[오늘의 증시 리포트] CJ CGV, 사실상 역대 최고 실적 달성

◇ GS건설

국토부 현장 전수조사 실시에 따른 보수적 원가 산정 등으로 계절적 비수기

3분기 영업이익 602억 원, 전년 대비 51.9% 하락

내년 외형 하락폭 제한되는 가운데 이익 반등 효과 두드러질 것으로 보임

박세라 신영증권 연구원

◇ LS ELECTRIC

3분기 영업이익 701억 원으로 컨센서스 하회

경기 둔화 우려 현실화 과정 실적에 부정적 영향 미쳐

다만 전력인프라 미주 중심 수요 견조

유재선 하나증권 연구원

◇ S-Oil

3분기 영업이익 8589억 원으로 컨센서스 상회

중국 증설 제한으로 2025년 이후 석유제품 순수입국으로 변모 가능성

글로벌 메가딜은 전통에너지 수요 정점 우려 불확실성 증명

윤재성 하나증권 연구원

◇ 삼성엔지니어링

3분기 영업이익 1535억 원으로 컨센서스 하회

향후 실적은 하향 다소 감소하나 올해 12조 원 수주 달성 가능 전망

내년 수주도 올해와 비슷할 것으로 전망

김승준 하나증권 연구원

◇ LG화학

3분기 영업이익 7720억 원으로 컨센서스 상회

4분기 영업이익 3분기 대비 30% 감익 전망

단기 업황 둔화 가능성과 투자금 조달에 대한 우려 해소 필요

윤재성 하나증권 연구원

◇ 하나금융지주

이자이익 증가하며 3분기 순이익 9570억 원으로 컨센서스 부합

증권 IB 평가손실 지속, 신용 LGD조정 관련 충당금 적립

하나캐피탈, F&I 각각 2000억 원, 1500억 원 증자 결정

박혜진 대신증권 연구원

◇ CJ CGV

3분기 매출액 4100억 원, 영업이익 305억 원

2019년 3분기 수준까지 영업이익 회복, 팬데믹 영향 극복, 사실상 역대 최고 실적

현 주가는 오버행을 고려해도 지나치게 우려가 크게 반영. 상승 여력 충분

김회재 대신증권 연구원

◇ KG모빌리티

3분기 판매대수 글로벌 전년 대비 –5%, 내수 –42%, 수출 +29%

3분기 영업이익 143억 원, 영업이익률 1.6% 기록

내수 시장 한계극복 위해 수출 주력 계획, 토레스 EVX 11월 출시

송선재 하나증권 연구원

◇ 감성코퍼레이션

스노우피크 어패럴 사업 영위

라인업 보강으로 지속하는 성장 스토리

국내 고성장에 이어 해외 진출 모멘텀

윤철환 한국투자증권 연구원

◇ HK이노엔

3분기 영업이익 224억 원으로 컨센서스에 부합하는 실적 기록

내년 수수료율 인하로 급격히 개선된 수익성, 미국 임상 결과에도 주목

중단기적으로 케이캡의 유럽 지역 기술 이전, 미국 임상 3상 결과 발표가 주가 모멘텀 될 것으로 기대

박재경 하나증권 연구원

◇ 넥센타이어

3분기 영업이익 697억 원, 비용 하락에 힘입어 시장 기대치 상회

영업이익률 10.1% 기록, 2019년 3분기 이후 16분기만 두 자릿수

연간 가이던스 중 매출액은 미달, 이익률은 달성 전망

송선재 하나증권 연구원

◇ DGB금융지주

3분기 순익 1550억 원으로 예상치 하회

비이자 부진과 추가 충당금 부담에 따라 전 분기 대비 실적 하락

가계 위주 성장 전략에 따라 이전과는 달리 NIM 금리 민감도 높지 않을 전망

최정욱 하나증권 연구원

◇ 롯데정밀화학

3분기 영업이익 351억 원, 컨센서스 하회

4분기 영업이익, 3분기와 유사한 흐름 예상

회사의 중장기 비전에 주목할 시점

윤재성 하나증권 연구원

◇ 유니드

3분기 영업이익 8억 원으로 컨센서스 부합, 염화칼륨 가격 하락에 따른 래깅 효과

4분기 영업이익 162억 원으로 추정치 기존 대비 33% 상향

내년 실적 턴어라운드 본격화 전망

윤재성 하나증권 연구원

◇ 금호타이어

3분기 영업이익 962억 원, 18인치 이상 고인치 타이어 비중 38% 상회 추정

미국 반덤핑 관세율 12.61%로 확정되면 충당금 환입 효과 나타날 예정

전기차 타이어 브랜드 ‘이노브’ 공식 출시 시 비중 확대 기대, 고인치 타이어 중심 수익성 향상 기대

김현겸 KB증권 연구원

◇ 더블유씨피

3분기 영업이익 101억 원으로 컨센서스 하회

EV용 분리막 수요 고성장 및 업종 내 최고 수준 수익성 긍정적

본격적인 실적 반등 2025년에 가능할 것으로 전망

이창민 KB증권 연구원

◇ 케이씨텍

3분기 영업익 89억 원, 기대치 하회 예상

4분기 영업이익 58억 원 전망

분기 실적 모멘텀 둔화 전망되나 CMP 슬러리 및 장비 국산화 중장기 투자 포인트 유효

박유악 키움증권 연구원

◇ HL만도

3분기 영업이익 820억 원으로 컨센서스 부합

수익성 회복 속도 다소 더디게 나타나

신규 수주 순조롭게 진행 중

이현수 유안타증권 연구원

◇ 현대모비스

3분기 영업이익 6902억 원으로 시장 기대치 부합

A/S 부문 영업이익률 24.4% 기록

4분기 ICCU 품질 이슈 비용 규모 제한적일 전망

신윤철 키움증권 연구원

◇ 한화시스템

3분기 영업이익 373억 원으로 컨센서스 크게 상회

방산부문이 주도한 실적 서프라이즈, 올해보다 내년에도 기대

신사업 위성과 UAM도 중요한 이벤트 앞두고 기대감 높여

이지호 메리츠증권 연구원