[개장전] 증권사 추천주(06/26)

현대제철
하반기에는 고통 분담 필요
2Q19 Preview: 전기로는 양호, 고로는 부진했을 것으로 예상
원가 상승을 홀로 감내하고 있는 상황, 하반기에는 고통 분담 필요
철근 가격 월별 고시제 정착 중인 것으로 판단
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만9000원
미래에셋대우 이재광

아세아제지
온라인(모바일 포함) 쇼핑 시장 성장 최대 수혜주!
온라인 쇼핑 확대에 따른 택배시장 폭발적 성장 중
택배 상자 포장지중 표면지 국내 1위 업체
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만1000원
DS투자증권 전상용

한국철강
3분기 공장가동 정상화(요약)
창원제강공장 화재사고로 2분기 실적 악화 불가피
3분기 제강공장 가동 정상화되나, 국내 철근시황 개선은 약할 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 6200원
NH투자증권 변종만

포스코인터내셔널
재조명 될 안정적 펀더멘털
2Q19 Preview: 계절성을 극복한 수요의 힘
추가 성장 모멘텀 : 곡물 터미널과 전통적 무역업의 재조명
목표주가 24,000원 및 매수의견 유지: 부담 없는 밸류에이션
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만4000원
미래에셋대우 류제현

펄어비스
장기적인 그림이 기대되는 게임 개발사
2Q19 Preview: 매출액 1,540억원(YoY +36.6%), 영업이익 528억원(YoY -3.9%)
게임 개발사로서 장기적인 그림 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 24만원
교보증권 박건영

F&F
2Q19E: 나무랄 데가 없다
F&F, Buy 및 목표주가 11만원 유지
2Q19E: 전 브랜드 호실적 기대
라이선싱 브랜드: ① MLB 사상 최대치 경신 ② Discovery 카테고리 확장
자체 브랜드: ③ Stretch Angels 파니니백 호조 ④ Duvetica 비수기 영향
투자의견 : 매수 / 목표주가 11만원
KB증권 하누리

한미약품
Sanofi와 기술이전 수정계약 체결
기술이전 수정계약 체결
수정계약 주요 내용
투자의견 : 매수 / 목표주가 57만원
이베스트투자증권 최석원

제이에스코퍼레이션
탈 중국화의 직접수혜
가죽 가방, 아직도 중국 의존도 높아
2분기 기대치를 상회하는 실적 전망
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
NH투자증권 이지영

상아프론테크
하반기 배터리부문 회복과 신사업 주목
고객사 재고조정 종료되는 하반기부터 배터리부문 재성장 예상
하반기부터 헤파급 고성능 멤브레인 필터 양산
다양한 성장동력 확보해 배터리관련주 중 실적 안정성 가장 높아
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만7000원
유진투자증권 한병화

만도
더딘 중국 회복에 목마른 주가
2분기는 중국지역 더딘 회복으로 컨센서스 하회 전망
한국, 미국은 신규차종으로 성장, 중국은 더디지만 회복 기대
투자의견 매수, 목표주가 38,000원
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만8000원
IBK투자증권 이상현

강원랜드
가능성도, 부담요인도 여전하다
Pros: 단축영업 역기저의 마무리, 그리고 딜러 추가 채용
Cons: 매출총량제 완화 지연보다 ‘영업 환경의 완화 부재’
영업 환경 완화가 받쳐줘야 한다
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
메리츠종금증권 양지혜

삼성SDI
이제는 실적으로 보여주자
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 310,000원 유지
2019년 하반기 ESS 정상화, EV향 배터리는 매출 본격화
투자의견 : 매수 / 목표주가 31만원
대신증권 박강호

유티아이
양호한 본업에 신사업 기대감이 더해지다
스마트폰 카메라 윈도우, 커버글라스 제조 업체
주요 고객사 판매 호조와 중국 시장 진출로 성장성과 안정성 확보
차세대 폴더블폰향 UTG 공급에 대한 기대감
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한국투자증권 조철희

KT
2Q19 Preview: 5G로 성장성 회복 전망
실적은 시장 예상치 하회 전망
2019년 수익성 정체, 2020년 이후는 5G로 호전 예상
5G 차별화 전략으로 가입자 및 ARPU 증가 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만8700원
한국투자증권 양종인