포스코퓨처엠, 한국형 녹색채권 6000억 원 발행

채무 상환ㆍ광양 NCA 양극재 공장 시설 자금으로 활용 예정

▲포스코퓨처엠의 광양 양극재 공장 전경. 이번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금은 5만2500톤 규모의 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 양극재 공장 투자에 활용될 계획이다. (사진제공=포스코퓨처엠)

포스코퓨처엠이 6000억 원 규모의 회사채를 발행하고 대규모 투자를 이어간다.

포스코퓨처엠은 16일 수요예측 실시 결과 8350억 원의 수요가 확인됨에 따라 애초 계획했던 3000억 원보다 2배 증액한 6000억 원 규모의 한국형 녹색채권을 발행하기로 했다고 24일 밝혔다.

한국형 녹색채권은 환경부가 친환경 경제 활동을 장려하기 위해 발행을 지원하는 채권이다. 포스코퓨처엠은 이번 녹색채권 발행을 통해 최대 3억 원의 이자비용을 지원받는다.

최종 발행 규모는 채권 만기별로 3년물 4800억 원, 5년물 1200억 원이다. 발행금리는 3년물 3.484%, 5년물 3.593%로, 2021년 9월 이후 가장 낮은 금리를 통해 자금을 조달하게 됐다.

포스코퓨처엠은 조달한 자금을 하반기에 만기 도래하는 채무 상환과 건설 중인 광양 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 양극재 공장 시설자금으로 활용할 계획이다.

정대형 포스코퓨처엠 경영기획본부장은 “이번 수요예측 흥행으로 회사의 성장성 및 사업 경쟁력에 대한 투자자들의 확고한 믿음을 입증하게 됐다”며 “향후에도 효율적인 자금 조달을 통해 사업 성장을 위한 투자를 지속 추진할 것”이라고 말했다.

한편 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 등 국내 신용평가사는 다각화된 사업 포트폴리오와 글로벌 우량 고객을 바탕으로 한 사업 안정성을 높이 평가하며 최근 포스코퓨처엠의 신용평가 등급을 'AA-(안정적)'로 유지한 바 있다.

포스코퓨처엠이 중장기 공급계약을 통해 대규모 수주 물량을 확보하고 있고, 고부가 하이니켈 양극재 비중이 확대되고 있는 데다 향후 원료 가격 안정으로 수익성이 개선되고 성장세가 지속될 것이라고 평가했다,