원이 빠졌다. 전체 순자산은 4조8637억 원으로, 설정액(6조2781억)에 비해 약 1조4000억 원 쪼그라들며 설정액-순자산 역전 현상이 나타났다. 수익률도 중국(-3.87%), 중화권(-8.23%) 등으로 부진했다.
최근 중국 증시 상황은 좋지 않다. 연초 이후 상해종합지수는 7%대 내림세로 2730선까지 주저앉았다. 홍콩항셍중국기업지수(홍콩H지수)는...
이 펀드는 BBB+등급 이상의 채권에 투자해 안정적이면서도 상대적으로 높은 수익을 목표로 한다. 또 일정 비율로 공모주 우선 배정에 참여해 플러스 알파의 수익률을 노리는 상품이다.
코람코하이일드43호는 전작인 코람코인컴플러스41호와 코람코월배당하이일드42호가 설정 완료 된 지 약 20일 만에 자금모집을 마쳤다. 이에 코람코자산운용은 해당 3건의 펀드로 약...
배당형은 시장 배당수익률 이상을 확보하면서 운용사 고유의 배당 투자전략을 구사해 시장 대비 초과 성과를 추구하는 유형이다. 공단은 주주 환원율이 커질 것으로 예상되는 기업에 투자토록 최종 선정된 운용사에 주문할 예정이다.
선정에 응하고자 하는 자산운용사는 27일 오후 3시까지 제안서 등 관련 자료를 공단 및 한국펀드평가에 제출하면 된다....
펀드매니저 운용 역량이 반영되는 액티브 ETF로서 초과수익 극대화와 리스크 최소화를 함께 추구할 수 있는 점도 특징이다. KIS자산평가가 산출하는 ‘KIS 2509 만기형 크레딧 종합채권지수(AA-이상)(총수익지수)’를 비교지수로 하며, 액티브 운용전략으로 지수 이상의 수익률을 추구한다.
정성인 키움투자자산운용 ETF사업부장은 “경기둔화 우려로 국내외...
정부의 밸류업 정책 수혜 기대감으로 13일 기준 연초 이후 34.7%의 수익률을 기록, 국내 상장된 고배당 ETF(종목명 기준)와 고배당주 대표 주자인 은행주 ETF를 통틀어 수익률 1위를 기록했다.
이 외에도 'TIGER 반도체TOP10레버리지 ETF', 'TIGER 2차전지TOP10레버리지 ETF' 등 'TIGER TOP10 시리즈'를 통해 성장 산업 주도주에 레버리지로 투자할 수 있다....
해당 ETF의 연초 이후 수익률은 26.60%로, 같은 기간 코스피(-3.01%) 혹은 코스닥 지수(-15.39%)가 기록한 마이너스 수익률과 대비된다. 주식과 상관관계가 낮은 안전자산 ‘금’의 성격을 고스란히 보여주는 셈이다. 최근 6개월 및 1년 수익률 또한 각각 19.89%와 33.13%로, 코스피 및 코스닥 대비 우수한 성과를 나타냈다.
남용수 한국투자신탁운용...
미국 국채 등에 투자해 안정적인 이자수익을 확보하고, 금리 하락 시 듀레이션 효과가 큰 장기채권 투자로 초과 수익을 추구한다.
미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하에 힘입어 펀드 성과도 좋아지고 있다. 12일 기준 ‘KB 미국 장기국채 플러스 펀드’의 최근 1개월 수익률은 5.39%로, 동일 유형 펀드 중 가장 뛰어난 성과를 기록했다.
펀드는 잔존만기 10년 이상...
외화예탁금 수익률에 대해서는 “외화예탁금은 예금, 머니마켓펀드(MMF), 환매조건부채권(RP), 스왑 등으로 운용되고 있지만 수익률 제고를 위해 MMF, 스왑 운용 비중을 확대할 것”이라며 “해외 국채, 역외예금 편입 등 운용 수단 다변화도 추진하고 있다. 이를 위해 외화 전담 조직을 확대 개편해 전문성을 강화할 예정”이라고 예고했다.
그러면서 “금융투자업계...
일반적으로 예·적금 혹은 주식 등을 통해 경제 교육 혹은 안정적인 원금 보장을 노리기도 하지만, 교육적 의미와 수익률을 모두 잡고 싶다면 펀드에 가입해보는 것은 어떨까.
올해 2월 KCGI자산운용이 고객 859명을 대상으로 설문 조사한 결과 자녀에게 용돈 대신 ‘펀드’를 선물하고 싶다는 응답 비율이 62%로 과반을 넘은 것으로 나타났다.
펀드는 상품에 따라 주식...
현동식 한국투자신탁운용 해외비즈니스본부장(상무)은 상장세미나에서 “금융업 비중이 43% 정도인 니프티50은 최근 5년 수익률이 현지 10개 지수 가운데 8위에 머물렀다”며 “다른 업종에 투자하면 수익을 더 낼 수 있다”라고 강조했다.
한편, 업계 4위 한국투자신탁운용이 점유율 7%대를 기록하면서, 8%대를 기록 중인 3위 KB자산운용의 뒤를 바짝 쫓고 있다는...
펀드평가사 제로인에 따르면 전날 기준 신한달러단기자금펀드(USD)는 설정 이후 연환산 수익률 6.05%를 기록했다. 동일 기간 경쟁 상품인 외화MMF(5.31%), 달러RP(4.78%)를 크게 앞선 수준이다.
이에 신한달러단기자금펀드(USD)는 개인뿐만 아니라 달러를 많이 보유한 기업이나 기관투자자들의 수요가 몰리며 올해에만 설정액 4700억 원 이상의 순유입을 기록했다. 올해...
일간 수익률에 대해 1배만큼 오차 없이 추종하고 엔화 변동에 대해서는 환헤지 하는 상품이다.
‘삼성 레버리지 일본니케이225선물 ETN(H)’과 ‘삼성 인버스 2X 일본니케이225선물 ETN(H)’는 같은 지수를 각각 2배와 –2배를 추종한다.
현재 닛케이225 선물지수 기초자산을 2배 또는 -2배로 투자할 수 있는 상장지수펀드(ETF)는 한국에 없다. 삼성 레버리지...
김 이사장은 “기금 수익률 향상을 위해 올해 3월 기금운용본부 국내 주식 위탁투자 지침에 주주 및 기업가치를 제고하는 상장기업에 투자한다는 내용을 명시했다”며 “국내 주식 총 154조 원 중 27개 위탁운용사가 운용하는 81조 원이 해당한다”고 했다.
그는 “기업가치 제고 목표를 가진 가치형 위탁펀드 운용사 3곳을 추가 선정해 총 6000억 원을 집행했다”며 “6개...
탄력적으로 듀레이션을 조정함으로써 채권투자에 따른 이자수익에 더해 듀레이션 효과로 인한 초과수익을 추구한다.
시장 변동성 확대에도 불구하고 하이플러스채권은 2005년 설정 이후 안정적인 성과를 지속하고 있다. 설정 이후 수익률은 전날 기준 109.85%를 기록 중이다.
김동환 채권운용부문장은 “공모펀드 시장 침체 속에서도 꾸준한 성과를 바탕으로 시장의...
한국투자신탁운용은 ‘ACE 미국빅테크TOP7 Plus 상장지수펀드(ETF)’가 빅테크 ETF 중 최근 1년 수익률에서 1위를 기록 중이라고 12일 밝혔다.
ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 한국투자신탁운용이 지난해 9월 12일 상장한 상품이다. 상장 1년이 된 전날 종가 기준 이 ETF의 최근 1년 수익률은 36.42%로, 레버리지 상품을 제외한 빅테크 ETF 19개 중 1위에 올랐다....
삼성자산운용의 삼성밀당다람쥐글로벌EMP, 삼성EMP리얼리턴, 삼성평생알아서분할매매EMP는 각각 22.6%, 16.9%, 16.2% 수익을 기록했다. 같은 기간 6% 수준인 원리금 보장형 상품의 수익률을 상회한 수치다.
삼성자산운용의 밸런스펀드는 모두 시장 상황에 따라 자산 간 비중을 적극적으로 조절하는 동적 자산배분스타일의 상품이다. 수익률 22.6%로 1위를 차지한...
샤프지수는 투자 위험 대비 수익률로 샤프지수가 높을수록 변동성이 낮아 장기 투자에 유리하다. 연금 투자는 초장기 투자인 만큼 대외 변수에 따른 변동성이 낮으면서 안정적인 수익을 내는 것이 중요하다.
타깃데이트펀드(TDF)는 개인별로 투자자의 목표 시점(빈티지), 주로 은퇴 시점까지 안정적인 성과를 낼 수 있도록 자산 배분을 자동으로 조정하는...
상장지수펀드(ETF) 상품이 출시될 예정인 가운데 ‘밸류업 지수’의 요건에 맞는 종목은 대부분 금융주인 것으로 나타났다.
11일 본지가 한국거래소 기업공시채널 카인드(KIND) 데이터를 분석한 결과 국내 유가증권시장에서 밸류업 지수의 주요 선정 기준인 자기자본이익률(ROE), 저PBR(주가순자산비율), 배당수익률 지표가 모두 상위권인 종목은 총 22개...
2024년 주가 상승에도 주가순자산비율(PBR)은 여전히 낮은 상황이고, 주주 친화정책 확대에 따른 높은 배당수익률, 지속적인 자사주 매입에 따른 수급 개선 감안하면 주가의 하방경직성도 높다는 판단이다.
이외에도 주주친화책에 따른 수급개선 가능성, 세제 혜택과 지수, 상장지수펀드(ETF) 개발 등 정책 기대감, 글로벌 기준으로도 낮은 PBR 감안하면 불확실한...
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