오늘의 증시 리포트(8/18)

◇KCC글라스

이제 시작입니다

목표주가 15% 상향

유리 사업부 제품 mix 구분 필요

유리 제품 판매단가 뚜렷한 상승

강경태 한국투자증권

◇에스엠

실적은 OK, What＇s Next?

2Q21 연결 매출액 1864억 원(전년대비 37.2%), 영업이익 275억 원(전년대비 108.9%, 영업이익률 14.7%), 순이익 163억 원(전년대비 흑전)으로 영업이익은 컨센서스 200억 원을 상회

SME: 영업이익 258억 원(전년대비 54.5%, 영업이익률 22.1%). 2분기 앨범 판매량은 총 629만 장, NCT 그룹 판매 호조 + 구보 판매 증가 효과

NCT 그룹 및 레코드가 없는 에스파가 기대치를 상회하는 앨범 판매 실적을 기록한다면 본사 이익 추정치를 상향할 수 있음

남효지 KTB투자증권

◇코미코

1위 업체는 순항 중

시장도 커지는데 파이도 넓어진다

비메모리 업체향 매출 증가로 상대적으로 내년 가시성 높아

임예림 한국투자증권

◇LS

긍정적 믹스 개선 효과 증명

2Q21 영업이익 컨센서스 21% 상회

LS전선의 전력선 수익성과 LS전선아시아 매출 성장률 인상적

미국 정부의 인프라 투자 효과를 누릴 것으로 예상되는 LS아이앤디

양일우 삼성증권

◇HMM

연말까지 끝나지 않을 호황

영업이익 1조3889억 원(전년대비 +901%, 전분기대비 +36%) 기록, 컨센서스 소폭 상회

Yantian에 이어 Ningbo 항만 셧다운 등 공급망 악재가 끊이지 않으면서 2021년 내에 항만 적체 해소 가능성은 극히 낮아 보임

다만 동일한 업황을 공유하는 글로벌 해운주 de-rating을 감안시 동사 주가는 상대가치평가 관점에서는 적정하다는 판단

이한준 KTB투자증권

◇진에어

이제 큰 걱정은 해소

2Q21 영업이익 -488억 원(전년대비 적자축소) 기록

사업연도말 자본잠식 우려에 따른 자본확충 이슈 등 불확실성은 해소

시점의 문제일 뿐, 업황 정상화시 여행수요는 2019년 이상이 될 가능성이 높아 보이며 LCC들은 고정비 절감 차원에서, 아시아나항공은 PMI 과정에서 항공기 송출이 이어질 것으로 예상

이한준 KTB투자증권

◇인텍플러스

또 증명했지

더할 나위 없던 2분기

명확한 방향, 편안한 선택지

임예림 한국투자증권

◇한세실업

2Q21Re: 코로나19 재확산, 실적 불확실성 확대

2분기 영업이익 308억 원(전년대비 1796%) 기록

베트남 공장 셧다운 영향 불가피

목표주가 3→2만4000원 하향, 투자의견 '매수' 유지

서현정 하나금융투자

◇F&F

비수기도 이겨내는 실적

목표주가 80만 원으로 상향

2분기 영업이익 컨센서스 28% 상회

박하경 한국투자증권

◇에스엠

우리 자회사들이 달라졌어요

목표주가 8만5000원으로 상향

2분기 영업이익 컨센서스 67% 상회

빛을 보기 시작한 자회사

박하경 한국투자증권

◇SK

성장 및 비상장자회사들 방향성 양호

비상장자회사들 실적 방향성 양호

투자의견 매수 유지, 목표주가 32만 원으로 상향. 평가방법론은 유지하되 상장지분가치 변동 및 비상장지분가치, 순차입금을 2Q21 수치로 반영

그린, 바이오, 첨단소재, 디지털 등 발표했던 4대영역 투자 지속하며 성장 이어지고 있음

김한이 KTB투자증권

◇JYP Ent.

일회성 요인들로 가로막힌 2분기

영업이익 컨센서스 38% 하회

2분기 부진은 3분기 도약을 위한 것

박하경 한국투자증권

◇코리아써키트

반도체 기판 성장 확대 저평가 부각

투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 1만8000원 유지

2021년 3분기 영업이익은 253억 원, 큰 폭의 증가 추정

박강호 대신증권

◇오뚜기

라면 가격을 올려야 했던 이유

투자의견 매수 유지, 목표주가 61만 원으로 하향 조정(-6%)

기대치를 하회한 2분기

한유정 대신증권

◇풀무원

다시 주어지는 매수 기회

투자의견 매수, 목표주가 2만3000원 유지

기대치를 하회한 2분기

한유정 대신증권

◇대상

깊은 고민이 필요한 때

투자의견 매수 유지, 목표주가 3만 원 유지(-21%)

기대치를 하회한 2분기

한유정 대신증권

◇자화전자

긴 호흡으로 접근

투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 2만3000원 하향(-13.2%)

2022년 PTC 매출 본격화, 영업이익은 254%(전년대비) 증가 추정

박강호 대신증권

◇인터플렉스

3분기 흑자전환 전망

투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 1만7000원 유지

디지타이저 및 매출 확대로 2021년 3분기 영업이익은 68억 원(흑전) 추정

박강호 대신증권

◇F&F

글로벌 브랜드 사업자 지위에 맞는 valuation 예상

투자의견 BUY 유지, 목표주가 80만 원으로 상향(+29%)

2Q21 Review: 거침 없는 고성장

유정현 대신증권

◇농심

중국 제외 시 기대치 부합

투자의견 매수, 목표주가 40만 원 유지

기대치를 하회한 2분기

한유정 대신증권

◇한국콜마

이노엔에 가려진 본업 회복

투자의견 매수 유지, 목표주가 6만5000원으로 하향 조정(-10%)

기대치를 하회한 2분기

한유정 대신증권

◇F&F

실적+사업영역 확대 효과

2분기 영업이익 754억 원(전년대비 233%) 기록

중국 출점 예상치 상향

목표주가 63→80만 원, 투자의견 '매수' 유지

서현정 하나금융투자

◇넥센타이어

동트기 전 새벽

2Q21 매출 5055억 원, OP 125억 원

2021년 매출 2조1000억 원, OP 887억 원

2022년 매출 2조3000억 원, OP 1866억 원

김귀연 흥국증권

◇리노공업

소켓과 핀이 모두 효도합니다

2021년 2분기에 사상 최대 실적을 기록

소켓과 핀이 모두 실적 성장에 크게 기여

너무 잘 나온 실적이 부담스럽지만 장기 성장성 유효

김경민 하나금융투자

◇한국철강

국내 철근 시장 호황의 수혜

2분기 철근 판매량 증가와 스프레드 확대로 영업실적 개선

3분기 계절적 비수기 제외하면 양호한 영업환경 지속 전망

투자의견 ‘BUY’와 목표주가 1만4000원 유지

박성봉 하나금융투자

◇넥센타이어

가게가 부담하는 배달비

영업이익 컨센서스 46% 하회

물류비 부담 당분간 지속

김진우 한국투자증권

◇이녹스첨단소재

3분기, 사상 최대 실적 기대

2021년 3분기 매출액은 1365억 원, 영업이익은 274억 원으로 예상

성장은 아직 진행형

투자의견 매수 유지, 목표주가 10만 원으로 상향

김운호 IBK투자증권

◇세아제강

미국 철강가격을 보면 답이 보인다

2Q21 국내외 강관 가격 상승으로 큰 폭의 수익성 개선

3분기 국내외 강관 가격 상승 수혜 지속 전망

투자의견 ‘BUY’와 목표주가 16만 원 유지

박성봉 하나금융투자

◇농심

2분기를 저점으로 계단식 회복 국면 돌입

농심 2Q21 Review

비용 부담과 전년 높은 베이스로 힘들었던 2분기

국내 가격 인상 효과로 하반기 수익성 회복에 주목. 목표주가 38만 원 유지

김정섭 신영증권

◇한세실업

2분기 실적 점검

2분기 기대이상 마진 달성

오더 견조하나 생산차질로 3분기 변수

실적 변동성 확대로 프리미엄 축소, 목표가 하향

서정연 신영증권

◇농심

연중으로 실적 바닥 확인

2Q21 Re: 예상대로 부진

4분기부터 내년까지 편안

실적은 하반기 갈수록 편안 VS. 주가는 역사적 하단 위치

심은주 하나금융투자

◇휴온스

코로나19 영향 속 의미있는 전문의약품의 성장

2Q21 Review: 전문의약품과 뷰티웰빙사업의 고른 성장

코로나19 영향에도 견조한 뷰티/웰빙사업 성장

이명선 신영증권

◇에스엠

NCT의 현재와 에스파의 미래에 대한 낙관

목표주가 상향. 현 주가는 ‘22년 예상 OP 기준 약 12배

2Q Review: OPM 14.7%(+5.1%p 전년대비)

NCT뿐만 아니라 에스파의 역대급 미래도 확신하고 있다

이기훈 하나금융투자

◇한전KPS

예상보다 컸던 비용 증가

목표주가 4만9000원, 투자의견 매수 유지

2Q21 영업이익 361억 원(전년대비 +3.1%)으로 컨센서스 하회

경영평가 등급에 의한 실적 변동은 올해가 마지막일 전망

유재선 하나금융투자

◇JB금융지주

2021년도 사상최고 실적 예약

상반기 누적 연결순이익 48% 증가

NIM 큰 폭 상승과 대손비용 감소

투자의견 매수 유지, 목표주가 1만500원으로 상향조정

김은갑 IBK투자증권

◇이오테크닉스

기분 좋은 서프라이즈

2021년 2분기에 사상 최고 수준 실적 기록

모태사업에 해당되는 레이저 마킹 장비의 수주와 매출 견조

멀티 칩 패키징의 진화가 중장기 실적 전망에 긍정적

김경민 하나금융투자

◇코윈테크

하반기 기대되는 실적 개선

시장 선점 및 기술 우위 기반 경쟁력 보유

우호적 전방시장 환경 속 매출처 다변화 기대

올해부터 완연해질 실적 개선

김용호 한양증권

◇JYP Ent.

2분기 아쉽지만, 3분기는 역대 최대 이익

목표주가 유지

2Q Review: OPM 23.7%(-2.9%p 전년대비)

스트레이키즈는 6번째로 앨범 당 100만 장을 돌파할 것

이기훈 하나금융투자