경상 이익 회복세로 견조한 실적
실적 개선에 따른 주주환원 확대 예상
백두산 한국투자증권 연구원
◇카카오
하반기 변화 예고
2Q24 Re: 비즈니스 메시지가 이끈 본업
하반기 톡비즈 개편 예정
이준호 하나증권 연구원
◇SK바이오팜
하반기 실적전망 더 긍정적이다
2분기 영업실적도 기대 이상 성장
영업 영업이익이 빠르게 성장, 장단기 성장 전략도...
한편 카카오는 2분기 연결 기준 매출이 전년 동기보다 4% 증가한 2조49억 원, 영업이익은 같은 기간 18.5% 증가한 1340억 원을 기록했다고 이날 잠정 발표했다. 광고·커머스 사업을 맡는 톡비즈 등 주요 사업 부문이 매출을 뒷받침한 반면 포털비즈 부문과 콘텐츠 부문 실적이 다소 부진한 성적을 기록했다.
카카오톡을 통한 광고·커머스 사업을 펼치는 톡비즈 등 플랫폼 부문 매출이 전년 대비 10% 이상 증가하며 실적을 견인했다. 카카오모빌리티·카카오페이를 포함한 기타 플랫폼 매출은 18% 상승한 3535억원이었다. 카카오톡의 2분기 기준 국내 월간활성이용자수(MAU)는 4893만 명이었다.
정 대표는 “카카오 그룹 구성원들이 힘을 합쳐 경영 쇄신과 AI 혁신에 매진 중인...
플랫폼 부문 중 카카오톡을 통해 광고·커머스 사업을 펼치는 톡비즈의 2분기 매출은 전년 동기 대비 7% 증가한 5,139억 원을 기록했다. 톡비즈 중 비즈보드, 카카오톡채널 등의 광고형 매출은 3,073억 원으로, 전년 동기보다 9% 늘었다. 선물하기, 톡스토어 등 거래형 매출액은 2,066억 원으로, 전년 동기 대비 5% 증가했다.
카카오톡의 2분기 기준 국내 MAU(월간 활성...
이 연구원은 "핵심 서비스 강화, 새로운 경영 비전 제시 이후 투자심리가 전환될 것으로 판단된다"며 "지난해부터 핵심 자산인 카카오톡 개편을 통해 광고 효율이 개선, 특히 메시지 광고 상품이 과거 비즈보드 상품 이상의 파괴력을 보여줄 것으로 보인다"고 전망했다.
그러면서 "새로운 경영진은 3분기 중으로 새로운 성장 전략을...
톡비즈 매출도 비즈보드 광고 성장 둔화로 YoY 성장률이 7%로 둔화할 전망”이라고 내다봤다.
이어 “정신아 대표가 CEO로 내정된 지 반 년이 넘었지만 아직 신규 성장 전략을 제시하지 못하고 있는 상황”이라며 “AI 개발 조직 통합이 진행되었지만, 신규 모델 출시 일정이나 AI 서비스의 방향성이 공개되지 않아 투자자들의 불안감이 상승 중”이라고 밝혔다....
이 연구원은 “2분기 플랫폼 부문 매출액은 9725억 원, 톡비즈 매출액은 5205억 원으로 추정했다”며 “광고 부문에서 비즈보드와 비즈니스 메시지는 성과형 광고를 중심으로 지속해서 모바일 광고 시장 성장을 상회하는 실적을 기록할 전망”이라고 했다.
그는 “2분기부터 경영 효율화를 위해 수익성이 낮은 일부 자회사 철수와 서비스 종료가 눈에 띄게 나타나고...
카카오톡을 통해 광고·커머스 사업을 펼치는 톡비즈 부문 매출은 전년 동기 대비 10%가량 늘어날 것으로 보인다.
다만 향후 실적 개선을 위해 양사는 AI 서비스를 통한 신성장동력을 확보해야 한다는 지적이 나온다. 네이버에 대해 이준호 하나증권 연구원은 “라인야후 지분 이슈를 포함한 중장기 사업 전략 발표와 AI 서비스로 경쟁력을 입증하고, C커머스...
카카오톡 스토어 입점 및 온라인 기획전 참여 기회 제공을 비롯해 카카오톡 비즈보드 광고, 카카오맵 실내지도 구축, 카카오페이 연동 등 카카오의 서비스와 연계한 다양한 솔루션을 제공한다. 전문 디지털 튜터가 방문해 ‘일대일 맞춤 교육’도 함께 실시한다.
찾아가는 후속교육 프로그램을 통해 기존 단골시장에 참여했던 상인들이 지속적으로 디지털 자산을...
전화 발신 건수가 많은 금융기관∙고객센터∙보험사 등을 위한 ‘비즈(Biz) 레터링’과 상대적으로 전화 발신 건수가 적은 중소기업∙스타트업∙개인 고객을 위한 ‘오피스(Office) 레터링’을 제공한다. 고객은 필요에 따라 요금제를 선택할 수 있는 것이 장점이다.
지자체도 레터링 서비스 도입에 적극적으로 나서고 있다. 전라북도 전주시와 고창군은 관공서를...
김진구 키움증권 연구원은 "톡비즈 및 주요 버티컬 사업부문을 관통하는 AI 전략 및 세부 액션플랜 수립에 있어서 매니지먼트 교체 후에도 가시적인 변화를 보여주고 있지 못하고 있다"며 "유저 부가가치 증대를 위한 실질적인 결과물 창출 및 제시에도 적극적 모습을 보이고 있다고 판단하기 어려운 상황"이라고 짚었다.
이어 "카카오가...
10일 이지은 대신증권 연구원은 “주요 자회사 지분가치는 현재 시장가를 반영해 총 19조2000억 원으로 산출된다”며 “광고, 커머스 사업의 1분기 양호한 실적에도 불구하고, 회사의 광고 업황 회복 지연 전망과 커머스 거래액 둔화에 따라 올해 톡비즈 매출을 기존 대비 9% 하향 조정하면서 목표주가를 하향한다”고 했다.
이 연구원은 “올해 1분기 매출액은...
플랫폼 부문 중 카카오톡을 통해 광고·커머스 사업을 펼치는 톡비즈 매출은 전년 동기 대비 8% 증가한 5221억 원을 기록했다.
콘텐츠 부문의 매출은 1조336억원으로 전년 동기 대비 33% 증가했다. 콘텐츠 부문 내 뮤직 매출은 4682억 원으로, 전년 동기보다 102% 성장했다. 글로벌 시장으로의 확대를 추진하고 있는 스토리의 매출은 2270억 원을 기록했다.
정신아 대표는...
사업 부문별로 보면 플랫폼 부문은 전년 동기 대비 13% 증가한 9,548억 원의 매출을 거뒀다.플랫폼 부문 중 카카오톡을 통해 광고·커머스 사업을 펼치는 톡비즈 매출은 전년 동기 대비 8% 증가한 5,221억 원을 기록했다.
콘텐츠 다각화로 경쟁력을 확보하고 있는 다음 등 포털비즈 매출은 전년 동기보다 1% 늘어난 847억 원으로 집계됐다. 모빌리티·페이 등이...
네이버 영업익 17.9%↑ 3896억분기 매출ㆍ영업익 역대 2번째중고패션 플랫폼ㆍ숏폼 영향 커카카오 영업익 79%↑ 1271억'톡비즈' 광고ㆍ커머스 모두 성장콘텐츠사업 부진은 부담으로
네이버와 카카오가 올 1분기 알리익스프레스·테무·쉬인 등 C-커머스(중국+이커머스)의 공습에도 전년 동기 대비 선방한 실적을 낼 전망이다. 다만 C커머스의 등장은 장기적인 관점에서...
정호윤, 김예림 한국투자증권 연구원은 "카카오 커머스의 회계 인식방법 변화에 따른 영향으로 톡비즈의 매출 추정치를 8.2% 하향했으며, 주요 상장 자회사의 주가 하락에 따른 지분가치 감소분 또한 반영했다"고 설명했다.
이어 "광고, 커머스를 제외한 사업부들의 성장성이 전반적으로 하락하는 국면인만큼 이를 발전시킬 수 있는 전략이...