빅히트 5일부터 이틀간 일반청약…SK바이오팜·카카오게임즈 ‘비켜’

JYP, YG, SM 시총 총합 넘어설 전망

▲빅히트엔터테인먼트 소속 그룹 방탄소년단 (비즈엔터DB)

코스피 입성을 앞둔 그룹 방탄소년단(BTS) 소속사 빅히트엔터테인먼트가 일반 투자자 청약에 들어간다.

빅히트 청약에 참여하려는 시장 유동성은 풍부한 것으로 평가받고 있으며, SK바이오팜, 카카오게임즈를 뛰어넘는 흥행 가능성이 점쳐지고 있다.

3일 금융투자업계에 따르면 빅히트는 오는 5∼6일 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약 신청을 받는다.

공모가는 지난달 24∼25일 진행한 기관 투자자 수요예측에서 희망 범위 상단인 13만5000원으로 확정됐다. 공모가가 13만5000원으로 결정되면서 빅히트 예상 시가총액은 4조6000억 원 수준이 될 것으로 보인다. 국내 엔터테인먼트 3사인 JYP, YG, SM의 시총을 모두 합친 금액(약 3조2000억 원)을 훌쩍 뛰어넘는다.

일반 청약자에게 배정되는 물량은 전체 공모 물량의 20%인 142만6000주다. 일반 투자자 대상 공모 총액은 1925억1000만 원이며, 치열한 청약 경쟁이 예상된다.

청약은 공동 대표 주관사 NH투자증권과 한국투자증권, 공동 주관사 미래에셋대우와 인수회사 키움증권을 통해서 할 수 있다.

각 증권사에 배정된 일반 청약 모집 물량은 NH투자증권 64만8182주, 한국투자증권 55만5584주, 미래에셋대우 18만5195주, 키움증권 3만7039주 등이다.

빅히트의 기관 투자자 수요예측 경쟁률은 1117.25대 1로 카카오게임즈(1478.53대 1)보다 낮고 SK바이오팜(835.66대 1)보다는 높았다.

빅히트가 기관 수요예측에서 카카오게임즈의 기록을 깨지 못했지만 일반 청약에서 카카오게임즈 기록을 넘어설지 귀추가 주목된다. 최근 증시 과열 양상이 주춤한 가운데, 방탄소년단(BTS)의 이름값이 증시 조정을 넘어설지가 관건이다.

앞선 카카오게임즈의 일반 청약 통합 경쟁률은 1524.85대 1이었다. 청약 증거금은 58조5543억 원이 모여 국내 기업공개(IPO) 역사 내 최고 기록을 갈아 치웠다.

방탄소년단이 여전히 글로벌 최고 인기 남성 그룹으로 자리 잡고 있어, 기대감은 큰 상황이다.

방탄소년단의 신곡 ‘다이너마이트’는 최근 발매 직후 2주 연속으로 빌보드 메인 싱글차트인 ‘핫 100’ 1위를 차지했다. 이후 2주간 2위였다가 발매 5주 차인 9월 29일 자 차트에서 다시 1위로 올라섰다.

증시에 머무는 ‘뭉칫돈’도 풍부한 상태다. 금융투자협회에 따르면 지난달 25일 기준으로 종합자산관리계좌(CMA) 잔고는 62조6580억 원, 투자자 예탁금은 55조6568억 원이다.

BTS의 팬클럽인 ‘아미’도 공모주 청약에 대거 가세할 수 있다는 전망이 나오면서 경쟁률이 더 치솟을 가능성도 적지 않다.

동학 개미·아미 운동이 청약 흥행을 가늠한 관전 포인트다.