공모회사채 검색결과

검색결과 총129건

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10월 회사채 시장도 북적북적 큰 장 선다…“북클로징 전 자금 막차 타자”

10월에도 국내 회사채 시장은 활기를 띨 전망이다. 통상 10월이면 법인들이 내년도 사업 계획 준비와 함께 재무적 투자를 줄여나가면서 채권발행시장(DCM)에서 우량 신용도 기업 위주로 수요예측을 진행하는 데 반해, 올해는 미국의 ‘빅컷(0.50%p 금리 인하)’ 단행으로 회사채 금리 강세가 이어지면서 A등급 이하 비우량 기업들도 대거 수요예측에 나서고

2024-09-29 09:38
‘완판 행진’ 잘나가는 회사채 시장…우량도, 비우량도 자금조달 ‘거뜬’

한솔테크닉스·HL홀딩스·KB증권 등 ‘오버부킹’ 성공비우량·건설채도 투심 회복…증액 발행도 이어져추석 연휴·9월 FOMC 앞두고 자금조달 분주위험 요인은 ‘자금 블랙홀’ 공사채 공모 회사채 시장에 훈풍이 불고 있다. 신용등급 AA급 이상의 우량채뿐 아니라 비우량채도 수요예측 오버부킹(초과주문)에 성공하며 자금조달에 숨통이 트여서다. 28일 금융투자업

2024-08-28 15:12
AJ네트웍스, “순풍에 돛 단 듯”…매출 1조ㆍ최대 흑자 향해 ‘순항’

기업 간 거래(B2B) 렌털 서비스 전문 중견기업인 AJ네트웍스가 1조 원대 매출 및 최대 흑자 달성을 향해 순항하고 있어 주목된다. 22일 금융감독원 전자공시에 따르면 AJ네트웍스는 2분기 연결기준 매출이 2894억 원으로 작년 같은 기간보다 18.8% 신장했다. 영업이익은 210억 원으로 34.7% 증가했다. 회사는 앞서 1분기에 매출 2448억

2024-08-22 14:16
낮아진 국고채 금리 레벨…BBB급 고금리 채권까지 뭉칫돈

금리 인하가 조만간 시작된다는 인식이 확산하면서 투자자들이 BBB 이하 투기등급 회사채까지 몰려들고 있다. 기준금리 인하 전에 최대한 높은 수익률을 확보해두려는 움직임이다. 투기등급 회사채는 경제 상황이 악화할 경우 투자등급에 비해 원리금을 안정적으로 상환할 수 있는 능력이 떨어지기 때문에 더 높은 금리를 제시한다. 25일 금융투자협회에 따르면 전날

2024-07-25 15:52
예금보다 높은 이자...신종자본증권, 없어서 못판다

신종자본증권, 없어서 못판다한화생명·메리츠지주·롯데카드 등 완판IBK투자증권, 설립 최초 1000억 규모 발행 금융권이 앞다퉈 발행에 나선 신종자본증권이 잇따라 ‘품절 대란’을 빚고 있다. 16일 투자은행(IB) 업계와 한국투자증권에 따르면 5대 시중은행(KB국민, 신한, 하나, 우리, 농협)과 금융지주가 상반기 발행한 신종자본증권은 3조4580억 원

2024-07-16 14:53
하반기에도 뜨거운 BBB급 회사채 공모…‘채권개미 믿는다’

하반기에도 뜨거운 BBB급 회사채 공모…‘채권개미 믿는다’ 두산퓨얼셀·한진 등 이달 발행 앞둬 고금리·금리 인하 기대에 투심 가열 올해 상반기 줄 잇던 신용등급 BBB급(BBB-~BBB+) 회사채 공모 열기가 하반기에도 이어지고 있다. 미국 기준금리 인하 기대감이 커지며 신용등급이 낮은 대신 금리가 높은 비우량 회사채에 ‘막차’를 타려는 개인투자자

2024-07-08 15:36
금감원, 한투·유진증권 현장 검사 착수 예정…'채권 개미' 영업 실태 파악

금융감독원이 개인 투자자 대상 채권 영업 과정에서 편법 여부 등 실태를 파악하기 위해 현장 검사에 나선다. 25일 금융당국에 따르면 금감원은 26일 한국투자증권·유진투자증권에 대해 리테일 채권 영업 및 판매 과정 전반에 대한 현장 검사를 실시한다. 검사는 약 2주간 진행될 것으로 알려졌다. 해당 증권사들은 금감원이 개인 채권 판매량과 시장 동향 정보

2024-06-25 16:38
‘게임오버’ 게임사 다음 달부터 회사채 줄줄이 만기인데 신용등급 ‘뚝뚝’

게임사들의 신용도가 줄줄이 하향 조정되고 있다. 기존에 주력해오던 대표 지적재산권(IP)들은 진부하다는 평가를 벗어나지 못하는 가운데 신작 출시는 지연되면서다. 문제는 다음 달 5일을 시작으로 국내 주요 게임사들의 공모 회사채 만기가 줄줄이 도래하면서 이들은 사모사채 또는 단기시장을 통해 고금리에 자금을 조달하는 카드를 만지작거리고 있다. 12일 신용

2024-06-12 15:54
숨통 트인 대기업 비우량채…‘완판 랠리’에도 옥석 가리기 어쩌나

비우량채, 목표액보다 주문액 넘치며 ‘흥행’대기업·대기업 계열사 비우량채 매력↑신탁사 등 일부 비우량채는 여전히 미매각 이어져 회사채 시장에서 비우량채 자금 유입세가 일부 회복세를 보이고 있다. 일반적으로 신용등급 AA급 이상은 우량채, A급 이하는 비우량채로 분류되는데, A등급 대에서도 자금 유입세가 포착돼서다. 다만 비우량채 내에서는 양극화가 생기고

2024-05-19 13:06
불안한 경기, 고금리 시대엔 … 신용등급 오른 기업 ‘주목’

#현대자동차와 기아, 현대모비스는 올해 국제신용등급이 A등급(A3)으로 올랐다. 이들 3사가 무디스로부터 A등급을 받은 건 처음이다. 무디스는 2012년 10월 이들의 신용등급을 Baa1으로 평가했고, 지난해 2월 신용등급 전망을 안정적에서 긍정적으로 변경해 상향을 예고했다. 무디스는 “현대차·기아의 강화된 제품 경쟁력과 수익성·재무건전성 개선을 평가에 반

2024-05-16 18:39
LG전자, 12년만 공모 회사채 시장 문 ‘똑똑’…역대 최대 발행 규모 예상

LG전자가 12년 만에 공모 외화채 발행을 통한 자금 조달에 나선다. 글로벌 신용평가사 S&P(스탠다드앤드푸어스)는 8일 LG전자가 발행을 준비 중인 미국 달러화 선순위 무담보 채권에 'BBB, 안정적' 신용등급을 부여했다. 신용평가업계에 따르면 이날 S&P는 LG전자가 채권발행을 통해 조달되는 자금으로 만기도래 차입금 차환을 포함해 사업 포트폴리오

2024-04-08 17:10
A등급대 올라선 한화호텔앤드리조트, 500억 공모채 발행에 2780억 주문 몰려

한화호텔앤드리조트가 공모 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요예측에서 모집금액의 5배가 넘는 뭉칫돈을 쓸어 모았다. 이번 수요예측은 NH투자증권 단독 대표 주관으로 진행됐다. 한화호텔앤드리조트는 다음 달 4일 회사채 발행을 앞두고 있다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화호텔앤드리조트는 전날 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서 500억 원의 수요예

2024-03-28 11:40
한화호텔앤드리조트, 창사 이래 첫 신용등급 A- 상향

한화호텔앤드리조트의 신용등급이 창사 이래 처음 A-로 상향됐다. 한화호텔앤드리조트는 재무구조 개선에 노력한 결과 한국기업평가와 한국신용평가 두 곳이 회사채 신용등급을 ‘A-(안정적)’으로 평가했다고 21일 밝혔다. 한화호텔앤드리조트가 두 신용평가사로부터 회사채 신용등급 A- 평가를 받은 건 1979년 회사 창사 이래 처음이다. 한국기업평가는 기존 BB

2024-03-21 09:46
[채권뷰] 신한투자증권, 공모 회사채 1000억원 발행…3년 AA등급

2024-03-19 08:17
[채권뷰] 메리츠증권, 2000억원 공모 회사채 발행

2024-03-18 08:05
자금조달‧정책 지원…호재 업은 상장 리츠 ‘청신호’

KRX 리츠 TOP 10 지수 3.47%↑미래에셋글로벌리츠 15%, 신한알파리츠 11% 등 상승세금리 인하에 자금조달 훈풍 분 영향정부 리츠 활성화 등 호재 이슈 다수 상장 리츠(REITs·부동산투자회사) 시장에 훈풍이 불고 있다. 6일 한국거래소에 따르면 KRX 리츠 TOP 10 지수와 KRX 부동산리츠인프라 지수는 최근 한 달간 각각 5.15%,

2024-03-06 15:39
신용등급 높인 에코프로, 1370억 회사채 조달…인도네시아 공급망 강화

1.5년물 600억·2년물 770억 등 조달나신평,장기 신용등급 A(안정적)로 상향지난해 7월 1000억 모집 후 7개월만"추가적인 니켈 MHP 확보로 공급망 강화" 에코프로가 신용등급 상향에 힘입어 7개월 만에 회사채를 통한 자금 조달에 나섰다. 조달 금액은 차입금 상환과 이차전지 양극재 핵심소재 공급망 확보를 위한 인도네시아 니켈 제련소 투자에 사

2024-02-27 15:39
이지스자산운용, 공모채 수요예측 모집액 2배 이상 ‘뭉칫돈’

이지스자산운용이 공모채 수요예측 흥행에 성공했다. 7일 이지스자산운용은 전날 기관투자자를 대상으로 공모 회사채 수요예측을 진행한 결과, 660억 원의 매수 주문을 받았다. 이는 목표 모집액의 2배가 넘는 규모다. 이지스자산운용이 제시한 희망 금리 구간은 6.5~7.2%였으나 최종적으로 7.0%로 모집 물량을 채웠다. 이번 채권 발행을 통해 조달한

2024-02-07 11:55
PF 해결 위해 자금 확보 나선 유통공룡 건설 계열사

태영건설 워크아웃 이후 재무 상태가 불안한 건설사로 거론된 롯데건설과 신세계건설의 희비가 교차하고 있다. 두 기업 모두 '제 2의 태영건설'로 지목돼 재무구조 개선을 위한 자구 노력을 해왔지만 다른 성적표를 받아들었기 때문이다. 롯데건설은 회사채 수요예측이 흥행하며 목표액 이상을 확보한 반면, 신세계건설은 대구 사업장 미분양 물량이 공매(공개매각)에서

2024-02-01 17:02
㈜한화, 공모채 수요예측서 모집액 10배 자금 몰려

㈜한화는 올해 진행한 첫 공모채 수요예측에서 모집액의 약 10배가 넘는 자금을 확보하며 흥행에 성공했다고 18일 밝혔다. ㈜한화는 전날 총 1500억 원 규모로 진행한 공모 회사채 수요예측에서 총 1조4940억 원을 모집했다. 2년 만기 회사채는 600억 원 모집에 4810억 원이, 3년 만기 회사채는 900억 원 모집에 1조130억 원의 주문이 들어

2024-01-18 09:17

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