[오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 6년 만에 최대 실적 전망

◇한화생명

2Q24 Review: K-ICS 비율 하락

2Q24 당기순이익 1,723억원: 컨센서스 하회

이익 개선세는 뚜렷

조아해 메리츠증권 연구원

◇지어소프트

2Q24 Review: 사상 최고 분기 실적, 차별화된 플랫폼 기업의 품격

2Q24 실적 Review: 분기 최고 실적

타 플랫폼 업체와 차별화된 실적 추이 지속 예상

김현겸 KB증권 연구원

◇지아이이노베이션

파이프라인 가치 상승이 기대된다

융합단백질 기반의 차세대 알레르기질환, IL-2타겟 면역항암제 등 신약개발 기업

강력하게 IgE를 억제하는 차세대 알레르기 신약 GI-301

차세대 CD80/IL-2 타겟 면역항암제 GI-101/GI-102에 주목

임윤진 한국IR협의회 연구원

◇SK하이닉스

6년 만에 최대 실적 전망

4분기 HBM3E 신규 생산능력 +30% 확대

빅테크 설비투자, AI 확대로 6년 만에 최대 증가율 +40% YoY

2024년 3분기 추정 영업이익 7.0조원, 6년 만에 최대 실적 경신

김동원 KB증권 연구원

◇수산인더스트리

민간 발전정비 회사

원자력 발전정비 시장에서 높은 경쟁력

현주가는 2024년 추정 실적 대비 PER 6.2배, PBR 0.5배

김선호 한국IR협의회 연구원

◇탑코미디어

플랫폼 성장으로 본격화될 레버리지 효과 기대

웹툰 유통 및 플랫폼 전문 기업으로 변모

일본 만화시장 환경 변화 속에서 입증된 탑툰재팬의 경쟁력

채윤석 한국IR협의회 연구원

◇HMM

늘어난 항차 영향 기대치 하회

2024년 2분기 실적 늘어난 항차일수 영향으로 당사 추정을 하회

Spot 운임과 매출 인식 간의 시차 발생은 동사의 Q, P에 동시에 영향

컨테이너 운임 7월을 Peak로 하락 조정 구간 진입한 것으로 판단

양지환 대신증권 연구원

◇JYP Ent.

하반기 눈높이도 Down

JYP 360 제조원가 반영 등 비활동기 기타비용 증가에 OP 어닝쇼크 기록

2025년 연간 영업이익 추정치 하향조정하며 목표주가 -13% 하향

신규 레이블 설립 및 두 팀의 데뷔까지 하반기 눈높이도 낮춰야

임수진 대신증권 연구원

◇명신산업

마냥 소외되기에는 아쉬운 주가와 밸류

2Q24 매출 3,976억(YoY -15%, 이하 YoY), OP 423억(-45%), OPM 10.6%

2H24 OP 912억원(HoH +6%) => 안정적인 실적흐름 지속될 것

김귀연 대신증권 연구원

◇이마트

할인점 기존점 -3%, 영업이익 +28억 원

2분기 실적은 체질 개선을 증명

3분기부터 실적 우려는 제한적

투자의견 매수, 목표주가 7만원 유지

남성현 IBK투자증권 연구원

◇SK네트웍스

주주환원 강화 흐름 긍정적

목표주가 7,000원, 투자의견 매수 유지

2Q24 영업이익 291억원(YoY +14.8%) 기록

중간배당 실시. 기말배당까지 감안하면 배당 매력 상승

유재선 하나증권 연구원

◇HMM

2Q24 Re: SCFI 하락세, 3분기 실적은?

2분기 시황 상승 대비로는 아쉬운 실적

현재 SCFI는 2분기 말 대비 460pt 하락, 3분기 실적 가늠하기

글로벌 컨테이너 선사들의 선박 대량 발주 시작

안도현 하나증권 연구원

◇JYP Ent.

2분기 실적이 바닥이긴 한데

목표주가 하향

2Q OP 93억원(-80% YoY)

확연한 상저하고

이기훈 하나증권 연구원

◇동국씨엠

미래를 위해 필요한 성장통

2Q24 Review - 수익성 추가 개선

아주스틸 지분 및 경영권 인수 Comment

미래를 위해 필요한 성장통

이태환 대신증권 연구원

◇삼성전자

그만하고 싶지만 안 할 수가 없는 HBM 이야기

2분기 실적발표에서 도전적인 HBM 계획 언급

인증과 수율, 두 마리 토끼 잡기가 가능할까

12hi 인증 이후인 25년 이후 HBM의 본격적인 ramp up 가능할 것

채민숙 한국투자증권 연구원

◇이마트

긍정과 부정 혼재

할인점 매출 성장 부진 불구 적자 축소

이커머스 사업부와 SCK는 실적 개선 기여

이마트24와 건설사 부진이 아직 실적 개선에 걸림돌. 더 지켜볼 필요

유정현 대신증권 연구원

◇롯데하이마트

전략에서 드러나는 체질개선

2분기 기대치 부합

장기 성장성 확보를 위한 구조적 전략 개선 선택

남성현 IBK투자증권 연구원

◇하이트진로

2Q24 Review: 허리띠 꽉 졸랐다

영업이익 컨센서스 30.1% 상회

2022년보다도 이익이 증가하는 2024년

강은지 한국투자증권 연구원

◇SBS

선방은 했지만 3분기도 녹록지 않다

목표주가 하향

2Q OP 96억원(-63%)

올림픽의 적자가 생각보다 클 듯

이기훈 하나증권 연구원

◇에스에프에이

수익성 개선세 유지는 긍정적이나, 아쉬운 수주 실적

2Q24 Review: 별도기준 OPM 10%대 유지, 반면 신규 수주는 급감

3Q24 실적은 QoQ 감소, 연기된 연말 수주 달성 여부가 관건

목표가 35,000원으로 하향조정하나, 지나친 저평가. 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇CJ제일제당

2Q24 Review: 전 사업부 영업이익 증가

대한통운 제외 영업이익 기준 추정치 9.4% 상회

해외 식품 성장하고 축산 업황 회복되고

강은지 한국투자증권 연구원

◇CJ제일제당

2Q24 Review: 식품 < 비식품

2Q24 매출액 yoy -2.1%, 영업이익 yoy +14.1%(대한통운 제외 연결기준)

식품 감익 아쉽지만 대체로 밸런스 있는 시장

김혜미 상상인증권 연구원

◇이마트

2Q24 Review: 비상경영 효과

2Q24 매출액 yoy -3.0%, 영업적자 지속

김혜미 상상인증권 연구원

◇한세실업

업황 완만한 회복 흐름 그대로

2분기 달러 매출액 지난해 수준

4분기부터 매출 본격 증가 예상(4분기 +12%)

높은 환율은 동사 마진에 긍정적

유정현 대신증권 연구원