[BioS]삼바, 바이오젠서 '에피스 지분' 23억弗 "전량 매수"

에피스 지분 100% 확보...3조원 규모 유상증자 결정

삼성바이오로직스(Samsung Biologics)가 바이오젠(Biogen)이 보유한 삼성바이오에피스(Samsung Bioepis)의 주식 1034만1852주 전체를 23억달러에 인수하기로 했다고 28일 공시했다.

이번 계약은 바이오젠의 지분매입 요청에 따른 것으로, 양사는 지분매매 계약체결 완료 후에도 긴밀한 협력관계를 지속해 나가기로했다고 회사측은 설명했다.

바이오젠은 2012년 에피스 설립 당시 15%의 지분을 투자했으며, 2018년 6월 콜옵션 행사를 통해 에피스 전체 주식의 절반(50%-1주)를 보유하고 있었다. 삼성바이오로직스가 나머지 절반(50%+1주)를 보유하고 있다.

총 23억 달러 중 계약체결 후 특정조건을 만족할 경우 추가로 지급되는 '언 아웃(Earn-out)' 비용인 5000만달러를 제외한 인수대금은 향후 2년간 분할 납부될 예정이다. 이번 계약은 1차 대금 10억달러 납부가 완료되는 시점부터 효력이 발생된다.

에피스 주식을 100% 확보하게 됨에 따라 지난 10년간 바이오젠과의 협업을 통해 축적된 에피스의 개발, 임상, 허가, 상업화에 걸친 연구개발 역량도 온전히 내재화할 수 있게 됐다고 회사측은 설명했다.

현재 지분구조에 비하여 의사결정의 자율성과 민첩성이 제고되어 에피스의 신규 파이프라인 개발, 오픈이노베이션, 신약 개발 등 중장기 성장 전략을 독자적으로, 빠르고 유연하게 추진할 수 있게 됐다고 부연했다.

삼성 바이오 사업은 ▲글로벌 캐파(CAPA) 1위인 삼성바이오로직스의 CDMO 사업 ▲에피스의 검증된 바이오시밀러 제품 독자 개발 역량 ▲이에 더한 신약사업 진출 가능성까지 확보해 CDMO∙바이오시밀러∙신약을 3대 축으로 하는 '글로벌 제약사'로의 도약 기반을 다지게 됐다.

에피스는 현재 자가면역질환 치료제 3종과 항암제 2종 등 총 5개의 바이오시밀러 제품을 글로벌 시장에 출시해 경쟁력을 인정받고 있으며, 추가로 1개는 허가 받아 출시를 앞두고 있고, 4개의 바이오시밀러는 임상 3상 진행중이다.

한편 삼성바이오로직스는 에피스 지분 매입과 사업확장에 필요한 투자재원 확보를 위해 총 3조원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다.

삼성바이오로직스는 현재 세계 최대규모 바이오의약품 공장인 4공장을 건설 중에 있으며, 하나의 공장에서 다양한 바이오의약품 생산이 가능한 멀티모달 공장(Multi Modal Plant)도 연내 착공을 앞두고 있다. 뿐만 아니라 인천시 송도 11공구에 현재 사용 중인 부지(27만㎡)보다 규모가 큰 35만㎡의 제 2캠퍼스 추가 부지 계약도 연내 체결을 완료할 예정이다.