[오늘의 증시리포트] 포스코인터내셔널, 본격적인 이익 성장은 내년부터

◇LG헬로비전

비용 부담을 상쇄할 매출 모멘텀 부재

비용 부담이 커진 수익구조

성장 한계에 있는 주력사업

렌탈, 스마트단말기 사업에 집중

김장원 BNK투자증권 연구원

◇롯데렌탈

NDR 후기: 실적 진바닥 지났다

1Q24 실적: 중고차 매각 축소로 이익 감소 & 단기렌터카 부진

2Q24 및 24 년 전망: 1 분기 저점으로 장기렌탈 성장과 단기렌탈 회복 진행 중

◇한글과컴퓨터

토종 S/W의 저력 발휘

고무적인 실적 성장은 이제 시작

1Q24 Review: 비수기(1Q,3Q)의 소멸

이병화 신한투자증권 연구원

◇포스코인터내셔널

중단 없는 전진

2Q 영업이익 3,018억원 (-15.5% YoY) 양호한 실적 전망

본격적인 이익 성장은 2025년부터

박종렬 흥국증권 연구원

◇트루엔

1Q24 Review: AI Edge CCTV 수요 증가 수혜 지속

1Q24 Review: 시장 기대치 부합.

공공기관 TTA 인증 도입과 함께 동사의 M/S 확대로 역대 1분기 최대 실적을 달성함

2Q24 Preview: 안정적인 실적 성장 지속 전망

박종선 유진투자증권 연구원

◇코스맥스

1Q24 Review: K뷰티가 이끌고, C뷰티가 밀고

영업이익이 시장 기대치를 17.9% 상회

중국 화장품 산업은 회복 중

목표주가를 11.1% 상향

김명주 한국투자증권 연구원

◇디어유

지연이 발목을 잡았다

1분기 영업이익 72억원, 컨센 하회

둘러싼 리스크 너무 많지만, 온전히 감당 중

신규 비즈니스 확장, 숙명이 되어버린 반등의 키

이남수 키움증권 연구원

◇아이티엠반도체

‘온디바이스AI & 발열 제어’ 수혜주

배터리 발열 제어 핵심 부품주 : 보호회로

온디바이스AI > 발열 > ‘PMP’ 채용 확대

목표주가 29,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시

박형우 SK증권 연구원

◇한국가스공사

1Q24 Review: 꽁꽁 얼어붙은 투심 위로

전년도 일회성 악몽에서 벗어나며 호실적 기록

환차손에 대한 공포를 완화시켜줄 매각 이익+배당 이익

미수금 상승세는 여전히 리스크. 요금 15%는 인상 필요

문경원 메리츠증권 연구원

◇팬오션

실적 애피타이저

업황과 실적의 커플링을 보여주기 시작

1Q24 매출액 9755억 원(YoY -2%, QoQ -5%), 영업이익 982억 원(YoY -13%, QoQ +43%) 기록하며 컨센서스 부합

명지운 신한투자증권 연구원

◇교촌에프앤비

1Q24 Review: 가맹 지역본부 직영 전환 추진 긍정적

1Q24 Review: 출고가 정상화 및 원/부자재 수급 비용 절감으로 수익성 개선, 시장 기대치 상회

2Q24 Preview: 가맹지역본부 직영 전환 추진으로 경영효율화 추진. 중장기 성장에 긍정적으로 판단

박종선 유진투자증권 연구원

◇제이앤티씨

1Q24 Review: 역대 호황기 수준 실적 회복, 목표주가 상향

1Q24 Review: 중국향 스마트폰 강화유리 및 국내향 커넥터, 스마트워치 공급 확대로 큰 폭의 실적 성장에 성공

2Q24 Preview: 제품 다양화 등을 통한 수익성 개선이 지속되면서 하반기까지 실적 성장세 이어질 것으로 예상

박종선 유진투자증권 연구원

◇더블유게임즈

성장성 확보에 주주 환원도 강화

슈퍼네이션이 이끈 성장

슈퍼네이션 공격적 투자로 고성장 지속

M&A 통한 성장 동력 확보 진행 중

오동환 삼성증권 연구원

◇와이지엔터테인먼트

1Q24 Review: 베며드는 중

내 동년배들 다 SHEESH 듣는다

투자의견 BUY 유지, 목표주가 56,000원으로 하향

오지우 이베스트투자증권 연구원

◇덕산네오룩스

사실상 서프라이즈

1Q24 영업이익 103억원, 시장 기대치 하회

2Q24 영업이익 114억원, 시장 예상치 부합할 전망

밸류에이션 매력 부각, Black PDL 모멘텀 기대

김소원 키움증권 연구원

◇팬오션

좋아지기 위한 준비 끝

2024년 1분기 영업이익 982억 원으로 당사 추정 상회, 시장 기대 부합

Tanker와 LNG 영업이익률 약 39%의 깜짝 수익성 보여주며 추정 상회

1분기말 운영선대 279척으로 확대. 2분기 Dry Bulk 대폭 개선 전망

양지환 대신증권 연구원

◇아바텍

글라스 식각 전통 강자의 매력 발산 시작

실적으로 입증한 IT OLED 확대의 숨은 수혜주

글라스 식각의 전통 강자, 고객사와 유리 관련 협업 강화 기대

양승수 메리츠증권 연구원

◇뷰노

주요 비용 집행으로 상저하고, 큰 그림 유지 중

그미국 진출 위한 비용 집행으로 실적 기대치 하회

그대로 유지되는 큰 그림

신민수 키움증권 연구원

◇대주전자재료

실리콘 음극재 상용화의 원년

1Q24 영업이익 50억 원 기록

2024년 영업이익 282억 원 전망

중장기 성장 기대감 확대

권준수 키움증권 연구원

◇SKC

2024년 적자와 구조조정 압박이 이어진다

2024년 1분기 영업손실 762억 원, 적자 지속

2~3분기, 공급과잉 속에서 적자 벗어나기 힘들어

목표주가 10만 원으로 상향하지만, 보수적인 시각 유지

황규원 유안타증권 연구원

◇솔루엠

실적 바닥은 확인하였으나, ESL 수주 모멘텀 필요

1Q24 매출은 예상 수준이나, 영업이익은 기대치 18% 하회

하반기 실적 개선 기대 유효하나, 올해 연간 실적 전망은 하향조정

목표주가 3만4000원으로 하향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇에스에프에이

깜짝 실적 기록, 턴어라운드 방향성에 주목

1Q24 깜짝 실적 기록: 신사업 수익성 개선과 자회사 호전

2Q24 실적은 소폭 감소 예상되나, 턴어라운드 방향은 유효

목표주가 4만원 및 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇디와이피엔에프

1분기는 쉬어갈 예정

쉬어가는 1분기, 2분기부터 본격화될 실적 개선세

충분한 수주잔고에 더해지는 2차전지향 수주

투자의견 매수, 목표주가 2만8000원 유지

박장욱 대신증권 연구원

◇세아베스틸지주

NDR 후기: 업황은 바닥을 통과, 성장 잠재력 반영 필요

특수강/STS강/알루미늄합금 전문업체로, 중기실적 성장 기대감 높음

4Q23 저점으로 판매량 회복 중이며, 2분기는 QoQ 수익성 개선 기대

수익성 반등 및 신사업 매출비중 상승으로 중장기 기업가치 상승 전망

이태환 대신증권 연구원