소셜본드 검색결과

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“없어서 못 산다” 美 ‘빅컷’에 KP물 열기 ‘활활’…기업, 해외 자금조달 시동

#IBK기업은행은 지난달 24일 글로벌 채권시장에서 8억 달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다. 수요예측에서 목표액의 약 6배에 달하는 46억 달러 자금을 모았다. 역대 최대 주문 기록으로 견조한 수요와 함께 조달 비용도 줄였다. 특히 5년 고정금리부채권(FXD)의 국채 대비 스프레드는 기업은행이 외화채권 발행을 시작한 이래 가장 낮다. #그 다음 날

2024-10-01 08:41
IBK기업은행, 8억달러 글로벌 채권 발행…역대 최대 규모

IBK기업은행은 24일 글로벌 채권시장에서 미화 8억 달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 공모채권은 기업은행의 글로벌 채권 발행 이래 가장 큰 규모로 발행 물량, 발행 금리, 국내 최초 다양성 및 포용성 연계 시도 등 다양한 기록을 달성한 의미있는 발행이었다는 평가다. 기업은행은 3년 변동금리부채권(FRN), 5년 고정금리부채권(FX

2024-09-24 16:06
NH농협은행, 6억 달러 글로벌 농업지원 소셜본드 발행 성공

NH농협은행은 6억불 규모의 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 16일 밝혔다. 소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG)채권의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다. 지난해 11월 무디스(Moody's) 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행된 채권으로 해외 투자자들의 큰 관심을 이끌어 냈

2024-07-16 17:14
"올해 외화채권 발행 역대 최대…하반기 부담 요인은 유의해야"

올해 한국계 외화채권 발행액이 사상 최대를 기록한 작년 동기 금액 규모를 추월했다. 하지만 하반기 미국 대선 등 부담 요인이 하반기 한국물에 작용할 가능성을 유의해야 한다는 전망도 나온다. 29일 국제금융센터가 발간한 '2024년 한국계 외화채권 발행시장 동향 보고서'에 따르면 올해 한국계 외화채권 발행 규모는 24일까지 257억 달러를 기록했다. 2

2024-05-29 13:04
ESG경영도 '카드 맏형 리더십'…신한카드 '상생금융' 빛났다

지속가능생태계 조성 박차업황악화 속 ESG경영 강화 분주사회공헌ㆍ친환경 사업 등 성과올해도 다양한 활동 지속 추진 상생금융을 경영 전반에 확대 적용한 신한카드가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화로 카드업계 맏형다운 성과를 내고 있다. 문동권 신한카드 대표 취임 이후 진옥동 신한금융그룹 회장이 강조하는 ‘기업의 사회적 가치’에 맞춰 수익성 확보 보다는

2024-03-15 05:00
신보, 3억 달러 해외 채권발행 흥행 성공

신용보증기금은 3억 달러 규모의 해외 채권발행을 위한 투자자 모집을 성공적으로 마무리했다고 19일 밝혔다. 이번 해외 발행은 지난해 5월 최초 발행에 이어 두 번째로 진행됐으며, 발행 예정액 3억 달러를 훨씬 초과하는 최대 29억 달러의 수요가 모집됐다. 해외발행은 BNP파리바가 단독으로 주관했으며, 자금관리는 국민은행이 맡아 진행했다. 신보는 지난해

2023-05-19 09:22
150엔대 환율에 ‘와타나베 부인’ 다시 움직이나…한국 자본시장 호시탐탐

지난주 일본 엔화 환율이 심리적 마지노선인 달러당 150엔을 돌파했다. 엔화 가치가 32년 만의 최저 수준으로 하락한 셈이다. 150엔 선을 넘은 것은 버블 경제 막바지였던 1990년 9월 이후 처음이다. 이에 엔저로 발생한 초저금리 기조를 피하려는 일본계 자금이 비교적 높은 금리를 주는 한국 자본·금융시장으로 유입될 수 있다는 가능성도 제기됐다. ◇“가

2022-10-23 12:00
우리은행, 원화 후순위채권 4000억 발행 성공

우리은행은 지속가능경영을 위한 ESG채권 형식의 원화 후순위채권(조건부자본증권) 4000억 원 발행에 성공했다고 12일 밝혔다. 애초 2700억 원 규모로 발행할 계획이었으나, ESG채권에 대한 투자자들의 높은 관심과 기관투자자 등의 참여 속에 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 발행 금액을 4000억 원으로 결정했다. 채권의 만기는 10년

2022-07-12 11:33
NH농협은행, 미화 6억 달러 규모 소셜본드 발행

NH농협은행은 지난 27일 미화 6억 달러(약 7705억8000만 원) 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 28일 밝혔다. 채권은 3.5·5년 각각 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 90bp (1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 110bp를 가산한 수준인 4.074%(3.5년),

2022-06-28 10:28
기업은행, 후순위채권 6000억 발행… 코로나 피해 중소기업 돕는다

IBK기업은행이 6000억 원 규모의 후순위채권을 발행한다. 이 자금으로 우크라이나와 러시아 전쟁 및 코로나19 등으로 어려움을 겪고 있는 중소기업을 지원할 계획이다. IBK기업은행은 중소기업 지원 정책을 수행하고 있다. 지난해 9월 기준 현재 정부가 63.5%의 지분(보통주 기준)을 보유 중이다. 22일 금융업계에 따르면 IBK기업은행은 오는 23일

2022-03-22 14:22
신한카드, 올해 첫 ESG 해외채권 4억 달러 발행 성공

신한카드는 미화 4억 달러(5년 만기) 규모의 소셜 본드를 공모 형태로 발행했다고 21일 밝혔다. 신한카드 관계자는 "최근 미국의 금리 인상 및 긴축 정책으로 인한 금융시장 변동성 확대 속에서도 발행액의 4배가 넘는 주문을 끌어모으며 발행에 성공했다"며 "금리 인상에 대비해 연초 선제적으로 자금 조달에 나섰으며, 연초대비 미국 국채 금리가 20bp(1bp

2022-01-21 16:33
“한국 채권 없나요?”, 국내 기업 발행 외화채 글로벌 시장서 귀한 대접

1월 13일. SK하이닉스에는 긴장감이 흘렀다. 한국 민간 기업으로는 사상 최대인 25억 달러(약 2조7000억 원) 규모의 글로벌본드를 발행하기 위한 수요예측이 진행되는 날이었다. 슈퍼사이클에 진입한 반도체 업황과 미국 인텔사 낸드플래시 사업부 인수에 따른 흥행 자신감이 있었지만, 규모가 워낙 컸기 때문이다. 수요예측이 시작되자 불안은 환호로 바뀌었다

2021-12-28 17:03
NH농협은행, 6억弗 소셜본드 발행

NH농협은행은 전 세계 투자자 대상 6억 달러(약 6911억 원) 규모의 글로벌 소셜본드 발행에 성공했다고 22일 밝혔다. 채권은 3년, 5년 각각 3억 달러로 구성된 NH농협은행 최초 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행됐다. 미국 3년물 국채금리에 55bp(1bp=0.01%포인트), 5년물 국채금리에 60bp를 가산한 수준인 0.926%(3

2021-07-22 13:15
하나은행, 6억 달러 규모 ESG 채권 발행

하나은행은 6억 달러 규모의 지속가능(ESG) 채권 발행에 성공했다고 10일 밝혔다. 이번 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 지난 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모 채권 발행 후, 2년 6개월 만에 발행된 미 달러화 공모 채권이다. 발행 채권은 미 달러화 선순위 무담보 고정금리 채권이다. 만기는 5.5년, 발행 금리는 미국 5년물

2021-06-10 10:44
신한카드, 대만에서 3억弗 소셜 포모사 본드 발행 성공

신한카드가 3억 달러(약 3330억 원,5년 만기) 규모의 규모의 소셜 포모사 본드(Social Formosa Bond)를 공모 형태로 발행하며 자금 조달처를 대만까지 확대했다고 4일 밝혔다. 포모사 본드는 대만자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 현지 통화인 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다. 소셜 본드는 중소기업 지원과 일자

2021-06-04 10:15
롯데카드, 여성 사외이사 2명으로 확대…이사회 다양성 강화

롯데카드가 여성 사외이사를 2명으로 늘려 이사회 구성의 다양성을 높이며 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 경영을 강화했다. 18일 롯데카드에 따르면 5명의 사외이사 중 2명이 여성 사외이사로 구성돼 있다. 카드업계에서 여성 사외이사가 2명인 곳은 롯데카드가 유일하다. 롯데카드는 지난 3월 30일 정기 주주총회를 통해 이복실 세계여성이사협회 한국지부 협

2021-05-18 18:37
롯데카드, 4억5000만 달러 규모 ‘ESG 해외 ABS’ 발행

롯데카드가 4억5000만 달러 규모 해외 ABS(자산유동화증권)를 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 채권 중 하나인 ‘소셜 본드(Social Bond)’로 발행했다고 17일 밝혔다. 소셜 본드는 사회적 취약 계층 지원, 일자리 창출 등 사회문제 해결을 위해 발행하는 특수목적채권으로 ESG채권의 한 종류다. 이번 채권 발행은 지난해 11월 영세ㆍ중소 가맹

2021-05-17 09:40
우리은행, 원화 ‘ESG 후순위채권’ 3000억원 발행 성공

우리은행은 BIS 자기자본비율 제고를 위해 3000억 원 규모의 원화 ESG 후순위채권(조건부자본증권)을 10년 만기, 연 2.64%의 고정금리로 발행에 성공했다고 13일 밝혔다. 이번 ESG 후순위채권은 신재생에너지 개발 등 녹색금융에 사용하는‘그린본드’와 사회적 취약계층 지원 등을 위한‘소셜본드’가 결합된 지속가능채권이다. 이번 ESG 후순위채권 발

2021-05-13 13:47
중진공이 만든 5.4조 ESG 채권, 한국거래소에서 만난다

중소벤처기업진흥공단(중진공)이 만든 5조4000억 원 규모의 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 채권이 한국거래소에 상장한다. 중진공은 올해 발행 예정인 중소벤처기업진흥채권을 ESG채권(또는 SRI채권)으로 한국거래소에 상장한다고 7일 밝혔다. 상장 예정일은 8일이다. 자금조달액 전액은 소셜본드로 발행한다. 이를 통해 중소벤처기업 육성을 위한 정책자금의 안정

2021-03-07 12:00
LG화학, 8200억 규모 ESG 채권 발행…일반 기업 중 최대

LG화학은 15일 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 채권 8200억 원과 일반 회사채 3800억 원 등 총 1조2000억 원의 회사채를 발행한다고 밝혔다. ESG 채권과 일반 회사채 모두 일반 기업이 발행하는 것 중 가장 큰 규모다. ESG 채권이란 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 사회적 책임 투자를

2021-02-15 14:56

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