[오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 2분기 다시 성장세 시작

◇NAVER

생각보다 개편효과가 크다, 밸류는 ATL

생각보다 열일 중인 홈피드

밸류에이션 리레이팅이 어렵다면, 실적 성장으로 업사이드 볼 수 있다

최승호 상상인증권 연구원

◇LS ELECTRIC

송전 다음은 배전, MSCI편입이슈까지!

샹향된 컨센서스에 부합하는 실적 전망

송전 다음은 배전

목표주가 상향, 전력기기 섹터에서 차선호주 제시

나민식 SK증권 연구원

◇현대해상

좋아진 내실, 빠듯한 배당

경상 실적은 빠르게 개선 중

2Q24 별도 순이익 2660억 원(46.4% y-y) 예상

정준섭 NH투자증권 연구원

◇KT&G

개선되는 흐름을 보일 것

국내 최고 수준의 주주환원 정책 지속

2분기, 시장 기대치 소폭 상회 전망

주영훈 NH투자증권 연구원

◇시지트로닉스

ESD 보호 소자에서 차세대 GaN 분야까지 다변화

매출 비중이 가장 높은 제품은 정전기 방전용 ESD 보호 소자

단일 소자 중에 Sensor 및 Power 소자도 생산

자체 파운드리 라인 M-FAB을 통해 다양한 제품 생산 가능

김경민 한국IR협의회

◇파라다이스

하반기 개선이 중요한 시점

2분기 영업이익 409억원 전망

카지노 개선 여력은 존재, 중국VIP 수요 회복이 관건

2024~2026 중장기 성장 전략 발표

이남수 키움증권 연구원

◇현대오토에버

안정적 2Q24, 눈부신 하반기

QoQ 반등과 함께 하반기 성장성에 주목

QoQ 성장, 매출, 영업이익 동반 성장 기대 구간

오강호 신한투자증권 연구원

◇두산테스나

저가매수 기회

2200억 원 시설투자 공시의 의미

성장 궤도 이상 무, 저평가 구간이라는 판단

이수림 DS투자증권 연구원

◇삼성에스디에스

확장성이 무기

2024 안정적 실적 전망 + AI 신성장 동력에 주목

실적 체력 확보가 긍정적

오강호 신한투자증권 연구원

◇한온시스템

수익성 개선의 눈높이 조절

매출액 2조4000억 원으로 2분기 최대 매출 예상

하반기 물류비 부담이 있겠으나 신규 공급 등으로 성장 기대

최태용 DS투자증권 연구원

◇삼성전기

여전한 우등생

2분기 실적 컨센서스 부합 전망, 고환율+MLCC/기판 수요 개선

IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 우상향 실적과 AI 확산 수혜 기대

이창민 KB증권 연구원

◇현대모비스

AS 호조 지속

2분기 영업이익 6858억 원 예상

하반기 실적의 키는 물류비

Non-Captive 수주 확대 및 미국 공장 가동으로 체질 개선

최태용 DS투자증권 연구원

◇현대차

미국이 견인한 호실적 예상

2분기 영업이익 4.3조원으로 양호한 실적 기대

하반기는 물량보단 가격이 견인하는 견조한 실적 예상

최태용 DS투자증권 연구원

◇이수페타시스

2분기 계속 증가하는 P, Q

2분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망

네트워크 물량 회복도 시작될 하반기

정민규 상상인증권 연구원

◇지어소프트

오아시스마켓의 성장은 ing

2Q24 매출액 (연결) 1451억 원 (+14.0% YoY), 영업이익 88억 원 (+193.3 YoY, OPM 6.1%) 추정

체크포인트: 1) 오아시스마켓 성장은 ing이고 하반기도 지속 전망 2) 하반기 도입 예정인 자체 개발 인공지능 (AI) 무인결제시스템에 관심 필요

리스크 요인: M&A 관련 불확실성

김현겸 KB증권 연구원

◇대덕전자

2Q24 Preview 전방 업황 개선

2분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망

하반기 안정적 실적 회복세 예상

정민규 상상인증권 연구원

◇LG이노텍

2분기 실적은 추가로 상향. 아이폰 16 기대감도 상향

2분기 영업이익(1541억 원)은 컨센서스(945억 원)를 상회 추정

2024년 하반기 영업이익은 8300억 원으로 23.8% 증가 추정

애플 아이폰 16 판매 증가 기대감 상향

박강호 대신증권 연구원

◇자화전자

3분기 최고 실적 전망, 애플 아이폰16/중국향 확대

2분기 매출(1368억 원)과 영업이익(39억 원)은 종전 추정에 부합 전망

3분기 매출(2201억 원)과 영업이익(235억 원)은 큰 폭의 성장 추정

애플 아이폰 16 판매 및 중국향 OIS 매출 증가 예상

박강호 대신증권 연구원

◇한국항공우주

천천히 날아오를 준비 중

2분기 영업이익 512억 원, 컨센서스 하회 전망

하반기 해외 신규 수주 기대감과 아쉬운 미국 사업 지연

투자의견 BUY, 목표주가 72000원 유지

이한결 키움증권 연구원

◇현대로템

방산 수출 확대에 더해지는 철도 수주

2분기 영업이익 900억 원, 컨센서스 상회 전망

레일솔루션 부문의 수주 확대, 25년 이후 실적 반등 전망

이한결 키움증권 연구원

◇한화에어로스페이스

2분기부터 다시 시작되는 성장세

2분기 영업이익 2287억 원, 컨센서스 상회 전망

상반기 방산 해외 수주 확대로 중장기 성장 기반 확보

이한결 키움증권 연구원

◇삼성전기

AI 수혜는 이제 시작

2분기 실적 컨센서스 부합 전망

최준원 신영증권 연구원

◇펌텍코리아

수주에 수주 더하기

넘치는 수요 X 지속적인 Capa 증설

2Q24 실적, 높아지는 시장 기대치에 부합할 전망

하반기에도 지속될 수주 모멘텀

강시온 한국투자증권 연구원

◇애경산업

화장품 부문이 호실적 견인

화장품 매출 YoY +18%, OPM 16% 예상

분위기 탄 일본, 기대되는 미국

배송이 미래에셋증권 연구원

◇SK텔레콤

2분기 프리뷰 - 실적 예상보다 좋고 스토리 나오고

매수/TP 7만원/통신업종 Top Pick 유지, 장/단기 모두 유망한 것으로 평가

2분기 연결 영업이익 YoY 15% 증가한 5329억 원으로 컨센서스 상회할 것

2분기 영업이익 유일한 증가세, 그룹 지배구조 개편/요금제 개편 등 호재 많아

김홍식 하나증권 연구원

◇LG이노텍

롱테일과 환율로 비수기 극복

아이폰 롱테일 효과 및 환율 효과로 영업이익 컨센서스 18% 상회 전망

최준원 신영증권 연구원

◇CJ ENM

2분기 연말로 갈수록 계속 좋아질 실적

2분기 영업이익 399억원으로 컨센서스 하회 전망

라이브시티 영향은 일단락. 주가 회복 예상

이익 증가와 함께 재무건전성 개선 시작. 목표주가 11만 원 유지

안도영 한국투자증권 연구원

◇현대백화점

지누스 역효과 소멸되는 4분기부터 주가 회복 전망

투자의견 BUY와 목표주가 67,000원 유지

2분기 실적 컨센서스 하회 전망

유정현 대신증권 연구원

◇기가비스

바닥을 지나가는 중

2분기 매출액 90억 원, 영업이익 34억 원 전망

반도체까지 검사 영역 확장

최준원 신영증권 연구원

◇한국전력

아직은 전년대비 증익

2분기 영업이익 9515억 원(흑자전환) 컨센서스 하회 전망

정석(전기요금 인상)이 아닌 방법이 제시될 수 있는 점은 걱정

유재선 하나증권 연구원

◇KT

당초 우려보다 좋을 것, 하락 시 매수

투자 의견 중립/12개월 목표가 45,000원 유지, 이젠 차라리 장기로 봐야

2분기 연결영업이익 YoY 8% 감소한 5322억 원 예상, 본사 실적 예상보다 호조세

주주이익환원 규모 한 단계 레벨 업, 외인 한도 문제에도 결국 주가 오를 것

김홍식 하나증권 연구원

◇하나금융지주

3분기를 고대하며

2분기 추정 순익은 약 1.1조원으로 컨센서스를 상회하는 양호한 실적 예상

고성장과 환율 상승에 따른 CET 1 비율 하락 가능성은 다소 아쉬울 수 있는 요인

3분기 결산 후 자사주 추가 실시 전망. 경쟁사들과 견줄만한 총주주환원율 상승 기대

최정욱 하나증권 연구원