오늘의 증시 리포트(4/6)

(사진= 게티이미지뱅크)

◇풍산 – 박광래 신한금융투자

신동의 선방, 방산의 성장

1분기 연결 영업이익 492억 원으로 시장 기대치 소폭 상회할 전망

2022년 영업이익 2317억 원(-26.3% YoY) 전망

◇스튜디오드래곤 – 최민하 삼성증권

성공적인 채널 다각화

1분기 실적은 제작 편수 감소에도 판매 가격 상승으로 매출 및 영업이익이 전년동기 대비 개선돼 컨센서스에 부합할 전망

2분기 이후 제작 편수 증가로 P와 Q가 동반 성장하며 실적 증대 견인할 것

제작 장르 다양화, 유통 채널 다각화, 현지 작품 제작 등으로 도약 기대

◇엠투아이 – 황성환 신한금융투자

반도체 투자 확대 + 국산화 수혜

1분기 전망: 영업이익률 정상 궤도 회복 예상

전방 수요 증가에 지속 수혜

2022년 매출액 462억 원, 영업이익 134억 원 전망

◇롯데정밀화학 – 이동욱 키움증권

롯데정밀화학 암모니아 사업에 대한 이해

아시아/국내 1위, 암모니아 유통 업체

울산 지역, 공업용 암모니아 수요 증가 전망

2030년 혼소발전용 암모니아 수요, 1000만 톤 상회 전망

◇현대차 – 신윤철 하이투자증권

일당백이 되어가는 제네시스

1분기 전망: Q는 부진했으나 제네시스 성장으로 P 확보

출고판매량 회복세 확인 필요, 그러나 추가적인 전동화 전략 발표 기대감도

투자의견 '매수' 유지, 목표주가 28만 원으로 하향

◇SKC – 이동욱 키움증권

자기자본이익률(ROE)을 높이는 방향으로 전략 설정

올해 1분기 영업이익, 높아진 시장 기대치 상회 전망

투자금 확보를 위한 다양한 옵션 보유

◇심텍 – 조철희 한국투자증권

1분기 전망: 또 실적 시즌이다

실적 시즌 때마다 오르는 주식, 컨센서스 또 상회할 것

패키징기판 업계는 증설 러쉬 중, 쉽게 끝나지 않을 호황

실적, 밸류에이션 모두 매력적, 중소형주 탑픽 유지

◇고려아연 – 이종형 키움증권

올해 아연 벤치마크 TC 230달러 (+45%YoY) 타결

올해 아연 벤치마크 제련수수료(TC) 230달러 (+45%YoY) 타결

아연 TC 상승에 따른 영업이익 증가는 약 1200억 원 추정

아연가격도 역사적 고점수준에 근접해 실적 기대치 상향

◇기아 – 신윤철 하이투자증권

수익성보다는 안정성에 초점을

1분기 전망: 누적된 백오더가 볼륨 증대효과로 돌아오기 시작

인도공장 3교대 전환 및 하반기 EV6 국내 생산라인 증설 예정

투자의견 Buy 유지, 목표주가 11만 원으로 하향

◇대한항공 – 배기연 메리츠증권

1분기 전망: 화물 호실적 지속

화물: 1분기 호실적 견인

여객: 회복구간의 초입. 실적을 견인하기는 아직 이른 상황

2022년 연간 EBITDA(별도) 1조9671억 원을 예상

◇아모레퍼시픽 – 조소정 키움증권

고비는 끝, 이제는 회복할 길만 남았다

1분기 영업이익 1149억 원 전망

고비는 끝, 2분기부터 희망이 보인다

◇기아 – 김민선 키움증권

3월 판매 실적 콘퍼런스콜 주요 내용

3월 판매 실적 콘퍼런스콜 관련 업데이트

1분기 영업이익 1조3100억 원 전망

◇신세계 – 박신애 KB증권

1분기 전망: 백화점 호실적에 드리운 면세 부진

백화점은 ‘위드코로나’ 이후 모멘텀 둔화 우려 존재.

면세점은 중국 락다운으로 실적 악화됐으나, 시간이 지나면 해결될 문제

4분기 전망: 컨센서스에 부합할 전망. 면세점 부진하나 백화점 호실적 지속 예상

◇리메드 – 안주원 유안타증권

전자약 업체로서의 진가 나타나는 중

2022년 매출액 및 영업이익 본격 성장

에스테틱 회사가 아닌 전자약 선두주자

향후 연평균 40%대 고성장 예상, 시가총액 레벨 업 되야 할 시기

◇솔루엠 – 백길현 유안타증권

1분기 전망: 수익성 회복 기대

1분기 예상 영업이익 134억 원

2022년 예상 영업이익 850억 원

투자의견 '매수', 목표주가 3만3000원 유지

◇에코프로비엠 – 정재현 DB금융투자

수익성은 소폭 둔화, 다만 성장성은 여전

1분기 영업이익 395억 원 전망, 니켈 가격 급등으로 인한 단기 원가 부담에 영업이익 컨센서스 소폭 하회 예상

다만 화재에도 불구 CAM6 증가로 화재 영향 상쇄, 매출액은 기대치에 부합할 것으로 예상

1분기 CAM6 증가, 4분기 CAM5N 조기 가동을 통해 연간 출하량 목표치 달성 가능할 것

2022년 11만 톤, 2026년 55만 톤으로 5배의 생산능력 확대 고려하면 22년의 성장은 시작에 불과

목표주가 55만 원, 투자의견 '매수' 유지

◇삼성전자 – 김운호 IBK투자증권

2022년 1분기 모바일 시즌

1분기 모바일이 실적 주도

2022년 1분기 반도체: 비, 디스플레이: 비, IM: 맑음

투자의견 '매수', 목표주가 10만 원으로 상향

◇고려아연 – 박성봉 하나금융투자

금속가격 상승으로 1분기에도 양호한 실적 기대

금속가격 상승으로 1분기 영업이익 컨센서스 상회 예상

올해 아연가격 강세와 아연정광 비즈니스 모델 제련 수수료(T/C) 상승 전망

투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 68만 원 유지

◇풍산 – 박성봉 하나금융투자

전기동가격 상승으로 1분기 영업이익 컨센서스 상회 전망

1분기 영업이익, 시장컨센서스 상회 전망

올해 전기동가격 9000달러 이상 높은 수준 지속 전망

투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 4만4000원 유지

◇바이넥스 – 하태기 상상인증권

런닝맨 브리핑: 바이오 위탁개발생산(CDMO)에서 높은 성장 기회가 있다

수주증가, 공장증설 가능성 대두 등 매출성장 요인이 많다

바이오 위탁개발생산(CDMO의 장기성장 비전 감안, 매수관점 유효하다

◇GS – 한승재 DB금융투자

같은 정점(Peak)이라면 압도적인 저평가가 낫다

1분기 전망 영업이익 1조2600억 원, 칼텍스/발전 어닝 서프라이즈 예상

시황은 안정될 가능성이 더 높다

절정(Peak)이라면 압도적인 저평가가 낫다

◇SK바이오사이언스 – 박재경 하나금융투자

1분기 전망: 컨센서스 하회 전망

1분기 컨센서스를 하회하는 실적 전망

풍부한 백신 모멘텀

목표주가 18만 원으로 하향. 포스트 코로나 성과가 중요