[오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 메모리 반도체 턴어라운드

◇제일기획

감익은 이제 그만

3분기 광고시장 환경 개선과 뚜렷한 이익 회복세

4분기부터 본격적인 증익 기조로 전환될 전망

주가 역시 본격적으로 반등할 시점

황성진 흥국증권

◇종근당

디레이팅 요인은 해소 중. 남은 건 케이캡

3Q23 Pre: 견조한 매출, R&D 비용 축소 효과로 호실적 달성 전망

연구개발비 축소로 기업가치 디레이팅 해소 기대. 남은 변수는 케이캡

목표주가 13만원으로 상향. 케이캡 계약 연장 시 주가 반등 본격화 기대

이동건 SK증권

◇LG에너지솔루션

미국이 이끈 호실적

예상보다 컸던 얼티엄셀즈 판매량에 따라 AMPC 2,155억원 수취하며 영업이익 기준 컨센서스 상회하는 실적 시현

유럽 고객사 수요 둔화에 대한 우려 지속되고 있지만, 미국 판매량 증가세 확인으로 유럽 판매량 감소 상쇄 및 수익성 높은 프로젝트들의 비중 확대되며 향후 증익에 대한 기대감이 증폭될 전망

전혜영 다올투자증권

◇삼성물산

좋은 기업은 제대로 평가돼야

3Q 영업이익 7,818억원(-1.9% YoY) 다소 부진

건설과 바이오가 끌고, 패션?레저?식음이 밀고

박종렬 흥국증권

◇LG에너지솔루션

최근 시장 우려가 대부분 반영된 주가

3Q23 매출액 감소에도 불구하고 영업이익 개선세 뚜렷

4Q23 북미 전기차 배터리 셀 수요 견조하나 유럽 수요는 부진

매수 투자의견 유지하나 목표주가 65만원으로 하향

정원석 하이투자

◇고려아연

3Q23 Preview: Q의 실종

연결 영업이익 컨센서스 하회 예상

연, 사라진 물량

아직은 조심해야 하는 시기

최문선 한국투자

◇호텔신라

3Q23 previewㅡ중국 수요 현실화 직전 분기

3Q23E previewㅡ FIT 유치 경쟁

향후 가장 중요한 관전 포인트는 중국인 구매력

외국인 신용카드 지출 분석 - 쇼핑 객단가 ’19년 대비 +70%

박은경 삼성증권

◇대우건설

3Q23 Preview - 무난한 수주와 실적

투자의견 Buy 유지, 목표주가 6,200원으로 하향

3Q23 영업이익 시장 컨센서스 부합 전망

양호한 수주 실적과 영업이익 방어

배세호 하이투자

◇SK가스

발전사업과 주주환원

발전사업 성과는 1년 내로 실적에 반영될 예정

적극적인 주주환원 정책

이민재 NH투자

◇롯데정밀화학

3Q23 preview - 주요 제품 수익성 하락 영향 불가피

3Q23 preview, 컨센서스 하회

View, 주요 제품 시황 개선이 필요

조현렬 삼성증권

◇한화솔루션

바닥을 다지는 중

3Q23 Preview: 영업이익 993억원으로 컨센서스 하회 전망

바닥 다지고 4Q23부터 실적 회복 예상

이주영 이베스트

◇LG화학

3Q23 Preview: 분위기 반전을 기대

석유화학 불황 장기화에 더해 양극재 이익도 부진

장기 성장 전략에 변수가 많아졌음을 감안해 목표주가 하향

그럼에도 재평가받을 모멘텀이 더 많아 매수 의견 유지

최고운 한국투자

◇롯데케미칼

3Q23 preview - 긍정적인 재고 효과

3Q23 preview, 6개 분기 만에 흑자 전환

중국 법인 매각, 펀더멘털 영향보다 전략 변화 확인에 초점

View, 2024년부터의 공급 감축 기대감 유효

조현렬 삼성증권

◇LG에너지솔루션

긍정적 시각이 필요한 시점

긍정적인 시각을 유지하는 이유

3Q23 잠정실적: 우려를 뛰어넘은 호실적

주민우 NH투자

◇POSCO홀딩스

리튬 가격 하락 속도는 느려질 것

연결 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 하회하는 실적 전망

4분기 광석 리튬 공장 준공, 본격적인 실적 기여는 2H24 예상

투자의견 매수 유지 및 목표주가 기존 70만원에서 65만원 하향

이규익 SK증권

◇유한양행

3Q23 Preview: 태풍을 일으키는 나비의 날개

매출액 컨센서스 부합, 영업이익 하회 전망

임상명 나비(MARIPOSA), 효과는 태풍

오의림 한국투자

◇LG화학

3Q23 preview-Rock-bottom에 근접한 주가

3Q23 preview, 컨센서스 부합 전망

양극재 사업, Non-captive 고객 확보 시작

Rock-bottom에 근접한 주가

조현렬 삼성증권

◇LG에너지솔루션

미국이 다 했다

3Q23 잠정 실적 기준, 매출액 8.2조원(-6%qoq, +8%yoy), 영업이익 7,312억원(+59%qoq, +40%yoy)으로 영업이익 컨센서스를 8% 상회

4Q23 매출액 9.1조원(+11%qoq, +7%yoy), 영업이익 5,707억원(-22%qoq, +140%yoy) 전망

황성현 유진투자

◇SK텔레콤

실적은 걱정 말고 AI에 주목

3Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망

AI Company로의 도약

정지수 메리츠

◇LG에너지솔루션

3Q23 Review: 영업이익 기준 컨센서스 상회

3Q23 Review: 영업이익 기준 컨센서스 상회

여전히 기대되는 이유

동사에 대한 투자의견 및 목표주가 유지

이안나 유안타증권

◇LG에너지솔루션

업계 리더가 증명한 펀더멘털

3Q23P 잠정실적: 영업이익 7,312억원으로 시장 예상치를 상회한 서프라이즈

업계 선도자는 대외변수 Risk 또한 극복하며 차별화된 이익체력을 증명

4Q23 Preview: 미국 사업 외형성장 중으로 Top-line, 수익성 동시 개선

노우호 메리츠

◇글로벌텍스프리

관광객 구매력으로 증명해 주는 주가

택스 리펀(Tax Refund) 국내 시장점유율 1위 기업

예상보다 빠른 성장세

2024년 외국인 관광객 매출 증대 예상

이승은 유안타증권

◇LG유플러스

고군분투하고 있는 실적

3Q23 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망

2023년 연결 영업이익 1조 686억원(-1.2% YoY) 전망

B2B 사업에 주력

정지수 메리츠

◇KT

임단협 관련 인건비 조기 반영

3Q23 Preview: 임단협 조기 타결에 따른 인건비 증가

배당 관련 불확실성 해소 전망

정지수 메리츠

◇LG에너지솔루션

3Q23 잠정 실적: 북미 공장 출하 확대로 시장 컨센서스 상회

3Q23 영업이익 7,312 억원 잠정 발표, 기대치 상회

대외 불확실성은 상존하고 있으나, 북미 선점 효과는 클 전망

권준수 키움증권

◇SK아이이테크놀로지

바인딩 계약을 통한 안정적인 실적 성장 기대

3Q23 영업이익 68억원(흑자전환 YoY) 전망

4Q23 영업이익 138억원(흑자전환 YoY) 전망

불확실성 확대되나 중장기 성장성은 유효

권준수 키움증권

◇삼성전자

메모리 반도체 턴어라운드

3Q23 실적 예상치 상회

4Q23 영업이익 4.1조원 전망

목표주가 9만원, 업종 top pick 유지

박유악 키움증권