[오늘의 증시 리포트] “SK오션플랜트, 아쉬운 실적, 수주 증가세는 지속 전망”

◇SK오션플랜트

신야드 증설 원활하게 진행 중

3Q23 Review: 영업이익 컨센서스 하회

2024년 대만 프로젝트 신규 수주 예상

이주영 이베스트투자증권 연구원

◇SK오션플랜트

아쉬운 실적, 수주 증가세는 지속 전망

3분기 영업이익 164억 원(-25.4% YoY)으로 시장 기대치 하회

매출액 전망치 `23년 9452억 원, `24년 1조200억 원

투자의견 매수 유지, 목표주가는 2만5000원으로 하향

박광래 신한투자증권 연구원

◇기가비스

Advanced Packaging 수혜주

3분기 고객사 장비 설치 지연, 4분기 회복

주요 패키징 기판업체 고객사로 확보

AOI / AOR 신제품 고객사 테스트 장비 납품

박주영 KB증권 연구원

◇원익IPS

올해가 바닥

낸드 박막증착 장비 주력

올해 삼성전자 매출 비중 사상 최대

2024년 실적 회복 시작

박주영 KB증권 연구원

◇신성이엔지

2024년 미뤄진 수주 대거 인식

투자의견 Buy, 목표주가 2300원으로 커버리지 개시

반도체 클린룸 / 2차전지 드라이룸 절대강자

3Q23 실적 바닥 2024년 사상 최대 매출 전망

박주영 KB증권 연구원

◇넥스틴

전공정 광학 검사장비 구조적 성장 수혜주

투자의견 Buy, 목표주가 7만5000원으로 커버리지 개시

① 검사장비 시장 구조적 성장 수혜

② 24년 P↑Q↑: 견조한 실적 전망

24년 과도한 중국 노출도 우려 완화

박주영 KB증권 연구원

◇범한퓨얼셀

신사업 파트너 확보, 내재화, 그리고 보릿고개

<신사업 파트너 확보> 엘코젠과 함께 할 SOFC/EC 신사업

<내재화> 범한머티리얼즈 설립을 통해 만들어 갈 원가 경쟁력

시스템 메이커 Top Pick 유지…보릿고개를 넘어가고 있는 중

최규헌 신한투자증권 연구원

◇파크시스템스

EUV 검사 장비계의 ASML

투자의견 Buy, 목표주가 20만 원으로 커버리지 개시

선단공정 필수 장비인 원자현미경 절대강자

① EUV 마스크 검사장비 고객사 확장성

② 믹스 개선에 따른 마진율 개선

더이상 원자현미경 시장에 국한시키지 말자, 이제는 EUV 장비 밸류체인이다

박주영 KB증권 연구원

◇HPSP

신규 고객사 확보 + 독보적인 신제품 기대

투자의견 Buy, 목표주가 4만5000원으로 커버리지 개시

고압 수소 어닐링 장비: 선단공정 수율 개선 → HPSP는 독점공급 회사

① 낸드 신규 고객사 확보 → 사업구조 파운드리 중심에서 메모리로 확장

② 2024년말 고압 습식 산화막 장비 시장 진출

2024년에도 고성장 지속

박주영 KB증권 연구원

◇이오테크닉스

반도체 레이저 장비 국산화 도장 깨기

① 삼성전자 1znm 이하 비중 확대 → 레이저 어닐링 장비 수요 증가

② 웨이퍼 얇아질수록 레이저 커팅장비 수요↑ - 그루빙: 1H24 양산 예정 - 스텔스 다이싱: 고객사 퀄 테스트 마지막 단계

2024년 사상 최대 매출 전망

박주영 KB증권 연구원

◇한미반도체

2024년에도 HBM 대장주는 한미반도체

SK하이닉스와 HBM 듀얼 TC 본더 국산화

23년 HBM3E향 TC 본더 수주 시작 24년 TC 본더 매출 비중 41% 전망

24년 P/B: HBM 장비사 12배 vs. 한미 9배

SK하이닉스 CapEx +2배↑ + TC 본더 추가 수주 → 밸류 부담 해소

박주영 KB증권 연구원

◇주성엔지니어링

2024년 고성장 준비완료

주력 장비: 커패시터향 High-K ALD 장비

① 테크 마이그레이션 / 신규투자 수혜 ② 메모리 중심에서 비메모리로 확장

2024년 고성장 전망

박주영 KB증권 연구원

◇유진테크

선단공정 절대강자: HBM3E/DDR5 수혜주

주력 장비: D램 1anm 이하 박막증착 LPCVD

HBM3E/DDR5 모두 1bnm 공정 적용 → 유진테크 LPCVD 장비 수혜

3Q23 잠시 쉬고, 2024년 성장 가동

박주영 KB증권 연구원

◇이구산업

전기차 소재 매출이 중장기 성장 견인

국내 2위 동판 압연업체로 최대 수요처는 자동차(EV) 시장

전기차 소재 매출이 중장기 성장 견인

동가격 약세로 2023년 실적부진, 2024년 수익성 회복 예상

이원재 한국IR협의회 연구원

◇레드캡투어

B2B 장기렌터카 사업 중심으로 수익성 높은 기업

B2B 중심의 장기 렌터카 업체

투자포인트1. 경쟁사 대비 높은 수익성

투자포인트2. 적극적인 주주환원 정책에 따른 배당 기대

김태현 한국IR협의회 연구원

◇삼성전자

AI 메모리 변화의 중심

온 디바이스 (On-Device) AI 수혜

4분기 추정 영업이익 3조5000억 원, 컨센 부합

2024E 영업이익 33조3000억 원, +360% YoY

김동원 KB증권 연구원

◇레드캡투어

렌터카와 여행 모두 기대되는 내년

3Q23 Review: 3분기 영업이익률 11.6%, 당기순이익률 4.9%

4분기 영업이익 112억 원(+53% (YoY)) 예상

2024년의 모멘텀은 여행 사업

송선재 하나증권 연구원