공모채권 검색결과

검색결과 총67건

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LH, 6800억 규모 공모채권 발행… “3기 신도시 속도”

18일 한국토지주택공사(LH)는 한화 약 6800억 원 규모의 5억 달러화 공모채권 발행 조건을 최저 가산금리로 결정짓고 22일 발행한다고 밝혔다. 지난해 9월 7억 달러 공모채 발행 후 1년 만에 달러화 공모채 발행에 나선 것이다. 만기는 3년이며 발행금리는 미 국채금리(3년물)에 55베이스포인트(bp)를 가산한 수준이다. 최근 3년간 발행된 비금융공

2024-10-18 14:01
신한은행, 포모사 커버드본드 4억 달러 발행 성공

신한은행은 미화 4억 달러 규모의 포모사 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 의미한다. 포모사본드로 커버드본드가 발행된 건 이번이 처음이다. 이번 커버드본드는 미국 달러화 무위험지표금리(USD SOFR)에 85bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한

2024-10-07 13:23
IBK기업은행, 8억달러 글로벌 채권 발행…역대 최대 규모

IBK기업은행은 24일 글로벌 채권시장에서 미화 8억 달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 공모채권은 기업은행의 글로벌 채권 발행 이래 가장 큰 규모로 발행 물량, 발행 금리, 국내 최초 다양성 및 포용성 연계 시도 등 다양한 기록을 달성한 의미있는 발행이었다는 평가다. 기업은행은 3년 변동금리부채권(FRN), 5년 고정금리부채권(FX

2024-09-24 16:06
산업은행, 유로달러 공모채 10억 달러 규모 발행

KDB산업은행은 유로달러 채권시장에서 10억 달러 규모의 공모채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 이 채권은 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche)의 고정금리로 발행됐다. 올해 2월 국내 최초로 글로벌본드 발행 시 SSA(각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등) 발행전략을 도입한 산업은행은 이번 유로달러 채권시장에서도 연속성 있게 발행

2024-06-19 16:18
KB국민은행, 6억 달러 규모 선순위 글로벌 채권 발행

KB국민은행은 6억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 발행했다고 30일 밝혔다. 이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다. 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다. 총 150여 개 이상의 기관이 참여

2024-04-30 10:32
수출입은행, 한국물 역대 최대규모 캥거루본드 발행

한국수출입은행은 8억5000만 호주달러(약 7400억 원) 규모의 캥거루본드를 발행했다고 21일 밝혔다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관이 발행하는 호주달러화 표시 채권을 말한다. 만기와 발행금액은 각각 3년 5억 호주달러, 5년 3억5000만 호주달러다. 한국 발행사가 발행한 캥거루본드 가운데 역대 최대 규모며, 투자자 수도 역대 최다(55개

2023-06-21 16:43
산은, 7억5000만 유로 규모 유로화 공모채권 발행

KDB산업은행은 유럽지역 투자자들을 대상으로 총 7억5000만 유로 규모의 유로화 채권을 발행했다고 17일 밝혔다. 이번 유로화 채권은 5년 만기 7억5000만 유로의 고정금리 채권 형태로 발행됐다. 이는 올해 한국계 최초의 선순위 유로화 공모채 발행이다. 산은은 대표 정책금융기관으로서 유로화 신규 벤치마크를 수립해 타 한국계 기관 앞 유리한 금리 가이

2023-05-17 16:17
한국투자증권, 인도네시아 증권거래소(IDX)와 협력선언

정일문 사장 "본사 차원의 적극적 지원 통해 인니 자본시장 성장에 기여할 것"ETF 매매 활성화 추진 등 다방면 협력관계 강화 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 인도네시아 증권거래소(Indonesia Stock Exchange, IDX)와 선진 금융상품 도입 및 제도개선을 위해 상호 협력키로 했다고 12일 밝혔다. 이번 업무협약은 한국투자증권을 비롯한

2023-05-12 14:09
채권ㆍCD 전자등록발행, 1년 새 3.4% 증가한 504조

지난해 한국예탁결제원을 통한 채권과 양도성예금증서(CD)의 전자등록발행 규모는 소폭 증가한 것으로 나타났다. 12일 예탁원에 따르면 지난해 채권 발행 규모는 463조9000억 원으로 전년보다 2% 증가했다. CD 발행 규모도 같은 기간 22.2% 늘어난 40조2000억 원을 기록했다. 종류별로는 특수금융채(152조3500억 원)가 30.2%로 가장

2023-01-12 13:34
산은, 중견기업 등 9개사 ESG 인증 채권 발행 지원

산업은행은 6일 금강공업, 단석산업, 태영건설, 광메탈, 우수AMS, 탑솔라, 이지바이오, 태우, 서진오토모티브 등 거래기업 9개사를 대상으로 ESG 인증 회사채 총 1450억 원 발행을 지원했다고 밝혔다. 산은은 ESG 투자수요가 명확하고 공모채권을 통한 조달 경험이 적은 우량 기업 가운데 발행기업을 선정했다고 밝혔다. 산은은 ESG 채권 유동화 프

2022-09-06 14:44
KB국민카드, 인도네시아 법인 공모사채 발행 성공

KB국민카드 해외법인 KB 파이낸시아 멀티파이낸스(KB Finansia Multi FinanceㆍKB FMF)는 지난 22일 1조 루피아(약 880억 원) 규모의 공모사채 발행에 성공했다고 25일 밝혔다. 이번에 발행된 회사채는 인도네시아에 진출한 한국계 멀티파이낸스사 최초로 진행한 현지 통화 공모사채 모집이다. 애초 모집금액 목표(1조 루피아)의 3배

2022-07-25 09:26
한국투자증권, 인니 수산업 회사 ‘실라캅 사무드라‘ IPO 주관

한국금융지주 자회사 한국투자증권은 인도네시아 현지법인 KIS인도네시아가 현지 수산업 회사 실라캅 사무드라(PT Cilacap Samudera Fishing Industry, 이하 티커명 ASHA)의 기업공개에 대표주관사로 참여하여 성공적으로 상장을 마무리했다고 2일 밝혔다. 수산물의 어획, 가공, 수출입 등을 전문으로 하는 ASHA는 이번 상장으로 1

2022-06-02 11:14
지난해 채권ㆍCD 발행 487조6000억…7.3% 증가

지난해 한국예탁결제원을 통한 채권, 양도성예금증서(CD) 등록발행 규모가 487조 원을 넘어섰다. 13일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 채권, CD 등록발행 규모는 487조6000억 원을 기록했다. 2020년(454조4000억 원)보다 7.3% 증가한 것이다. 이 기간 채권 발행 규모가 5.7% 늘어난 454조7000억 원, CD 발행 규모는 34.

2022-01-13 10:17
[자산을 풍성하게]한국투자증권, 글로벌 투자은행과 어깨 나란히

한국투자증권이 세계 시장에서 글로벌 투자은행들과 어깨를 나란히 하고 있다. 한국투자증권은 글로벌 사모펀드 아폴로가 미국 통신사 버라이즌으로부터 야후와 아메리카온라인(AOL) 등이 속한 미디어 사업 부문을 인수하는 거래에 글로벌 공동 주관사로 참여하게 됐다. 이번 인수금융에는 RBC와 바클레이스 등 글로벌 금융기관이 다수 참여했다. 한국투자증권은 약 53

2021-10-20 15:36
국민은행, 5억 유로 커버드본드 발행…국내 시중은행 최초

KB국민은행이 지난 8일 5억 유로 규모의 5년 만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 이번 발행은 국내 시중은행이 발행한 최초의 유로화 커버드본드(이중상환청구권부채권)이다. 발행금리는 5년 유로화 스왑 금리에 40bp를 가산한 연 0.052%로 결정됐으며, 싱가포르 거래소에 상장된다. 커버드본드는 금융회사가 보유한 주택담보대출

2020-07-09 14:17
현대캐피탈, 3억 스위스프랑 규모 그린본드 발행

현대캐피탈은 3억 스위스프랑(약 3848억 원) 규모의 해외 그린본드를 발행했다고 18일 밝혔다. 발행금리는 3년 만기 스위스 미드 스왑금리(CHF Mid Swap)에 135bp를 더한 수준이다. 이번 발행은 코로나19 사태 이후 국내 민간 기업의 첫 해외공모채권 발행이다. 현대캐피탈 관계자는 "3년 만기의 그린본드 발행으로 만기별 차별화된

2020-06-18 09:59
동서발전, 코로나19 세계경제 침체 속에 5년 만기 5억달러 채권 발행

한국동서발전은 최근 코로나19 확산 여파로 인한 아시아달러화 발행시장의 부진과 금융시장 변동성 심화에도 불구하고 5년 만기 5억 달러 규모의 글로벌 채권(144A/RegS) 발행에 성공했다고 4일 밝혔다. 동서발전은 코로나19로 인해 해외투자자 설명회 개최가 어려워지자 지난달 23~24일 컨퍼런스 콜 형식의 투자자 설명회을 열고 약 40개사의 투

2020-05-04 15:17
[펀드를 말하다⑪] 최영권 우리운용 대표 “펀드 활성화, 세제 혜택ㆍ규제 완화 필요”

“탁월성과 도덕적 미덕을 의미하는 그리스어, ‘아레테’ 정신을 지키고 있다. 자본주의는 도덕성에 기반을 둬야 한다. 엄격한 도덕성을 바탕으로 탁월한 주식운용을 이어가고 있다.” 최영권 우리자산운용 대표는 이투데이와의 인터뷰에서 “모든 투자자산 운용에 책임투자 원칙을 준수하고 있다”며 “국내외 주식이나 채권 등 투자대상 자산의 재무 요인 외에도 비재

2020-03-29 12:46
현대캐피탈, 3억 스위스프랑 공모채 발행

현대캐피탈은 16일 3억 스위스프랑 규모 공모채권 발행에 성공했다고 밝혔다. 채권 발행금리는 5년 스위스 미드 스와프금리에 75bp 더한 수준이다. 현대캐피탈 측은 “달러 조달 금리 대비 25bp 상당 저렴하게 조달했다”고 설명했다. 스위스 통화는 글로벌 채권시장에서 안정적인 통화로 분류된다. 현대캐피탈은 지난 2010년 국내 민간 금융사

2020-01-16 10:02
주택금융공사, GIC로부터 3억5000만 원 포상금 받아

한국주택금융공사는 지난 6월 발행한 유로화 커버드본드가 싱가포르 통화청(GIC)의 포상금 지원 채권으로 선정됐다고 14일 밝혔다. 주금공은 전일 싱가포르 증권거래소에서 열린 '아시아 채권발행 포상 수령 기념식'에서 40만 싱가포르 달러(약 3억5000만 원)를 받았다. 이 제도는 싱가포르 통화청이 아시아 소재 기관의 글로벌 채권 발행 활성화를 위

2019-11-14 10:48

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