[오늘의 증시리포트] 크래프톤, 연이은 서프라이즈…확실히 돋보이는 투자매력도

◇크래프톤

불혹까지 매도 유혹에 흔들리지 말자

2분기 영업이익 3,321억원(YoY +153%)으로 완벽한 서프라이즈 기록

상반기 PC 월간활성이용자수 +40%, 결제자수 +130% yoy로 구조적인 업그레이드 확인

다크앤다커 모바일 10월 캐나다부터 출시하고, 인조이도 게임스컴 게임 시연 예정

또 하나의 프랜차이즈 IP를 얻기 위한 막강한 투자 여력까지! 목표가 40만원으로 상향

김현용 현대차

◇GKL

2분기 잘 넘겼지만, 3분기도 쉽지 않다

2분기 영업이익 132억원으로 전년동기대비 20% 이익 증가한 양호한 실적 기록

2분기 드롭액 전년동기대비 13.5% 성장: 전 지역 고르게 성장 기여

중국 VIP 드롭액 회복률 80% 도달: 경쟁 우위 확보를 통한 차별화된 성장 전략 필요

외국인 카지노 시장 경쟁 격화로 투자 심리 단기 개선 어려울 전망

김현용 현대차

◇크래프톤

또 다시 서프라이즈

2Q24 Review: 매번 놀라운 실적, K-게임의 가능성 확인

목표주가 38 만원으로 상향

남효지 SK증권

◇한샘

2Q24 Review: 거래량 회복에 따른 기대감은 다음 분기로

2Q24 영업이익은 71억원으로, 컨센서스(143억원) 하회

B2B 실적 위축, 티몬-위메프 사태 관련 대손충당금 46억원 설정으로 컨센서스 하회

허재준 삼성증권

◇SK케미칼

지속될 이익체력 성장

2Q24 NDR Review: 핵심은 방향성

2Q24 호실적에 이어 3Q24 실적도 선방 예상

#1 라인 전환과 마진믹스 개선 긍정적

김도현 SK증권

◇코스맥스

단기 모멘텀보다 중장기 잠재력

불편한 중국 실적 감안해도 최근 과도한 주가 하락

2Q24 Review: 컨센서스 하회

정지윤 NH투자

◇한샘

아쉽지만 기다릴 만 하다

하반기 실적 개선 전망은 유효, 업종 Top pick 유지

2Q24 Review: 높았던 기저, 일회성 비용으로 부진. 3Q는 회복세

김선미 신한투자증권

◇크래프톤

착한 게임의 궁극적인 승리

매출액 7,070억원(YoY +83%), 영업이익 3,321억원(YoY +153%), 지배순이익 3,419억원 (YoY +166%). 시장기대치 상회

[PUBG 온라인]: 7월에도 역대급 트래픽 유지. 람보르기니 콜라보, 다양한 업데이트로 높은 성장 유지 전망

이창영 유안타증권

◇한샘

2Q24 Review: 이익 쇼크, 배당 서프라이즈

티메프 손실 반영과 B2B 매출 감소로 컨센서스 하회

목표주가 70,000원으로 하향, 탑라인 성장은 풀어야할 숙제

김세련 LS증권

◇크래프톤

올해는 뭘 해도 되는 해

새로운 도전을 받쳐주는 탄탄한 기존 IP

기존 IP 안정적 운영에 신작 성과 더해지는 시기: 게임스컴 지켜볼 때

이효진 메리츠

◇크래프톤

신작과 콘솔 경쟁력이 중요

2분기 실적은 특수한 요인이 작용

콘솔 기반 투자 및 신작 강화 요구

김진구 키움증권

◇코스맥스

2Q24 Review: 우려보다는 양호했던

영업이익이 시장 기대치를 19% 하회

대손상각비가 야속할 뿐

과매도는 매수 기회

김명주 한국투자

◇크래프톤

제2의 전성기

새로운 것에 대한 도전

기대치를 크게 상회하는 2분기 실적 기록

안재민 NH투자

◇코스메카코리아

2Q24 Review: 완벽한 실적

2Q24 Review: 완벽한 실적

2024년 전망: CAPA가 곧 경쟁력

박은정 하나금투

◇헥토파이낸셜

NDR 후기: 과실을 맺기 직전

2Q24 매출 381억원(-1.1% YoY), 영업이익 36억원(+19.4% YoY) 기록

맞춰지는 삼박자, 전금법 개정 & 정산 대행 런칭 & 해외 정산 순항

낮아진 밸류에이션 부담, 전통 PG사와 다른 관점에서 접근할 필요

나민욱 DS투자

◇엘앤에프

반등 모멘텀을 기대

핵심 고객사 내 점유율 제고 및 고객사 다각화 기대

흑전은 4Q24 이후가 될 전망으로 지금이 바닥이라는 판단

최태용 DS투자

◇현대차

2024 CEO Investor Day Preview

선제적인 주주환원 눈높이 정상화가 필요한 시점

HMGMA로 인한 디스카운트가 해소될 전망

신윤철 키움증권

◇엠씨넥스

2Q 호조, 저평가 진입

2Q24 매출(2,258억원)/영업이익(76.5억원)은 추정에 부합, 개선(yoy)

폴디드줌 및 구동계 등 모바일향, 전장향 매출 증가 확대

2024년 영업이익은 146%(yoy) 증가 추정, 전장향 수익성 개선

박강호 대신증권

◇메디톡스

비용 불확실성 해소, 본격 성장 가속 페달 밟는다

2분기 호실적 기록. 하반기도 성장세가 지속될 전망

수출 확대 및 비용 구조 정상화로 25년부터 폭발적인 이익 성장 기대

한송협 대신증권

◇파마리서치

NDR 후기: 흔들림 없는 국내, 수출에 집중되는 이목

2Q24 Review: 매출액과 영업이익 각각 기대치 5.3%, 8.0% 상회

강한 국내 수요가 확인된 만큼 수출 성과에 관심이 옮겨질 전망

밸류에이션 프리미엄 지속 상승 중

강시온 한국투자

◇크래프톤

2분기가 성수기였던가?

게임주 Top-pick 유지

2분기가 성수기였던가? 3분기 배그도 걱정

여전히 부담없는 밸류 + 신작 모멘텀

이지은 대신증권

◇코리아에프티

노 젓다보니 물 들어온다

준비된 하이브리드

변화는 곧 기회

완성차가 찾을 부품사

김창호 한국투자

◇크래프톤

2Q24 Review: 섹터의 한줄기 빛

연이은 서프라이즈

PUBG에 대한 의심은 그만

확실히 돋보이는 투자매력도

정호윤 한국투자

◇크래프톤

이제 ONE IP 리스크가 아닌 프리미엄을 줘야

2Q24 Preview: 예상대로 서프라이즈 시현이지만 그 폭이 대단

팩트는 PUBG가 건강해지고 있다는 것, 하반기 업데이트 통해 롱런 전망

최승호 상상인

◇비올

기술적 해자를 반영한 실적, 향후 성장성에 기대

2Q24 OPM 63.7% 시현

이제부터 눈여겨 봐야할 포인트

2024년 매출액 598억원, 영업이익 328억원 전망

김성호 하나금투