APEX패밀리서비스 신탁은 자녀의 결혼, 임신, 출산 등 생애주기별 맞춤지원은 물론 손자녀가 꿈을 이룰 수 있도록 교육부터 독립까지 미래를 계획하는 신탁으로 지원 계획 설계 및 실행과 그에 맞춘 포트폴리오 및 자금 운용 관리 등의 서비스를 종합적으로 제공받을 수 있다.
오영표 신영증권 헤리티지솔루션본부 본부장은 "APEX결혼·출산 신탁’은 자녀의...
부동산 자산을 10억 원 이상 보유한 국내 부자 45만6000명(전체 인구의 0.89%)의 투자 의향은 해외 주식(41.8%)보다 국내 주식 투자(74.8%)가 높은 것으로 파악됐다.
전문가들은 금융사들의 운용 능력을 키워 해외 투자 상품에 대한 신뢰를 회복하고, 해외 투자 관련 규제 완화가 필요하다고 입을 모은다. 서울 여의도 증권가의 한 프라이빗 뱅커(PB)는 “헤리티지, 라임...
금감원은 보도자료에 라임자산운용 관련 검사 결과 첫 번째로 ‘특정 펀드 수익자를 위한 펀드 돌려막기’를 지적했다. 이 부문에서 ‘다선 국회의원(2억 원) 등 일부 유력인사 포함’이라는 내용을 반영했다.
그러나 정작 브리핑에서 함 부원장은 “수익자 입장에서 처벌할 법 조항은 없을 것이다”라고 발언했다. 보도자료 내용과 상반된다고 지적되는 부문이다....
금융감독원은 다선 국회의원이 라임자산운용으로부터 특혜성 환매를 받았다는 것에 대해 “일부러 상장사, 국회의원을 찾아 나선 건 아니다. 해당 임직원의 문제를 찾는 과정에서 이런 부분이 나타난 것”이라고 밝혔다.
함용일 금감원 부원장은 24일 '주요 투자자 피해 운용사 검사 태스크포스(TF)' 검사 결과를 발표하면서 "펀드 돌려먹기와 관련해선 애초에 (특혜)...
최 변호사는 한 자산운용사가 미국 소재 호텔을 인수하려다 실패해 적지 않은 계약금을 날리게 되자, 그 계약금을 누가 얼마나 부담할지를 놓고 국내 자산운용회사와 증권회사(판매회사) 사이 기관쟁송이 비화한 케이스를 거론했다. 그는 “바른은 항소심부터 자산운용사를 대리했는데 1심 판결을 뒤집고 전부 승소를 했다”며 “펀드 설정 전 계약에 있어 해외...
지난달 헤리티지자산운용, 켄달스퀘어자산운용 검사 마쳐앞선 이지스자산운용, 마스턴투자운용 검사도 마무리금감원, 증권사엔 국내외 대체투자·해외 부동산 투자 현황 요청
금융감독원이 부동산 전문 자산운용사에 대한 검사에 나섰다. 이지스자산운용, 마스턴투자운용에 대한 검사와 더불어 부동산 관련 부실 문제에 전방위 점검에 나선 모습이다.
11일...
그러나 사업 시행사인 싱가포르 반자란 자산운용이 파산하면서 2019년 6월부터 환매가 중단되며 4736억 원이 회수되지 못했다.
피해자들은 헤리티지 펀드 환매 중단 사태를 두고 금감원이 ‘착오에 의한 계약 취소’를 적용해야 한다고 주장 중이다.
‘착오에 의한 계약 취소’는 민법에서 계약을 체결하지 않았을 만큼 중요한 사항을 제대로 알리지 않았을 경우...
더플랫폼 아시아 무역금융펀드는 플랫폼파트너스 자산운용사가 운용한 것으로 판매사는 우리은행을 비롯해 총 6곳이다. 지난 2019년 4월부터 지난해 3월까지 상품을 판매했다. 피해자 측은 300명 이상이 약 1755억 원의 피해를 봤다고 주장하고 있다.
헤리티지 DLS는 지난 2017년 5월부터 국내 증권사와 은행을 통해 약 5000여억 원이 판매된 상품이다. 젠투 파트너스...
하나은행 제재심에서는 은행이 불완전판매한 것으로 알려진 라임자산운용·디스커버리·헤리티지·헬스케어 펀드 등의 사례를 다룰 것으로 알려졌다.
금감원은 작년 12월 해당 사안과 관련한 하나은행 검사를 완료했다. 이후 검사를 바탕으로 하나은행에 ‘기관경고’의 중징계를, 당시 은행장이었던 지성규 하나금융그룹 부회장에게 ‘문책 경고’를 각각 통보했다....
제재심에는 하나은행이 불완전판매한 것으로 알려진 라임자산운용·디스커버리·헤리티지·헬스케어 펀드 등의 사례들이 모두 다뤄질 것으로 보인다.
금감원은 작년 12월 해당 사안과 관련한 하나은행 검사를 완료했다. 이후 검사를 바탕으로 하나은행에 ‘기관경고’의 중징계를, 당시 은행장이었던 지성규 하나금융그룹 부회장에게 ‘문책 경고’를 각각 통보했다....
김기형 사장은 바로저축은행 신상현 대표이사의 추천으로 이번 캠페인에 참여하면서 다음 참여자로 송현석 헤리티지 자산운용 대표이사를 지명했다.
김기형 메리츠증권 사장은 “미래의 주역이 될 어린이들의 안전을 고려하는 대국민 캠페인에 참여하게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “메리츠증권 전 임직원들과 함께 캠페인의 의미를 살려, 어린이들이 마음 놓고...
일반 출자자로 한국투자증권, 미래에셋증권, 이지스자산운용, 헤리티지자산운용이 참여한다.
컨소시엄은 이번 복합개발사업 제안서에 영업면적 약 8만3000여㎡(약 2만5000평) 규모의 초대형 신세계백화점 조성을 포함했다. 서울 신세계백화점 강남점, 더현대서울과 함께 톱3 수준의 규모다. 또 현재 운영 중인 SRT를 비롯해 지하철 3호선, 분당선, 삼성~동탄 GTX(건설...
일반출자자로 한국투자증권, 미래에셋증권, 이지스자산운용, 헤리티지자산운용이 참여했다. 특히 약 8만3000여㎡(약 2만5000평) 규모의 초대형 신세계백화점을 사업제안서에 포함해 수서역 일대 랜드마크로 완성시킨다는 계획이다. 이는 서울 신세계백화점 강남점, 더현대서울과 함께 톱3 수준의 규모가 될 것으로 보인다.
또 현재 운영중인 SRT를 비롯해 지하철 3호선...
이번 컨소시엄은 한화건설이 사업 주관사로 신세계와 KT에스테이트가 참여했으며, 일반 출자자로 한국투자증권, 미래에셋증권, 이지스자산운용, 헤리티지자산운용이 함께 했다.
2016년 동대구역 복합환승센터를 통해 대구 지역 상권을 성공적으로 띄운 신세계는 이번엔 수서역 환승센터 복합개발사업을 통해 서울·경기를 아우르는 수도권 동남부의 수요를 집중...
“다만 윤석헌 원장의 임기 만료가 막바지에 다다랐다는 점은 변수”라고 언급했다.
한편 금감원은 옵티머스 펀드에 대해선 CEO가 아닌 기관 중징계를 내렸다. 보관, 관리하는 집합투자재산간 거래 금지 위반(자본시장법 제 246조) 및 운용지시없는 투자대상자산의 취득, 처분 등 금지 위반(자본시장법 제80조) 등과 관련해 업무 일부 정지를 금융위에 건의하기로 했다.
한편, 금감원은 작년 8월부터 자산운용업계가 9043개(잠정) 전문투자형 사모펀드에 대해 자율점검을 진행 중이다. 이달 12일 기준 81.9%를 자율점검한 결과, 운용자산 실재성 등과 관련해 중요한 특이사항은 아직까지 보고된 바 없다.
또, 작년 7월 출범한 전문사모운용사 전담검사단은 233개 전문사모운용사에 대한 현장검사를 진행하고 있다.
주요 환매중단 펀드 관련...
헤리티지자산운용은 올해 총 10억 원 규모 기부금 집행을 완료했다고 31일 밝혔다. 이번 기부는 한 해 당기순이익의 10%를 저소득층이나 비영리법인 등 취약계층에 지원한다는 회사 정관에 따른 것이다.
기부금은 △사회복지공동모금회 3억 원 △희망브리지 전국재해구호협회 2억 원 △월드비전 1억5000만 원 △보육원 8000만 원 등 비영리법인을 비롯해 △보육원...
옵티머스자산운용 펀드와 관련, 판매 증권사인 NH투자증권에 대한 검사는 지난 7월 끝났고 내년 2월 제재심이 개최될 예정이다. 독일헤리티지펀드의 경우 신한금융투자에 대한 제재는 라임펀드와 함께 제재심에서 의결됐고, 이달 검사가 종료된 하나은행에 대해서는 2분기 중 제재심을 개최할 예정이다.
디스커버리펀드를 판매한 기업은행은 지난 7월 검사를 받았고...
2016년 코리아에셋증권, 옵티멈자산운용이 운용하는 팝펀딩 관련 사모펀드에 390억 원을 투자했지만 64억원만 회수했고, 독일 헤리티지 파생결합채권(DLS)에 투자했던 25억 원에 대해선 전액을 돌려받지 못했다.
지난해 헬릭스미스는 연결기준 법인세비용차감전계속사업손실이 약 1082억 원으로 자기자본 1991억원의 54.36%에 달했다. 이에 올해도...