[오늘의 증시 리포트] 삼성SDI, 견조한 실적 지속…제품 다원화 가속

◇삼성SDI

밸류에이션 갭 해소의 원년

경쟁사들과의 밸류에이션 갭 점진적 해소 전망

일회성 비용 제외 시 시장 예상치 부합, 견조한 실적 지속

23년 연간 고객사 및 제품 다원화 가속화 될 것

김철중 미래에셋증권 연구원

◇SK아이이테크놀로지

최악은 지나가는 중

4Q22 매출액 1,453억 원, 영업손실 184억 원(영업이익률 -12.7%) 전망

최악은 지나가는 중

황성현 유진투자증권 연구원

◇티웨이항공

충분히 반영된 수요 회복 기대

예상보다 강한 수요 회복, 시가총액은 역대 최고치로 높아진 기대를 반영

4분기 수요 회복으로 영업적자 폭 축소, 1분기 흑자전환 기대

정연승 NH투자증권 연구원

◇셀트리온헬스케어

우려는 기회를 만든다

4Q22 Pre: 램시마IV/SC 호조 지속에도 일시적 이슈로 소폭 하회

2023년은 램시마 SC 고성장 전망. 북미 직판 관련 비용 우려 과도

1분기 중 유플라이마 미국 허가, 주요 품목 매출 호조 지속에 주목

이동건 신한투자증권 연구원

◇삼성중공업

4Q22 review-희망이 보이기 시작하는 2023년

4분기 대규모 적자 기록

기대 이상의 영업이익 가이던스 제시

4분기 적자에도 매수의견 유지

한영수 삼성증권 연구원

◇삼성SDI

2023년 수주 모멘텀에 주목

4Q22 Review: 컨센서스 대비 하회 실적

2023년 수주 모멘텀 기대

이안나 유안타증권 연구원

◇현대글로비스

우려보다는 기회에 집중

CKD 수익성 둔화 우려를 PCC와 배당 확대로 만회 기대

판관비 증가로 2022년 4분기 예상보다 부진한 수익성 기록

정연승 NH투자증권 연구원

◇삼성중공업

수주, 실적 모두 기대감 상향

예상보다 긍정적인 2023년 연간 가이던스

4분기 실적은 충당금 반영으로 추정치 하회, 1분기부터 수익성 개선 전망

정연승 NH투자증권 연구원

◇호텔신라

실적 개선이 선행돼야

4Q/22 실적: 당초 전망치를 크게 하회

1Q/23 실적: 부진한 추세 지속 불가피

박종렬 흥국증권 연구원

◇SGC에너지

4Q22 Review: 상한제에 맞아도 이 정도

건설 부문 마진 악화를 제외, 핵심인 발전 사업은 예상을 뛰어넘는 호실적

SMP상한제 영향 눈으로 확인. 서서히 해소되는 불확실성

건설 부분 리스크 해소 확인 이후 적극적 매수 전략 필요

문경원 메리츠증권 연구원

◇엔씨소프트

성공은 전략적 의사결정의 문제

TL 성공 가능성 및 기존 사업 영향에 대한 판단

동사의 가장 큰 경쟁력이 무엇인지 복기할 필요

김진구 키움증권 연구원

◇삼성SDI

매수에 망설일 이유가 하나도 없다

일회성 비용 일부 반영되었으나 컨센서스 소폭 하회하는 견조한 실적 시현

현주가 23E PER 22.4x 수준으로 경쟁 업체 대비 저평가 구간 지속

높은 수익성을 기반으로 수주 발표 시 밸류에이션 할인 폭 축소되며 주가 상승 기대

전혜영 다올투자증권 연구원

◇GS건설

올해 증익입니다

2022년 4분기 영업이익 컨센서스 8.5% 하회

2023년 영업이익 전년 대비 18% 증가할 것, 밸류에이션 매력도 높은 구간

강경태 한국투자증권 연구원

◇삼성SDI

흔들리지 않을 프리미엄

4Q22 review: 일회성 비용 제거하면 전지 부문 전 분기 수익성 유지

주민우 NH투자증권 연구원

◇GS건설

4Q22 Review: 개선의 실마리

4Q22 기대치 하회했지만, 이익 방향성 전환에 대한 근거 마련

공격적인 신사업 수주 가이던스에 주목

추세적 반등을 위해선 결국 분양 수요 개선이 필요

문경원 메리츠증권 연구원

◇크래프톤

균형 잡힌 시각이 필요

배틀그라운드 성과에 대한 종합 판단

화평정영 성과에 대한 긍정적 변수 염두에 둘 필요

김진구 키움증권 연구원

◇제이앤티씨

4q22 영업적자 불가피. 2023년 확실한 실적 턴어라운드 기대

강화유리 및 커넥터 제조업체

중화권 고객사의 신제품 출시로 모바일 커버글라스 회복세 기대

2023년 전장용 및 국내 고객 사향 커버글라스 수주 확대

이새롬 한국IR협의회 연구원

◇대봉엘에스

꾀 많은 토끼는 굴이 최소 3개!

꾸준한 성장을 견인하는 안정적 포트폴리오

투자 포인트 1) 최근 3년 동안 화장품 시장과 차별화된 성장 시현. 투자 포인트 2) 수요가 높은 호흡기 및 고혈압 치료제 카테고리 특화. 투자 포인트 3) 배합사료 의무화 정책에 따른 수혜 기대

최민주 한국IR협의회 연구원

◇토비스

눈 돌아가는 차량용 디스플레이

고난의 길, 그 끝

사이클 산업을 벗어나기 위한 사업 확장

신사업의 궤도

이단 FS리서치 연구원

◇네오위즈

브라운더스트2 사전 체험 관련 코멘트

사전 체험 이후 신속한 개발자 피드백 행보, 이례적이면서도 긍정적 사안

동 게임성 보정에 따라 초기 매출 분기는 기존 2Q23E 에서 3Q23E로 순연 가능

김진구 키움증권 연구원

◇포스코케미칼

40조 계약의 함의

삼성SDI향 전기차용 하이니켈계 NCA 양극재 중장기 공급계약 체결

중장기 성장 발판 마련

전창현 대신증권 연구원