자산관리전략 검색결과

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"추석 때 받은 아이 용돈, 펀드에 넣어볼까…" 장투 펀드 TDF·BF 등 주목

어린 자녀를 뒀다면, 장기적인 관점에서 적립식 펀드 투자에 나서는 전략이 추천된다. 만기가 긴 타깃데이트펀드(TDF) 혹은 장기투자에 효과적인 밸런스드펀드(BF) 역시 좋은 선택지가 될 수 있다. 특히 연휴 이후인 25일에는 자산운용사 25곳에서 공동으로 ‘디딤펀드’ 상품을 1개씩 출시할 계획이다. 디딤펀드는 연기금형 자산배분펀드를 업계 공동 브랜드로 묶어낸...

2024-09-17 08:00
은행 점포도 양보다 질…'경량·고가치·고령 친화' 집중

고령층의 금융거래 편의성을 높이거나 은퇴 자산관리를 위한 전문직 상담을 제공하는 상담센터를 개설하고 있다. 또한, 이동점포와 찾아가는 서비스 등을 통해 은행 접근성을 높이고 있다. 고령 친화 영업점 운영, 디지털 교육 등을 통해 일상적인 금융거래에서 편의성도 높인다. 큰 글씨 서비스, 이동선 표시 등 고령층의 불편함을 해소하고 친목과 교류에 중점을...

2024-09-13 14:08
진옥동 신한금융 회장 “고객만족 목표로 디지털 혁신 추진”

진 회장은 올초부터 은행, 카드의 AI, 데이터 실무 직원들을 직접 만나 디지털 혁신 추진 과정에서의 애로사항을 듣고 디지털 역량 강화를 위한 그룹의 전략 및 지원 방향에 대해 논의하는 시간을 갖고 있다. 진 회장은 “AI와 데이터 활용을 통해 직원들은 반복업무에서 벗어나 자산관리, 고객상담, 혁신서비스 기획 등에 더욱 집중함으로써 ‘고객만족’이라는 더...

2024-09-13 09:55
한국 딜로이트 그룹, ‘2024 이사회·감사위원회 전문성 강화 프로그램’ 성료

정 파트너는 강화되는 자금 관련 내부회계관리제도 공시 동향을 설명하며, 자금관련 부정행위 방지를 위해 준비해야 할 사항을 제시했다. 두 번째 세션에서는 이승영 한국 딜로이트 그룹 자산개발 및 데이터분석 그룹 수석위원이 ‘자금사고 방지의 새로운 패러다임: 연결 기반 진단과 맞춤형 솔루션’을 주제로 강연했다. 이 수석위원은 종속기업의 경우 자금...

2024-09-13 09:37
NH농협은행, ‘WM시스템 차세대 구축’… 고객 맞춤형 자산관리 서비스 강화

NH농협은행 관계자는 “고객의 금융 요구가 갈수록 세분화되고 복잡해지는 만큼, 이번 시스템은 고객 개개인에게 최적화된 자산관리 전략을 제공할 수 있는 도구가 될 것”이라며 “향후 AI와 빅데이터를 활용한 고도화된 자산관리 서비스를 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

2024-09-13 08:49
신한운용 ‘달러단기자금펀드(USD)’ 수탁고 5000억 원 돌파

달러자산에 대한 적극적인 운용 전략으로 경쟁 상품 대비 뛰어난 성과가 자금 유입의 주효 배경으로 꼽힌다. 펀드평가사 제로인에 따르면 전날 기준 신한달러단기자금펀드(USD)는 설정 이후 연환산 수익률 6.05%를 기록했다. 동일 기간 경쟁 상품인 외화MMF(5.31%), 달러RP(4.78%)를 크게 앞선 수준이다. 이에 신한달러단기자금펀드(USD)는 개인뿐만 아니라 달러를 많이...

2024-09-13 08:46
"연내 시중금융그룹 전략 발표" DGB금융, 중기 경영계획 수립

이를 달성하기 위해 자본효율성 극대화를 통한 '도약'과 시중금융그룹으로 거듭나기 위한 '혁신', 사회책임경영을 위한 '상생'을 핵심 전략과제로 선정했다. 이중 시중금융그룹의 정체성을 확보하기 위한 혁신과제로는 △MAU 500만 명 확보 △지주 차원의 iM 브랜드 관리ㆍ브랜드 가치 제고를 위한 체계적인 커뮤니케이션 △그룹사 간 시너지 확대 △그룹 자산건전...

2024-09-12 11:21
[글로벌마켓 모닝 브리핑] 미국 CPI 놓고 엇갈린 해석에 ‘널뛰기 장세’

JP모건자산관리의 조 매코넬 유럽유동성전략 포트폴리오 매니저는 “내일 ECB가 금리를 0.25%p 인하하지 않는다면 시장에 엄청난 놀라움이 될 것”이라고 말했다. 뉴욕금값 마감 국제 금값이 연준이 다음 주 빅컷을 할 것이라는 기대가 축소되며 반락했다. 이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물 가격은 전일 대비 0.70달러(0.02%) 내린 온스당...

2024-09-12 08:24
[유럽증시] ECB 기준금리 발표 하루 앞두고 강보합 마감

JP모건자산관리의 조 매코넬 유럽유동성전략 포트폴리오 매니저는 “내일 ECB가 금리를 0.25%p 인하하지 않는다면 시장에 엄청난 놀라움이 될 것”이라고 말했다. 유럽증시는 관심을 모았던 미국 8월 소비자물가지수 소식을 소화하며 낙폭을 축소하는 흐름을 보였다. 이날 미 노동부가 발표한 8월 전품목(헤드라인) CPI는 예상에 부합했으나 변동성이 큰...

2024-09-12 07:04
NH농협은행, 경상권에 ‘NH All100자문센터’ 출범

이번 NH All100자문센터 경상권 출범으로 경남, 경북, 부산, 울산 등 경상권 지역의 고액자산가들에게 한층 더 밀착된 자산관리를 지원할 수 있게 됬다. 김용욱 NH농협은행 투자상품‧자산관리부문 부행장은 “경상권을 시작으로 고객의 다양한 자산관리 니즈를 충족시키고 고객 중심의 금융 전략을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

2024-09-11 13:02
쿠시먼앤드웨이크필드 코리아, 해외 진출 지원 ‘크로스보더 거래 서비스팀’ 신설

아트 전시 기획사의 첫 해외 전시관 설립 및 개관, 모바일 금융 플랫폼의 뉴욕 오피스 신설, 미국 서부 대표 상업용 부동산 스터디 투어 등을 진행했다. 쿠시먼앤드웨이크필드 관계자는 “국내 기업의 해외 사업 확장은 지속할 것으로 전망한다”며 “이에 나라별 세부 시장 이해와 상업용 부동산 자산 관리에 대한 수요도 증가할 것으로 예상된다”고 말했다.

2024-09-11 09:50
삼성자산운용, 디폴트옵션용 자산배분펀드 2년 수익률 최상위 석권

임병효 삼성자산운용 AI퀀트운용팀장은 "지난 2년간은 주식과 채권시장의 하락 및 상승 사이클을 모두 경험한 시기로 자산배분 펀드들의 성과 창출 및 위기관리 능력을 함께 시험해 볼 수 있는 무대였다"라며 "불확실한 시장 전망을 따르기보다는 정량적인 투자 프로세스를 통해 장기 성과를 쌓아가는 펀드의 운용 전략이 유효했다"라고...

2024-09-11 09:28
산림재난 통합 관리한다…산림청, 5대 숲 추진전략 제시

해당 전략은 기후변화에 대응해 국민안전과 탄소중립을 실현하고 임업인의 자율적인 경영을 지원하는 한편, 숲에서 새로운 성장 동력을 창출해 저성장과 지역소멸의 문제 해결에 기여하기 위한 5대 전략을 담고 있다. 우선 산림청은 기후변화로 일상화ㆍ대형화되고 있는 산림재난으로부터 국민의 생명과 자산을 보호하기 위해 산림재난 통합관리기반을 마련한다. 이를...

2024-09-10 14:26
미래에셋증권, ‘연금은 그대로 미래로’ 퇴직연금 실물이전 이벤트

다음 달 14일까지 진행되며, 실물이전 완료 고객을 대상으로 한 사후이벤트는 다음 달 15일부터 12월 31일까지 진행될 예정이다. 미래에셋증권 최종진 본부장은 “실물이전으로 연금 자산에 대한 투자 문화가 빠르게 확산할 것으로 기대된다”며 “연금 가입자가 자신의 연금 자산을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 이번 이벤트를 준비했다”고 말했다.

2024-09-10 14:02
AI자동투자 콴텍, 해외 EMP 상품 첫 출시

‘나눌수록 커지는 성공(콴텍 Q-자산배분 해외EMP)’은 영구 포트폴리오, 올웨더 등 5가지 정적자산배분전략을 활용해 주식, 채권, 리츠, 금 ETF로 포트폴리오를 구성한다. 특히, 리스크 패리티 전략을 적용해 특정 자산배분 전략의 변동성에 과도하게 노출되는 것을 피하고자 했다. 해당 상품에 사용된 알고리즘은 28.37%의 2년 수익률(2024년 9월 4일 기준)을...

2024-09-10 09:12
바닥 안 보이는 코스피…전문가들 “현금 늘리고·포트폴리오 변동성 줄여야”

앞서 김 연구원은 “저가매수(Buy The dip)도 자제해야 한다”며 미국 증시의 광범위한 매도 압력 속에 위험관리가 필요하다고 했다. 게릴라성 호우처럼 퍼붓는 미국 경기침체 우려에 국내 증시가 정신을 못 차리고 있다. 전문가들은 위험자산을 회피하고 포트폴리오를 다양화하는 전략을 구사해야 한다고 조언한다. 월요일마다 ‘블랙’ 공포 9일 코스피 지수는 장...

2024-09-09 16:05
박현주 NH농협은행 WM사업부장 “좋은 기회는 어려움 피하지 않아야 온다” [금융 유리천장 뚫은 여성리더⑬]

농협은행은 올해 6월까지 투자자문업 전략과 사업모델 수립을 위한 컨설팅을 마쳤다. 연내 투자자문업 라이선스를 취득하고, 내년 비대면 자산관리 채널을 구축한 뒤 2025년부터 투자자문업에 본격적으로 시동을 걸 예정이다. 이를 통해 현재 농협은행의 주요 고객이라 할 수 있는 50대 중장년층뿐만 아니라 2030대 청년 고객까지 확보해 더욱 심화한 ‘맞춤형ㆍ장기...

2024-09-09 05:00
[제약·바이오 주간동향] 제일약품·동아ST, 신약 ‘자큐보’ 공동 판매 外

CVC는 약 280조 원 규모의 자산을 운용하며, 유럽과 기타 글로벌 시장에서 헬스케어 분야에 다수 성공적인 투자 이력을 보유하고 있다. 파마리서치는 확보한 투자금을 전략적 해외 M&A에 우선 활용, 주요 시장에 현지 법인을 설립하고 맞춤형 서비스를 제공할 계획이다. 또한, 신제품 개발과 기존 제품의 고도화를 위해 추가적인 R&D 자원을 투입, 글로벌...

2024-09-07 05:00
딜로이트 컨설팅 코리아, ‘한국형 토큰화’ 비즈니스 기회와 리스크 관리 방안 제시

토큰화 자산을 출시할 구체적인 계획이 있다’는 업계 전망을 소개했다. 그는 또한 새로운 분야에서의 지식, 경험, 노하우, 협력 네트워크 및 업계 평판을 선점하기 위한 글로벌 금융기관들의 동향을 공유하며, 국내 기업들에게도 토큰화 비즈니스에 대한 전략 수립과 규제 준수를 위한 전사적인 리스크 관리 체계 고도화, 전문성과 역량 강화의 필요성을 다시...

2024-09-05 13:44
[채권전략] 채권시장 강세 전망…美 빅컷 인하 기대감 주목

전날 국내 채권시장은 대외 금리와 연동돼 강세 마감했다. 전일 미국 제조업 지표 부진으로 경기침체 우려가 재부상한 점이 반영됐다. 장중 주가가 급락해 안전자산 선호 심리가 강화된 점도 강세 요인으로 작용했다. 이날 주요 이벤트로는 미국 8월 공급관리자협회(ISM) 비제조업 지수, 미국 8월 ADP 비농업 고용, 미국 신규실업수당청구건수 발표 등이 있다.

2024-09-05 08:28

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