가령 EU가 2019년 독일 지멘스와 프랑스 알스톰의 합병을 저지하지 않았다면 글로벌 시장을 선도할 유럽 철강기업이 탄생할 수 있었다는 것이다.
신기술 개발에 거대 자금이 필요한 통신 부분에서는 유럽 기업 간의 통합이 필요하다는 아이디어를 내놓기도 했다.
러시아의 군사적 위협 등 고조되는 지정학적 긴장에 대처하기 위해 드론·극초음속 미사일·방위용...
자금시장단장 시절에는 국내 최대 규모인 35억 달러 규모의 글로벌 본드 발행을 성사시키기도 했다. 그는 “레고랜드, 흥국생명 사태로 시장불안이 커지고 있었지만 다행히 코로나19 회복력 순위에서 한국이 상위 국가에 랭크되는 등 한국 시장 자체에 대한 신뢰도가 여전히 높았다”고 당시 상황을 설명했다. 이어 “국내 자금시장에 이벤트가 발생하기는 했으나 국가...
한국투자증권도 이 시기 국내 증권사 최초로 사무라이본드를 발행했다.
글로벌 신용평가사 S&P(스탠다드앤드푸어스)는 지난 3월 한국투자증권의 신용등급 전망을 기존 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 하향 조정했다. 신용등급 강등은 조달금리 상승 부담을 키우는 요인으로 사무라이본드로 자금을 조달하면 그나마 금리 레벨을 낮출 수 있다. 한국투자증권은...
한국금융지주 자회사 한국투자증권은 홍콩법인 ‘KIS Asia’를 통해 필리핀 최대 부동산 개발업체 ‘Vista Land & Lifescapes Inc.(이하 비스타랜드)’의 5000만 달러(약 690억 원) 규모 글로벌본드 발행을 주관했다고 1일 밝혔다.
이번 달러채(RegS) 발행은 현지시간 기준 지난달 30일 성공적으로 마무리됐다. KIS Asia와 글로벌 투자은행 HSBC...
국내 은행 가운데 RFI 인가를 획득한 곳은 KB국민은행 런던 지점과 싱가포르 지점, 하나은행 런던 지점과 싱가포르 지점,우리은행 런던 지점 등 단 6곳에 불과하다.
또 올해 2월에는 19년 만에 런던증권거래소에 정부·국제기구·기관이 발행하는 SSA(Sovereign, Supranational and Agency) 방식으로 글로벌본드 상장을 재개하기도 했다.
NH농협은행은 6억불 규모의 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.
소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG)채권의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다.
지난해 11월 무디스(Moody's) 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행된 채권으로 해외 투자자들의 큰 관심을 이끌어 냈다. 모집액의 약...
특히 이번 보고서는 기후 관련 재무정보공개 협의체(TCFD) 기준과 국제 지속가능성기준위원회(ISSB)의 기후 관련 공시 기준(IFRS S2) 등 최신 글로벌 ESG 공시 기준을 반영해 온실가스 배출량 공시 범위를 자회사까지 확대했다.
기업은행 관계자는 “강화된 ESG 정보 공시 기준에 따라 이해관계자에게 양질의 정보를 제공하고자 노력했다”며, “앞으로도 ESG...
LG에너지솔루션은 3년 만기 7억 달러 일반 외화채와 5년 만기 8억 달러, 10년 만기 5억 달러 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 25일 밝혔다.
발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +100bp, +110bp, +135bp (1bp=0.01%p)로 결정됐다. 발행사가 공표하는 예상 발행 스프레드인 최초제시금리(Initial Price Guidance)보다 각 30bp씩 낮아진 수준이다.
앞서...
올해 2월 국내 최초로 글로벌본드 발행 시 SSA(각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등) 발행전략을 도입한 산업은행은 이번 유로달러 채권시장에서도 연속성 있게 발행을 추진하면서 SSA 발행기관 지위를 강화했다.
특히 6월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 프랑스 조기 총선 이슈에 따른 금융시장 불안에도 발행이론금리(Fair Value)를 통해...
이는 국내뿐 아니라 미달러(USD)를 비롯해 엔화(JPY), 스위스프랑(CHF), 호주달러(AUD), 싱가포르달러(SGD) 등 다양한 통화로 글로벌 본드와 자산유동화증권(ABS)을 발행하는 등 다변화된 조달 포트폴리오를 구축한 결과다.
현대캐피탈은 금융당국의 규제 수준(100%)을 상회하는 131.1%(2023년)의 대손충당금을 쌓았다. 2021년부터 3년 연속 무배당 기조를 유지하면서...
한국수력원자력이 글로벌 신용 평가 기관인 무디스로부터 그린본드 프레임워크(녹색채권 관리체계)에 대해 최고 등급을 획득했다.
한수원은 무디스 그린본드 프레임워크에서 최고 등급인 SQS1(SQS1·Sustainability Quality Score 1등급) 인증을 받았다고 30일 밝혔다.
한수원의 그린본드 프레임워크는 원자력 기술개발과 재생에너지 관련 투자 활동의 자금 조달 구조...
현대카드는 17일 글로벌 금융시장에서 진행한 북빌딩(수요예측)을 통해 5억 달러 규모의 유로본드(RegS) 발행을 확정했다. 북빌딩 개시 후 한 시간여 만에 10억 달러 이상의 주문이 몰린 것으로 전해졌다. 흥행에 힘입어 현대카드는 가산금리(스프레드)를 동일 만기 미국 국채금리에 135bp 더한 수준으로 확정했다. 최초제시금리 대비 35bp 절감한 수치다.
이들...
이에 따라 캣본드 기대수익률은 상승하고 있으며, 캣본드 시장의 대표적 수익률 지표인 ‘스위스리 글로벌 캣본드 성과지수’의 2023년 수익률은 19.69%를 기록했다. 최근 20년간 가장 높은 수치다.
슈로더 캐피탈은 캣본드 운용사 중 규모가 큰 곳 중 하나다. 슈로더 캐피탈 ILS팀은 전 세계 투자자를 대상으로 세계 최대 규모 개방형 공모(UCTIS) 캣본드 펀드 중 하나인...
신용평가사들도 유럽 정크본드 위기에 주목하고 있다. 피치는 부채 만기와 실적 부진 등으로 인해 유럽에서 고수익·고금리의 하이일드 채권 부도율이 지난해 1.7%에서 올해 4%로 상승할 것으로 전망했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)글로벌은 지난달 보고서에서 “유럽 기업들의 디폴트 증가로 인해 전 세계 디폴트가 2009년 이후 가장 빠른 속도로 늘고 있다”고...
다만 긍정적인 점도 있다고 평했다. IIF는 “성장률이 전망을 밑돌고 차입 비용이 늘어나는 상황에서도 세계 경제는 회복력을 입증하고 있다”며 “특히 주목할 점은 글로벌 부채 시장에 대한 접근이 제한돼 매우 어려움을 겪는 저소득 국가를 포함한 신흥국 시장에서 유로본드 발행이 증가하고 있다는 점”이라고 전했다.
KDB산업은행은 국내 최초로 정부·국제기구·기관(SSA) 발행전략을 적용해 각국 중앙은행 등 초우량 투자자를 대상으로 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했으며, 15일 대금결제 등이 최종 완료된다고 밝혔다.
이번 채권은 3년 만기 17억5000만 달러, 5년 만기 12억5000만 달러로 구성된 듀얼 트랜치 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐다.
이번 발행은...
현대캐피탈이 10억 달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.
이번에 현대캐피탈이 발행한 글로벌본드는 기채조건이 다른 ‘듀얼 트랜치(Dual Tranche)’로, 각각 3년과 5년 만기 고정금리부채권이다.
만기별 채권의 규모는 3년이 5억 달러, 5년이 5억 달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 110bp, 5년 국채수익률에 120bp를 더한 수준이며...
헝다의 파산 가능성이야 이전부터 제기됐던 터라 당장 글로벌 금융 시장에 미칠 여파는 크지 않을 것이라는 게 대체적 분석이지만, 최근 중국의 경기 침체가 예상보다 심각하다는 전망과 맞물리면서 불안감은 증폭되는 모습이다. 특히 한국경제와 밀접한 중국 리스크는 우리나라의 수출과 경상수지, 환율에도 타격을 줄 수 있다. 국내 외국인 수급의 부담 요인으로도...
친환경 아파트 주택담보대출에 자금을 매칭하고 지원하는 ‘그린모기지(Green Mortgage)’ 형태로 발행됐다.
신한은행 관계자는 "이번 채권 발행으로 신한은행이 국내 금융회사의 외화 커버드본드 발행 저변 확대에 기여 했다는 점에서 의미가 깊다”며 “금리 측면에서도 일반적인 글로벌채권 대비 매우 경쟁력 있는 수준으로 발행을 성사시켰다”고 말했다.
글로벌 대체투자시장 리서치 전문기관 프레킨과 스위스 재보험사 스위스리에에 따르면 작년 캣본드의 수익률은 19.7%에 달했다. 같은 기간 전체 헤지펀드와 보험연계증권(ILS)의 수익률이 각각 8%와 14.4%인 것에 비해 월등히 높다.
보험사는 태풍과 같은 거대 재해에 대한 위험을 자본시장으로 전가, 손실 규모를 축소하기 위해 보험연계증권(ILS)의 일종인 캣본드를...
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