4대금융지주, 순이익 16.5조 '역대최대'...리딩뱅크는?

고금리·대출 증가에 이자이익 늘어
전년보다 13.8% 증가한 16.5조원
신한금융, 3년 만에 '리딩뱅크' 촉각
대손준비금·주주 환원 확대 변수

(그래픽=손미경 기자 sssmk@)

4대금융지주가 지난해 순이익 16조 원을 돌파하면서 역대 최대 실적을 기록한 것으로 추정된다. 기준금리 상승으로 이자이익이 크게 늘어난 가운데 '리딩뱅크' 자리를 두고 KB금융과 신한금융이 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

5조 클럽 눈앞, 신한 3년 만에 리딩뱅크 탈환...주주환원 확대

5일 관련 업계에 따르면 7일 KB금융지주를 시작으로 8일 신한금융·우리금융지주, 9일 하나금융지주가 지난해 실적을 발표한다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 4대금융지주의 지난해 당기순이익 16조5513억 원으로 집계됐다. 이는 전년(14조5429억 원) 보다 13.8% 증가한 수치로 역대 최대 실적이다.

가장 큰 관심은 KB금융과 신한금융의 '리딩뱅크' 경쟁이다. 전망치에 따르면 신한금융이 4조9635억 원을 달성해 4조7814억 원을 기록한 KB금융을 제쳤다. 신한금융이 KB금융을 넘어선 건 2019년 이후 3년 만이다.

두 회사는 리딩뱅크를 크게 의식하지 않는다는 입장이지만 매년 각축전을 벌이고 있다. 지난해 1분기엔 KB금융, 2~3분기 신한금융, 4분기 KB금융이 순이익에서 앞섰지만, 연간 기준으로 신한금융이 우세한 것으로 드러났다.

하나금융과 우리금융 역시 각각 3조7169억 원, 3조1458억 원의 순이익을 기록, 역대 최대 실적을 거뒀다.

올해도 고금리 상황이 지속되며 금융지주의 실적은 계속 견조할 것으로 관측된다. 금융권에서는 올해 4대 금융지주의 순이익이 17조 원을 넘어설 것으로 예상하고 있다.

최대 실적을 기록하면서 배당 확대 등 주주환원에 대한 기대감이 커지고 있다. 4대 금융지주는 장기적으로 배당성향을 30%까지 높일 방침이다. 신한금융은 지난달 열린 경영포럼에서 자본비율 12% 초과분에 대해 전액 주주환원하겠다는 계획을 밝혔다.

4대 금융지주의 2021년 총배당액은 3조7309억 원으로 코로나19 사태 여파로 금융당국으로부터 ‘배당 축소’를 권고받은 2020년(2조2929억 원)보다 62.7% 급증했다. 배당성향(순이익 중 배당으로 지급하는 금액)으로 따지면 25.7%에 이른다. 이같은 배당성향을 고려하면 4대 금융지주의 작년 실적 배당액은 4조2407억 원에 달할 것으로 추산된다.

하지만, 금융당국이 '특별 대손준비금 적립 요구권' 도입을 예고하는 등 사실상 배당 자제 압박에 나선 점은 변수로 꼽힌다. 금융당국은 대손충당금·대손준비금이 부족하다고 판단될 경우 은행에 대손준비금 추가 적립을 요구할 계획이다

은행지주가 대손준비금을 늘리면 배당가능이익이 줄면서 배당 확대에 제동이 걸리게 된다.

(게티이미지뱅크)

이자이익 30% 급증, 역대급 성과급 잔치에 눈총

지난해 금융지주 최대 실적은 기준금리 인상으로 인한 막대한 이자이익 증가가 견인했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 가계·기업 대출이 크게 확대된 가운데 기준금리 인상으로 시장금리가 오르며 이자이익이 대폭 늘었다.

4대 금융지주의 지난해 이자이익은 65조9566억 원으로, 2021년(50조6973억 원)보다 30.1% 증가한 것으로 추정된다. 앞서 2021년엔 전년보다 2.4% 증가하는데 그쳤다. 반면, 지난해에는 기준금리 인상 등의 영향을 이자수익이 급증했다.

지난해 한국은행이 기준금리를 1년 새 2.25%포인트(p) 올리면서 대출금리의 기준이 되는 금융채와 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)도 동반 상승했다. 지난해 1월 초 1.714%였던 은행채 1년물은 지난 연말 4.374%까지 올랐다. 코픽스도 지난해 11월 기준 4.34%를 기록, 공시 이후 처음으로 4%대에 진입했다.

대출 금리는 빠르게 올리면서 예금 금리는 더디게 인상하면서 수익을 극대화했다는 지적도 나온다. 지난해 11월 말 5대 은행의 대표 예금상품 최고금리는 5%대 초였지만, 현재는 3%대 중반이다.

코로나19 상황에서 가계ㆍ기업 대출을 통해 얻은 대규모 이익으로 성과급 잔치를 벌였다는 지적이 끊이지 않았다.

하나은행은 최근 이익연동 특별성과급으로 기본급의 350%를 책정했다. 기본급의 300%를 지급했던 2021년보다 50%포인트(p) 높아졌다. 신한은행은 경영성과급으로 기본급 361%를, NH농협은행은 기본급 400%, KB국민은행은 기본급 280%에 특별격려금 340만 원을 지급하기로 결정했다. 우리은행은 현재 임단협을 진행 중이다.