매출에서는 더블유카지노의 매출이 부진하였지만 더블다운카지노의 매출이 감소세가 상대적으로 적었고 마케팅비용 감소에 따라 기타 게임 매출이 크게 감소했다.
김학준 키움증권 연구원은 "매출의 감소 요인은 마케팅비용이 감소함에 따라 신규 유저 유입이 일부 제한되었지만 기존 결제자들의 비용적인 측면에서는 마케팅비용 최적화 작업을 고도화...
성종화 이베스트투자증권 연구원은 “3분기 더블유게임즈 연결 영업실적은 매출 1613억 원, 영업이익 477억 원으로 시장 전망을 소폭 초과할 것으로 추정한다”며 “달러화 결제액 자체도 늘었는데, 양대 주력게임인 ‘더블다운카지노’와 ‘더블유카지노’의 콘텐츠 업데이트 효과에 따른 구조적 성장으로 판단한다”고 했다.
또한, “자회사...
이 중에서 소셜카지노 게임 ‘더블유카노’와 ‘더블다운카지노’가 각각 32.2%, 64%를 차지한다. 매출 중 96.2%가 프랜차이즈 소셜카지노에서 집중 발생했으며 매출의 100%가 소셜카지노를 통해 발생했다.
이러한 포트폴리오 집중 이슈를 개선하기 위해 더블유게임즈는 최근 3가지의 신규 게임에 대한 개발을 진행 중이다. 약 4000억 원의 보유현금과 회사채 발행...
더블유게임즈는 전체 수익의 대부분을 발생시키고 있는 더블다운카지노와 더블유카지노에 집중할 예정인 가운데 올해 프로젝트H와 N 등의 신작을 통해 소셜카지노에 국한된 사업을 캐주얼 시장으로까지 확장해 나간다는 계획이다. 프로젝트 H는 올해 상반기 말 출시 예정인 수집형 액션 RPG 게임이며, 프로젝트 N은 하반기말 출시 계획 중인 캐주얼 보드게임이다.
이승훈 IBK투자증권 연구원은 "작년 4분기부터 더블다운카지노의 마케팅비가 상승하면서 신규 이용자 유입이 증가하고 있다"며 "시장 성장률보다 높은 외형 성장이 기대된다"고 분석했다.
이어 "수익성은 코로나19로 광고 단가가 하락하면서 마케팅비가 예상보다 낮게 집행됐기에 30% 이상의 영업이익률을 보일 것"이라고...
성 연구원은 “4월 전체게임 일평균 결제액은 올해 1분기 대비 30% 급증했는데, 양대 주력게임인 더블다운카지노, 더블유카지노 모두 30% 늘어났다”며 “5~6월에도 미국 코로나 19 상황이 개선되지 않았으며, 카지노게임 이용자 대다수가 고령층인 점을 고려하면 2분기 결제액은 완만한 감소세를 보일 것으로 예상한다”고 내다봤다.
그는 “한국 DDI...
삼성증권 오동환 연구원은 “4월부터 북미 지역 코로나19 사태가 심화하며 소셜카지노 시장 특수가 발생, 외부 활동 위축과 오프라인 카지노 폐쇄로 4월 더블다운카지노와 더블유카지노의 달러 기준 거래액은 1분기 평균 대비 각각 30% 이상 성장했다”고 평가했다.
오 연구원은 “5월부터 경제 활동이 부분 재개하고 오프라인 카지노도 점차 개장해 소셜카지노...
그는 “더블유게임즈의 실적 개선뿐만 아니라 자회사 미국시장 상장 이슈 및 재무구조 개선 등도 연결 가치 재평가 및 투자심리 개선에 기여할 것”이라며 “자회사 더블다운인터랙티브(DDI)의 상장 프로세스가 예정대로 진행되고 있으며, 늦어도 3분기에는 마무리될 것”이라고 밝혔다.
더블다운인터액티브는 게임 개발사로, 2010년 더블유게임즈가 인수한 미국 소셜카지노 게임 ‘더블다운카지노’ 등을 운영하고 있다.
더블유게임즈가 지난 2016년 5월 회사 지분을 추가 취득하면서 연결기업 대상에 포함됐다.
이후 2017년 211억 원의 손실을 기록했지만 이듬해 약 300억 원 흑자 전환한 데 이어 2년째 성장하는 추세다.
최근엔 미국 상장을...
신한금융투자 이문종 연구원은 “1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1315억 원, 412억 원으로 전망한다”며 “인수 회사(DDI)의 대표 게임 더블다운카지노(DDC)의 안정적 성장세가 돋보인다”고 평가했다.
이 연구원은 “대부분의 매출이 소셜카지노에서 나오고 있고 매출의 80% 이상이 북미지역에서 발생한다”며 “북미지역에서 코로나19 사태가 확산할 경우...
DDI(더블다운인터렉티브. 디에이트게임즈 사명 변경) 나스닥 상장 모멘텀이 작동할 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다”며 “1월에 미국 SEC에 상장신청서를 제출했으므로 6개월 정도의 검토 기간과 이후 스케줄 등을 고려했을 때 빠르면 연내 상장도 가능하다”고 진단했다.
그는 “코스피에서의 회사의 PER는 10배 미만이지만 나스닥에서의 미국 카지노게임...
키움증권은 더블유게임즈에 대해 22일 전반전으로 산업 성장세가 둔화하는 상황에서 주력게임인 더블다운카지노(DDC)의 성과에 집중해야 한다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 8만원으로 하향 조정했다.
김학준 연구원은 “4분기 예상 매출액은 지난 분기 대비 3.0% 늘어난 1339억 원, 영업이익은 1.1% 감소한 372억 원으로 전 분기와 비슷한 수준을 기록할 전망”이라며...
완성1) 더블다운카지노의 재도약2) KOSPI 이전 상장과 자회사의 IPO투자의견 : 매수 / 목표주가 8만5000원IBK투자증권 이승훈
두산중공업유상증자 이후 접근법 제시!19년 5월 29일 신주 상장예정 일정으로 최대 6,084억원 규모 유상증자 계획을 공시유상증자 배경이 두산건설 지원인 점은 부정적이지만, 주가는 단기 폭락 이후 안정화 전망단기 주가...
성종화 이베스트투자증권 연구원은 25일 “별도기준 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전 분기 대비 5.9%, 7.2% 증가한 506억 원, 220억 원”이라며 “3분기 실적의 핵심은 더블유카지노, 더블다운카지노 등 주력게임 중심 결제액의 탄탄한 성장 지속과 환율효과로 인한 매출 증가”이라고 말했다.
이어 “본사 및 자회사 DDI 모두 인건비, 마케팅비 등 정책성...
특히 6월 25일 2차 리뉴얼을 진행한 '더블다운카지노'의 7~9월 매출이 빠른 속도로 개선하면서, 실적 개선의 주요 동력으로 작용하고 있다.
이 연구원은 “‘더블다운카지노’의 미국 iOS 매출 순위는 점차 저점을 높여가고 있다”며 “최근에는 순위 변동 폭이 줄어들며 10~20위권에 안정적으로 안착했다”고 설명했다.
이어 “실적 개선의 핵심은...
DDI의 매출은 오는 30일 더블다운카지노(DDC) 신버전이 출시되면 반등 가능할 것으로 보인다. DDC 신버전은 더블유카지노의 인기 슬롯들이 추가되고, 빅데이터 분석을 통해 개인화된 프로모션을 제공할 수 있어 DDI의 매출 성장률을 10% 이상으로 끌어올릴 예정이다.
그는 “DDC 신버전 출시를 앞두고 집단 소송 이슈가 불거지며 더블유게임즈의 주가는 지난달 대비...