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  • 삼성증권, '2024년 우수 투자권유대행인 인증식' 실시
    삼성증권, '2024년 우수 투자권유대행인 인증식' 실시
    삼성증권은 지난달 28일 서울 강남 본사 경영회의실에서 우수 SFC(Samsung Financial Consultant)를 초청해 2024년 우수 투자권유대행인 인증식을 실시했다고 1일 밝혔다. SFC는 삼성증권이 제공하는 서비스 등을 활용해 고객 유치와 자산관리를 하는 금융 전문 인력이다. 삼성증권 투자권유대행인 인증제도는 우수 투자권유대행인의 대외 영업 경쟁력과 지원제도...
    2024-07-01 09:44
  • 금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 발표
    금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 발표
    내년에는 올해와 같이 3종의 투자권유자문인력시험(증권, 파생상품, 펀드)각 3회, 2종의 투자권유대행인시험(증권, 펀드) 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사 시험 각 1회 등 총 18회의 시험을 실시한다. 투자권유자문인력시험 3종은 일반금융회사 재직자 혹은 퇴직자 중 1년 이상 경력자 등만 응시 가능하고, 기타 시험은...
    2023-11-30 14:28
  • SNS·라방 타고 진화하는 금융광고…“전문 자율규제협의체 구성해야”
    SNS·라방 타고 진화하는 금융광고…“전문 자율규제협의체 구성해야”
    금융상품 및 업무에 대한 광고도 금융소비자보호법에 따른 규율 대상에 포섭할 필요가 있다고 주장했다. 송 연구위원은 “대출모집인, 투자권유대행인, 보험모집인 등 광고모집인도 금융소비자보호법상 금융광고 규율을 따라야 한다”면서 “준법리스크를 경감시켜줄 자율규제기구가 존재하지 않아 이들에게도 자문서비스를 해줄 메커니즘이 필요하다”고 말했다.
    2023-08-29 18:00
  • KB증권, ‘우수 투자권유대행인·퇴직연금모집인 어워즈’ 개최
    KB증권, ‘우수 투자권유대행인·퇴직연금모집인 어워즈’ 개최
    KB증권은 지난 30일 여의도 KB증권 본사에서 ‘2023 KB증권 스타 투자권유대행인·퇴직연금모집인 어워즈’를 개최했다고 31일 밝혔다. KB증권은 이번 행사에서 지난해 KB증권에 소속돼 활동한 투자권유대행인과 퇴직연금모집인(FA) 중 각 부문(자산, 해외주식, 수익)에서 우수한 실적을 달성한 14명을 선정해 대상, 우수상, 루키상을 수여하고 상패와...
    2023-03-31 14:59
  • 한국투자증권, '2023 한국투자FC 어워즈' 개최
    한국투자증권, '2023 한국투자FC 어워즈' 개최
    한국금융지주 자회사 한국투자증권은 23일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 소속 투자권유대행인을 초청해 '2023 한국투자FC 어워즈'를 개최했다고 24일 밝혔다. 이번 행사는 지난해 우수한 성과를 기록한 FC 33명을 초청해 상패와 상장을 수여했다. 자산 600억 원을 돌파한 김말자FC가 대상을 수상했고, 정태웅FC, 종성준FC, 장동욱FC가 최우수상을 수상했다. 김성환...
    2023-02-24 14:46
  • 금융투자협회, 자격시험센터 홈페이지 전면개편…“이용자 접근성·편의성 높여”
    금융투자협회, 자격시험센터 홈페이지 전면개편…“이용자 접근성·편의성 높여”
    개편된 홈페이지는 3월 26일 시행되는 제17회 증권투자권유대행인 자격시험 접수(27일~3월 3일)부터 본격적으로 활용될 것으로 보인다. 금융투자협회는 “앞으로도 시험 응시자 및 업계 관계자 등과의 원활한 소통을 통해 지속해서 관련 서비스를 개선해 나갈 계획”이라고 전했다.
    2023-02-20 13:40
  • AI자동투자 콴텍, ‘금융전문가’ 도입…투자권유대행인 서비스 선보여
    AI자동투자 콴텍, ‘금융전문가’ 도입…투자권유대행인 서비스 선보여
    인공지능(AI) 자동투자 애플리케이션(앱)을 운영하는 콴텍은 투자권유대행인 제도를 도입해 고객 접점 확대에 나선다고 19일 밝혔다. 이번 금융전문가 제도는 지난해 콴텍투자일임이 출시한 비대면 투자일임 앱 ‘콴텍’의 영업 채널을 비대면은 물론 대면까지 강화해 고객층을 더욱 확대하고자 마련됐다. 콴텍의 금융전문가는 투자권유대행인으로 활동하며, 투자자들을...
    2023-01-19 09:05
  • 금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 확정…8개 시험 총 18회 실시
    금투협, 내년 금융투자전문인력 자격시험 일정 확정…8개 시험 총 18회 실시
    내년은 올해와 같이 펀드·중권·파생상품 등 투자권유자문인력시험 각 3회, 펀드·증권 등 투자권유대행인시험 각 2회, 투자자산운용사시험 3회, 금융투자분석사시험과 재무위험관리사 시험 각 1회로 총 18회의 시험이 치러진다. 이중 투자권유자문인력시험 3종은 일반 금융회사 재직자만 응시할 수 있고, 나머지 시험은 자격 요건이 없다. 시험 일정과 상세 내용은...
    2022-12-01 16:19
  • 유안타증권, “신규 우수 투자권유대행인, 사이닝 보너스 지급”
    유안타증권, “신규 우수 투자권유대행인, 사이닝 보너스 지급”
    유안타증권은 이달부터 오는 12월까지 6개월 동안 신규로 계약하는 우수 투자권유대행인을 대상으로 연 최대 4000만 원의 사이닝 보너스(Signing Bonus)를 지급하는 프로모션을 실시한다고 12일 밝혔다. 파격적인 혜택을 통해 우수한 역량을 갖춘 투자권유대행인을 유치하고 해당 투자권유대행인의 활동을 적극 지원하기 위해서다. 투자권유대행인은...
    2022-07-12 09:05
  • 유안타증권, “‘투자권유대행인 Reopening 2022 세미나’ 개최”
    유안타증권, “‘투자권유대행인 Reopening 2022 세미나’ 개최”
    유안타증권은 예비 투자권유대행인을 대상으로 ‘유안타증권 투자권유대행인 Reopening 2022 세미나‘를 개최한다고 2일 밝혔다. 예비 투자권유대행인들에게 길잡이가 될 이번 세미나는 유안타증권의 다양한 투자권유대행인 지원 제도 소개와 투자권유대행인의 소득 증대 전략을 주제로 마련됐다. 총 4회에 걸쳐 진행될 예정으로, 오는 3일과 4일 그리고 10일과 11일...
    2022-05-02 09:45
  • 삼성증권, 비대면 '디지털 투자권유대행인' 제도 도입
    삼성증권, 비대면 '디지털 투자권유대행인' 제도 도입
    삼성증권은 비대면 전담 투자권유대행인 제도 ‘디지털 투자권유대행인(D-SFC)’를 도입했다고 29일 밝혔다. 디지털 투자권유대행인은 비대면ㆍ온라인 계좌 개설을 통해 고객을 유치하고, 디지털 서비스 등을 활용해 투자 권유 활동을 하는 금융 전문 인력이다. 코로나19 이후 비대면 거래가 증가하면서 새로운 트렌드로 떠오르고 있다. 삼성증권은 금융 전문가 또는...
    2022-03-29 09:32
  • KB증권, 우수 투자권유대행인 13명 시상
    KB증권, 우수 투자권유대행인 13명 시상
    KB증권은 지난 18일 서울 여의도 KB증권 본사에서 소속 투자권유대행인을 초청해 ‘2022 KB증권 스타(Star) 투자권유대행인 어워즈(Awards)’를 개최했다고 21일 밝혔다. KB증권은 전년도 한 해 우수한 성과를 거둔 투자권유대행인을 대상으로 자산ㆍ해외주식ㆍ수익 총 3개부문에서 연도포상을 시상하고 우수 투자권유대행인에게 건강검진권을 제공했다. 이번 행사는...
    2022-03-21 09:05
  • 한국투자증권, '2022 한국투자FC 어워즈' 개최…27명 시상
    한국투자증권, '2022 한국투자FC 어워즈' 개최…27명 시상
    한국금융지주 자회사 한국투자증권은 지난 22일 서울 여의도 본사 자양홀에서 소속 투자권유대행인(이하 FC)을 초청해 '2022 한국투자FC 어워즈'를 개최했다고 23일 밝혔다. 이번 행사는 지난해 우수한 성과를 기록한 FC를 대상으로 진행됐다. 자산 500억 원을 돌파한 김말자FC(분당PB센터)가 대상을, 전승완FC(강북센터), 장재규FC(삼성동PB센터), 종성준FC(강북센터)가...
    2022-02-23 13:01
  • KB증권, 보험 판매회사 아이에프에이와 업무협약…종합금융서비스 채널 확대 기대
    KB증권, 보험 판매회사 아이에프에이와 업무협약…종합금융서비스 채널 확대 기대
    또한, KB증권은 눈에 띄는 성장세를 보이고 있는 투자권유대행인 사업을 더욱 강화하는 한편 인적 네트워크를 통한 대면 채널의 다양화로 고객과의 접점을 확대해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다. 윤만철 WM영업본부장은 “이번 아이에프에이와의 업무협약을 계기로 고객에게 최적의 종합금융서비스를 제공할 수 있는 발판을 마련했다”며 “상호 업무협력...
    2022-01-25 09:17
  • 금융투자협회, 수도권 금융업권 재직ㆍ퇴직(예정)자 대상 금융특화 프로그램 개설
    금융투자협회, 수도권 금융업권 재직ㆍ퇴직(예정)자 대상 금융특화 프로그램 개설
    이 과정은 지난 9월 부산에서 진행된 금융업권 투자권유대행인 교육에 이어 수도권 퇴직(예정)자 대상으로 추가 기획됐다. 금융회사 임직원이 퇴직 후 투자권유대행인(모집인)으로 활동할 수 있도록 지원하는 교육으로, ’금융상품‘, ’연금시장‘, ’고객상담 실무‘ 등 투자권유대행인 영업 활동에 실질적 도움이 될 수 있는 내용으로 진행될 예정이다....
    2021-11-04 10:35
  • 유안타증권, FP코리아금융서비스(GA)와 업무협약 체결
    유안타증권, FP코리아금융서비스(GA)와 업무협약 체결
    투자권유대행인을 대상으로 다양한 프로그램을 지원하면서 노하우를 축적해온 유안타증권은 이번 업무협약을 통해 FP코리아금융서비스 소속 FP가 종합재무설계사로 성장할 수 있도록 자격증 취득 지원은 물론, 입문교육 부터 심화과정까지 이론과 실무를 결합한 교육 커리큘럼을 제공할 예정이다. 장성철 리테일전략본부장은 “투자권유대행인이 성공적으로...
    2021-07-08 09:13
  • 푸르덴셜생명, VIP 전담 종합금융전문가 ‘스타WM’ 발족
    푸르덴셜생명, VIP 전담 종합금융전문가 ‘스타WM’ 발족
    푸르덴셜생명은 금융전문자격(펀드투자권유대행인, 교차판매) 보유와 함께 VIP고객 컨설팅 경험, 상속ㆍ은퇴ㆍ법인ㆍ의사 시장 전문성 등 엄격한 기준을 통과한 28명의 LP(라이프플래너)를 ‘스타WM’으로 선발했다. 약 6개월간의 시범기간을 거친 후 역량을 갖춘 LP들을 추가 선발해 ‘스타WM’을 확대할 예정이다. ‘스타WM’은 고객 상담을 통해 재무상태를...
    2021-05-07 10:43
  • [취린이 입사가이드⑦] '한국예탁결제원' 채용 합격가이드…인사담당자가 말하는 '우리는 이런 인재 선호한다'
    [취린이 입사가이드⑦] '한국예탁결제원' 채용 합격가이드…인사담당자가 말하는 '우리는 이런 인재 선호한다'
    △금융 자격증(고졸분야 한정) 고졸분야에 지원 시 전산·세무·기업 회계 1급, 펀드투자상담사·권유대행인은 서류전형에서 4점의 가산점을 받을 수 있습니다. △컴퓨터자격증(고졸분야 한정) 고졸분야에 지원 시 컴퓨터활용능력 1·2급, 정보처리기능사는 서류전형에서 3점의 가산점을 받을 수 있습니다. ◇전형일정은? 원서접수 기간은 9월 1일 오후 6시까지입니다....
    2020-08-28 15:45
  • [스페셜리포트] 유튜브에 빠진 금투업계
    또 KB증권은 비대면 고객을 대상으로 PB(프라이빗뱅커)들이 직접 컨설팅을 하는 프라임센터, 한국투자증권은 비대면 업무 안내를 지원하는 투자권유대행인(FC) 전용 콜센터를 운영 중이다. 팬데믹 장기화로 비대면 고객이 늘어나면서 이들을 잡기 위한 증권사들의 경쟁도 치열해지고 있다. 전용 서비스 출시 이외에도 온라인을 활용한 마케팅도 활발하다....
    2020-06-22 05:00
  • 한국투자증권. 투자권유대행인 전용 콜센터 신설
    한국금융지주 자회사 한국투자증권은 투자권유대행인(FC) 전용 콜센터를 운영한다고 3일 밝혔다. 한국투자증권 FC 전용 콜센터는 영업 일선에서 고객에게 금융상품 투자권유 활동을 하는 FC를 지원하기 위해 만든 전용 창구다. 계약 및 비대면 계좌개설, 연금∙IRP 이전, FC 시스템 사용법 등 FC 활동 전반에 필요한 사항을 안내한다. FC는 위탁계약을 맺고...
    2020-06-03 10:04
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