실제 KT알파의 올 2분기 매출액은 1079억 원으로 지난해보다 2% 줄었으나 영업이익은 87억 원으로 전년 동기 대비 약 26% 증가했다.
KT알파 쇼핑이 4060세대를 주 대상으로 잡고 이들이 선호하는 여성 패션 브랜드를 대거 론칭한 것도 박 대표의 ‘고객 기반 상품 발굴’ 주문에 따른 것으로 해석된다. KT알파 쇼핑에 따르면 전체 시청자 10명 중 8명(82%)은...
리노공업의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 15.1% 증가한 845억 원, 영업이익은 13.5% 늘어난 378억 원으로 전망됐다. 모바일 수요 회복은 지연되고 있으나, 매년 2분기부터 인식되던 모바일용 양산 소켓이 3분기로 일부 미뤄지며 하반기 모바일 양산 소켓 매출이 증가할 것이라는 전망이다. 그는 "이는 4분기까지 이어지며, 하반기 리노공업의 실적이 상반기...
심 연구원은 “올해 3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 전년 대비 26.7% 증가한 4249억 원, 104.6% 늘어난 888억원(YoY 104.6%)으로 추정한다”며 “같은 기간 수출은 45% 매출 증가를 예상한다”고 설명했다.
이어 “8월 수출액은 6553만 달러를 시현했으며, 월별 수출액은 6000만~7000만 달러에서 유지 중”이라며 “생산능력(Capa) 문제로 내년 상반기까지는 7000만...
김 연구원은 “올해는 전년 높은 베이스 부담과 판관비 증가로 성수기(2~3분기) 효과가 반감돼 아쉬운 면이 있다”면서도 “현 주가는 올해 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 6.2배 수준으로 밸류에이션 부담이 낮다”고 했다.
그는 “기후변화로 여름이 더 덥고 길어짐에 따라 우호적인 사업 환경이 지속된다”며 “해외 매출 비중이 늘고 있어 기존 매수 의견을...
SiC포커스링의 실적만 반영돼 동사 영업이익률이 30%대로 상승할 것으로 전망하며 밸류에이션 리레이팅 될 것으로 판단한다”라고 말했다.
아울러 그는 “고객사가 반도체 업황 부진으로 인해 원가 절감에 신경쓰고 있는 만큼, 애프터마켓에서 동사 SiC포커스링 수요는 지속 증가하고 있다”면서 “현재 3개 라인 증설진행 중이며, 2개 라인은 4분기부터...
김홍식 하나증권
◇KT
10월 전략 - DPS 증가 확신 커지며 주가 오를 것
투자의견 매수/TP 50,000원 유지, 여전히 투자 전략은 매수
2024년 3분기 연결 영업이익 YoY 성장 유력, 연간 실적도 전년도 수준 예상
DPS 2,800원 예상된다면 현 주가는 과도하게 낮은 수준
김홍식 하나증권
◇삼성에스디에스
AI SW로 글로벌 진출 계획
3Q24 Pre: 안정적인 클라우드의...
하나증권은 삼성전자의 3분기실적이 메모리 부문의 펀더멘털한 요인으로 실적 하향 조정이 불가피한 상황에서 일회성 비용까지 발생하며 전 분기 대비 줄어들 것으로 봤다. 김록호 하나증권 연구원은 "반도체, 디스플레이, MX 전 부문의 매출액이 전 분기 대비 증가해도 영업이익 감소하는 것은 반도체 부문의 일회성 비용이 주요인"이라고...
4Q 이익 하향 가능성 상존
변동성 높은 구간, 밸류에이션 매력 관점에서 접근
박강호 대신증권
◇농심
기대보다 부진할 3분기
3Q24 매출액 8841억 원, 영업이익 540억 원 전망
예상보다 더딘 미국/중국 법인 매출 회복으로 부진한 실적 예상
CAPA 증설, 해외 법인 설립 검토 등 중장기 성장 방향성은 긍정적
정한솔 대신증권
◇산일전기
요시...
부문 예상 영업이익은 12조7000억 원”이라며 “레거시(Legacy·범용) 메모리반도체 가격 상승 모멘텀이 둔화될 가능성을 배제할 수 없을 것”이라고 했다.
이어 백 연구원은 “단기적으로 레거시 메모리반도체 가격 상승 모멘텀이 둔화될 가능성을 고려해 메모리반도체 및 파운드리 부문의 올해 2분기부터 내년까지 실적 추정치를 하향 조정했다”고 덧붙였다.
유안타증권은 23일 삼성전자에 대해 반도체 단기 실적 부진이 불가피하다며 목표주가를 12만 원에서 9만 원으로 하향조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
백길현 유안타증권 연구원은 "삼성전자의 2분기 반도체 부문 예상 영업이익은 전년 동기 대비 흑자전환한 12조7000억 원"이라며 "레거시 메모리반도체 가격 상승 모멘텀이 둔화될...
안 연구원은 “네오위즈에 대한 3분기실적은 매출액 899억 원, 영업이익 61억 원으로 시장 컨센서스 46억 원을 상회할 전망”이라고 했다.
그는 “6월 진행한 ‘브라운더스트2’의 1주년 업데이트로 매출 상승 효과가 3분기까지 이어지고, 8월 출시한 ‘영웅전설:가가브트릴로지’의 매출도 일부 반영될 전망”이라면서도 “신작 출시에 따른 마케팅비용 101억...
호조가 실적 성장의 주축으로 변했다"며 "2분기 특수관계자 대손상각비 급증으로 국내 사업 이익이 외형 성장 대비 미증하는 데 그친 점을 고려할 때, 하반기 수익성 안정화 제고 확인 시 유의미한 주가 반등이 예상된다"고 덧붙였다.
코스맥스의 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 16% 증가한 5312억 원, 영업이익은 26% 늘어난 420억 원으로...
3분기실적 기대
안재민 NH투자
◇LIG넥스원
이라크 천궁Ⅱ 수출 계약 체결 → 중동지역 분쟁 지속에 따른 시장 확대 수혜
2024년 9월 20일 이라크 국방부와 3조7135억 원 규모의 천궁 2(M-SAM) 수출 계약을 체결했다고 공시
최근 중동지역의 분쟁 격화에 따라 후티 반군과 사우디 간의 갈등이 지속하는 가운데,
이스라엘과 하마스의 전쟁으로 정세가...
그의 노력 덕분에 신한파이낸스는 올해 2분기 기준 총자산 1728억 원, 누적 취급액 659억 원으로 역대 최대 영업실적을 기록했다. 또한, 연평균 약 60%에 달하는 가파른 성장세를 보이며 현지 230여 개 소매 대출 금융사 중 5위로 올라섰다. 문 사장은 신한파이낸스를 리테일 전문 금융사로 발전시켜 톱(Top)3 멀티파이낸스로 성장시킬 계획이다.
문 사장의 목표는...
매출액과 영업이익은 시장 예상치를 각각 1%, 2% 상회했다.
이동연 한국투자증권 연구원은 "4분기 가이던스는 보수적으로 제시됐다"며 "크리에이티브 클라우드 부문의 NNARR이 3분기에 이어 4분기에도 3% 성장할 것이라는 점은 위안거리지만, 실적과 주가에 영향을 더 크게 미치는 디지털 미디어 부문의 전망에 대한 불확실성이 높아진 점은...
◇친환경차 캐니스터 공급에 분기 최대 영업이익 달성 코리아에프티
자동차 부품 제조기업 코리아에프티가 최근 경기 위축에도 역대 최대 분기 영업이익 실적을 달성하며 성장을 이어가고 있다.
국내에서 유일하게 카본 캐니스터를 개발해 국내 5개 완성차(현대자동차·기아·한국GM·르노코리아자동차·KG모빌리티) 모두에 공급하던 코리아에프티가 세계 최초로...
영업이익과 순이익은 모두 2분기 연속 흑자를 지속했다. 작년 같은 기간 대비 매출은 2배 이상 늘었고, 영업이익은 흑자 전환했다.
패스트뷰는 실적 성장의 주요 요인으로 콘텐츠 유통을 비롯한 수익성 높은 주력사업의 매출 증대와 사업구조 개편을 통한 운영 효율화를 꼽았다. 특히 글로벌 시장 확대 전략이 주효했다는 분석이다.
뷰어스는 올해 해외로 서비스를...