SK아이이테크놀로지, 사전 IPO 성공…분리막 사업 글로벌 1위 기틀

프리미어파트너스에 627만4160주 양도…3000억 원 조달

SK이노베이션의 배터리 핵심 소재인 분리막 사업을 진행하는 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 사전 기업공개(Pre-IPO)에 성공하며 글로벌 1위를 위한 기틀을 마련했다.

SKIET는 미래 성장 동력인 2차 전지 분리막 사업과 투명 폴리이미드(PI) 필름인 FCW(Flexible Cover Window) 사업을 영위하고 있다.

SK이노베이션이 지난해 분사해 IPO를 추진 중인 분리막 사업 자회사 SKIET의 제3자 배정 유상증자를 하기로 했다고 23일 밝혔다.

SK이노베이션은 이날 이사회를 열어 SKIET의 제3자 배정 유상증자(Pre-IPO) 추진을 위한 재무적 투자자와의 계약체결을 결의했다.

SKIET는 하루 전인 22일 이사회를 열어 제3자 배정 유상증자 추진을 승인한 바 있다. 제3자 배정 유상증자는 정식 IPO 이전에 일정 지분을 투자자에게 매각하는 자금 유치의 한 형태다.

SKIET는 이번 제3자 배정 유상증자를 통해 전체 주식의 10%에 해당(발행 후 기준)하는 보통주 627만4160주를 발행해, 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 프리미어파트너스에 주당 4만7816원에 양도하고 약 3000억 원의 자금을 조달키로 했다. 이로써 현재 SKIET의 지분을 100% 보유 중인 SK이노베이션의 지분은 90%로 조정된다.

이번 제3자 배정 유상증자로 SKIET는 내년 예정하고 있는 IPO의 성공적인 추진 기틀을 마련하게 됐다. 현재 증권가에서는 SKIET의 기업가치를 약 5조 원 안팎으로 평가하고 있다. 이번 유상증자 금액은 평가금액에 IPO 할인율 등을 고려해 결정한 것으로 알려졌다.

유상증자를 통해 모집한 자금은 모두 SKIET에 편입되고, SKIET는 이 자금을 향후 투자재원으로 사용할 계획이다.

SKIET는 현재 충청북도 증평에 배터리 핵심 소재인 분리막 생산 공장을 보유하고 있다. 지난해 12호, 13호 라인을 완공하면서 생산능력이 연산 기존 3억6000만㎡에서 5억3000만㎡로 많이 늘어났다.

SKIET는 향후 폭발적으로 늘어날 배터리 수요에 따라 분리막 글로벌 생산거점을 마련하기 위한 공격적인 투자를 이어가고 있다.

중국 창저우에 짓고 있는 연산 6억7000만㎡ 규모 신규 공장을 올해 4분기부터 2022년 1분기까지 순차적으로 가동할 예정이다. 또, 폴란드 실롱스크주에서 건설 중인 연산 3억4000만㎡ 규모 분리막 공장도 내년 완공할 예정이다.

이에 따라 2021년 하반기에는 글로벌 거점을 모두 합한 생산능력이 13억8000만㎡에 달해 현재의 두 배를 훌쩍 뛰어넘을 전망이다. SKIET는 이 같은 성장 전망을 통해 프리미엄 분리막 시장에서 지위를 더욱 강화해, 확고한 입지를 구축한다는 전략이다.