해태제과 타이틀, 14년만에 증시로…코스피 상장예심 통과

입력 2016-03-24 22:01
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해태제과식품(해태제과)의 간판이 조만간 14년 만에 다시 증시에 걸릴 예정이다.

한국거래소 유가증권시장본부는 해태제과에 대한 상장예비심사 결과 상장에 적격한 것으로 확정했다고 24일 밝혔다. 해태제과는 증권신고서 작성, 공모주 발행 등 절차를 거친 뒤 이르면 5월 초부터는 유가증권시장(코스피)에 상장, 매매를 시작한다는 방침이다. 수차례 증시 재입성 도전에서 고배를 마셨던 해태제과가 상장절차의 ‘9부능선’을 넘은 것이다.

남은 절차가 완료되면 14년여 만에 다시 ‘해태제과’ 간판이 걸린다. 1945년 설립된 옛 해태제과는 1972년 5월 유가증권시장에 상장됐다. 하지만 외환위기 등을 겪은 뒤 유동성 위기로 2001년 11월 상장 폐지됐다. 이후 제과사업부문이 UBS캐피탈 컨소시엄에 매각됐고, 2005년에는 다시 크라운제과로 경영권이 넘어가면서 크라운제과의 자회사가 됐다.

해태제과식품은 작년 매출액 기준 제과 부문 67.6%, 빙과부문 19.4%, 식품류 및 기타 13.0%로 구성된 국내 점유율 기준 3위의 종합 제과업체다. 해태제과는 최근 몇 년간 수 차례 상장을 시도했지만 번번이 무산되며 고배를 마셨다. 업황악화에 따른 실적부진이 이유였다. 하지만 지난해 개발∙판매한 ‘허니버터칩’이 시장의 호응을 얻으면서 매출액 7884억원, 영업이익 471억원을 기록하는 등 실적이 크게 개선됐고 상장준비도 탄력을 받게 됐다.

이날 현재 해태제과의 총 발행주식수는 2382만4554주이며 크라운제과 66.6%, 자사주 19.8% 등 최대주주와 특수관계인의 지분이 89.1% 수준(우선주 포함)이다. 투자은행(IB) 업계에서는 모회사인 크라운제과의 현재 주가수익비율(PER)이 33배 정도인 것을 감안, 해태제과의 상장 후 시가총액을 6000억~8000억원 정도로 예상하고 있다.

한편 해태제과의 기업공개(IPO) 주관은 삼성증권과 NH투자증권이 공동으로 맡고 있다.

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