[오늘의 증시 리포트] "카카오, 체질 개선의 시기...본사 기업가치 제고 절실"

◇대한항공

3Q reivew-순조로운 리밸런싱 중 어닝 서프라이즈 지속

순조로운 화물 국제 여객 간 리밸런싱

생각보다 더딘 여객 회복, 그러나 생각보다 강한 화물 호조세

김영호 삼성증권 연구원

◇카카오

체질 개선의 시기

당사 영업이익 추정치 하회하는 실적 기록광고 사업 성장률 둔화 확인

톡비즈 부문 연간 매출액 가이던스 15%로 제시. 4분기 톡비즈 매출액 성장률 한자릿수로 하향됨을 의미주가 반등을 위해서는 본사 기업가치 제고가 절실

실적 발표 통해 제시한 대형 톡채널 사업자 확대와 친구탭 체류시간 증대에 기대

김진우 다올투자증권 연구원

◇KT&G

환율 (+)효과가 더해진 영업실적 시현

3Q22 Review: 시장기대치 수준의 영업실적 시현

투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지

이경신 하이투자증권 연구원

◇하이브

투자 기간에 따라 달라질 선택

3Q22 Review. 단기 실적 성장성 아쉽지만 장기 투자 매력도는 높음

적정주가 15만원(2023E EPS 32.5x)과 투자의견 매수 유지. 신사업 고려해도 비용 증가 트렌드로 인해 2023년까지 실적은 아쉬울 수 있음

가장 큰 불확실성은 제거되었으며 가파르게 성장 중인 신인들(뉴진스, 르세라핌 등)이 2024년 이후 이익에 크게 기여할 전망

김하정 다올투자증권 연구원

◇현대코퍼레이션

계열분리 이후 최대 실적 달성

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 25,000원 유지

3Q22 Review 계열분리 이후 최대 실적 달성

4분기 실적 눈높이는 조정 필요

이태환 대신증권 연구원

◇SK이노베이션

SK-On 적자폭 축소 긍정적

3Q22 영업이익 컨센 10% 상회. 배터리 적자 대폭 축소

4Q22 영업이익 보수적으로 1조원 육박 예상

SK-On 적자폭 축소 긍정적. 킹달러에 불리한 구조 아쉬워

윤재성 하나증권 연구원

◇원익IPS

부진

3분기 매출액 2,831억원, 영업이익 305억원으로 기대치 하회

삼성전자 P3 NAND 장비 입고 지연으로 반도체 매출 예상치 미달

4분기도 마찬가지로 투자 지연에 따른 장비입고 이월로 부진할 전망

실적 추정치 하향분 반영하여 목표주가 38,000원으로 하향

어규진 DB금융투자 연구원

◇에스디바이오센서

4분기부터 가시화되는 코로나 이후의 모습

투자의견 매수, 목표주가 48,000원으로 하향(기존 대비 -25%)

3Q22 Review: 엔데믹에도 어닝 서프라이즈, 4분기부터는 COVID-free

2022년 매출 3조원 수준 달성 기대, 23년 초 M&A 딜 클로징 예정

한송협 대신증권 연구원

◇BGF리테일

3Q22 Review: 편의점은 내년에도 맑음

영업이익이 컨센서스를 4.7% 상회

편의점은 내년에도 맑음

유통 산업 내 우등생

김명주 한국투자 연구원

◇유한양행

3Q22 Re: 매출 둔화, 비용 증가로 컨센서스 하회

레이저티닙의 첫 임상 3상 결과에 주목하자

박재경 하나금투 연구원