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  • 흔들리는 건설업계… "금융 유동성 지원 확대 절실"
    흔들리는 건설업계… "금융 유동성 지원 확대 절실"
    신규로 발행되는 채권을 기초자산으로 발행하는 자산담보부증권으로, 외환위기 직후인 2000년 회사채 차환이 힘든 기업의 자금조달을 지원하기 위해 도입된 제도다. 중소기업의 회사채 발행을 활성화함으로써 은행대출 위주의 자금조달 구조를 개선하는 효과를 제공한다. 중소기업 등이 신규로 발행한 회사채를 증권 회사가 인수한 뒤 유동화증권 발행을...
    2024-09-15 07:00
  • 미국 상업용 부동산 위기 고조…“1.5조 달러 대출 내년 만기인데 4분의 1 차환 어려울 듯”
    미국 상업용 부동산 위기 고조…“1.5조 달러 대출 내년 만기인데 4분의 1 차환 어려울 듯”
    그러면서 이중 4분의 1은 차환이 어려울 것으로 분석했다. 만기가 다가오는 대출 중 약 40%가 공동주택 건물 관련인 것으로 분석됐다. 특히 저금리 시절 3년 만기의 변동금리로 자금을 조달해 상업용 부동산을 사들인 이들이 취약한 상황에 몰렸다. 상업용 부동산 관련 변동금리 대출이 대출채권담보부채권(CLO) 형태로 채권시장에서 발행된 것도 잠재적으로...
    2024-09-01 15:29
  • ‘완판 행진’ 잘나가는 회사채 시장…우량도, 비우량도 자금조달 ‘거뜬’
    ‘완판 행진’ 잘나가는 회사채 시장…우량도, 비우량도 자금조달 ‘거뜬’
    국내 기업들은 하반기 18조 원에 달하는 회사채 만기 도래액을 차환해야 하는 상황으로, 회사채 발행은 불가피하다. 김상만 하나증권 연구원은 “최근 신용스프레드의 반등에 따른 경계심리가 (발행에) 작용했을 수 있다”며 “최근 글로벌 금융시장의 변동성 확대에 따라 통상 조달금리(스프레드)나 수급적인 측면에서 불리할 수 있는 연말 시장을 피해...
    2024-08-28 15:12
  • "M&A시장 연말부터 불 붙는다...금융사, 적극 참여해야"
    "M&A시장 연말부터 불 붙는다...금융사, 적극 참여해야"
    미국과 유럽 레버리지 대출 시장에서 부채 발행은 올해 상반기에만 3590억 달러에 달하는 등 증가세를 보인다. 이는 지난해 3790억 달러의 94.72%에 해당한다. 보고서에 따르면 올해 M&A 거래가 본격적으로 회복할 것이라는 연초 기대와 달리 상반기 글로벌 M&A 거래액은 1조3200억 달러로 지난해 상반기 대비 5.3% 증가에 그쳤다. 상반기 M&A 거래량은...
    2024-08-24 09:00
  • ‘유상증자 릴레이’ 나선 상장리츠…‘호재 vs 악재’ 시선 엇갈려
    ‘유상증자 릴레이’ 나선 상장리츠…‘호재 vs 악재’ 시선 엇갈려
    이는 하반기 금리 인하 기대감이 커지면서 상장 리츠들이 리파이낸싱(차환)이나 자산 편입에 나서자, 이를 위한 유상증자 빈도가 늘어난 것으로 풀이된다. 유상증자를 통해 이자 비용을 줄이거나 자산 편입으로 몸집을 불려 올해 회복세에 든 리츠 주가를 상승시키겠다는 전략이다. 그러나 시장에서는 유상증자에 대한 우려의 시선도 나온다. 통상 유상증자 발행가는...
    2024-08-21 15:45
  • 휴가 돌아온 회사채 시장…‘물 만난 하반기’ 활황 장 선다
    휴가 돌아온 회사채 시장…‘물 만난 하반기’ 활황 장 선다
    이번 발행은 만기 상환에 활용할 것으로 보인다. 다만 건설 경기와 엮여있는 점은 악재다. 부동산 수주 실적 감소로 이익창출력이 하락해 2018년까지 20%를 웃돌던 시장점유율은 2022년 10.85%까지 하락했다. 지난 2월 한국토지신탁의 신용등급은 기존 ‘A’에서 ‘A-’로 강등됐다. 올 초 차환시점이 도래했지만, 금리 하락을 기다리며 하반기로 자금 조달 시기를...
    2024-08-19 16:39
  • 2분기 적자낸 한전…한전채 발행 부담 커진다
    2분기 적자낸 한전…한전채 발행 부담 커진다
    누적된 적자가 다 해소되지 않는 이상 어느 정도 발행은 지속적으로 있을 수 밖에 없을 것”이라며 “다만 적자 때문이 아니라 차환 때문에 발행이 계속 있는 것으로 보인다”고 설명했다. 다만 한전채 발행이 늘어도 4분기부터는 상환액이 발행액을 앞서는 ‘순상환’으로 전환할 가능성도 점쳐진다. 초 연구원은 “한전이 대규모 적자가 발생할 가능성이 낮고...
    2024-08-12 15:52
  • 믿었던 日 너마저…사무라이 본드 발행했던 韓 기업들 ‘덜덜’
    믿었던 日 너마저…사무라이 본드 발행했던 韓 기업들 ‘덜덜’
    일본은행이 금리 인상에 나서면 국내 기업들은 차환 발행 시 이전보다 높아진 조달금리를 줘야 할 뿐 아니라, 엔화 강세에 따른 환손실도 피하기 어려울 전망이다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 2022년 이후 국내에서 사무라이본드를 발행한 기업은 대한항공, 현대캐피탈, 신한은행, 한국투자증권, 네이버 등이다. 대한항공과 한국투자증권은 각각 2022~2023년과 2023...
    2024-08-07 10:48
  • 고금리 고삐 풀린 리츠, 리파이낸싱·자산 재편 움직임↑
    두 단기사채는 2400억 원 규모의 기존 담보부사채 3건을 리파이낸싱(차환)하는 과정에서 발행됐다. 기존 담보부사채 3건을 차환하기 위한 새 담보부사채 발행일이 다음 달 6일이라 그때까지 단기사채를 잠시 활용하는 셈이다. 이번에 발행되는 담보부사채는 롯데백화점 강남점을 담보로 발행된다. 일단 단기사채 금리가 기존 담보부사채 금리보다 낮은 것을...
    2024-07-29 14:55
  • “엥? 나 아닌데” 한양증권 매각에 건설채 한양 ‘어리둥절’…한양산업개발과 달라요
    “엥? 나 아닌데” 한양증권 매각에 건설채 한양 ‘어리둥절’…한양산업개발과 달라요
    오는 9월에도 200억, 10월 300억, 11월 150억 원을 상환할 예정으로 이번 만기도 새로운 채권을 발행해서 갚은 차환 방식으로 대응할 가능성이 크다. 상대적으로 리스크가 낮은 발전, LNG터미널 등 에너지 프로젝트를 중심으로 사업 기반을 강화해왔 때문이다. 지난해 기준 시공능력평가액 순위 38위며, 주택 브랜드 '수자인'으로 알려져 있다. 실질적인 PF 위험도 규모...
    2024-07-28 07:17
  • 여전채 금리 연 3%대에도…카드사 자금조달 부담 여전
    여전채 금리 연 3%대에도…카드사 자금조달 부담 여전
    카드사들은 사업 운영을 위해 일반적으로 만기 채권을 차환 발행하는데 현재로써는 기존보다 높은 금리로 발행하는 것이 불가피하다. 국내 8개 전업카드사(신한·삼성·현대·KB국민·롯데·하나·우리·BC카드)의 올해 하반기 만기가 돌아오는 카드채의 규모는 14조3000억 원이다. 금리가 급등하기 이전인 2021년 말까지 발행된 장기 카드채는 13조3300억 원 규모다. 이에...
    2024-07-25 05:00
  • 1분기 파생결합증권 발행 13조 원…H지수발 ELS 위축에 감소
    1분기 파생결합증권 발행 13조 원…H지수발 ELS 위축에 감소
    원금지급형 ELS 발행액은 4조 원으로 지난해 1~3분기 평균 발행액인 2조9000억 원 대비 1조1000억 원 많았다. 단, 연말 퇴직연금 편입 차환수요가 집중됐던 기저효과로 직전 분기(23조4000억 원) 대비로는 현저히 줄었다. 원금비보장형 ELS 발행액은 4조1000억 원으로 전년 동기 대비 2조7000억 원 줄었다. 이는 홍콩 H지수 기초 ELS 손실에 따른 투자수요...
    2024-07-12 08:23
  • 미리보는 상반기 기업신용등급 정기평가…‘주르륵’ 하향 비 내린다 [봇물터진 신용강등②]
    미리보는 상반기 기업신용등급 정기평가…‘주르륵’ 하향 비 내린다 [봇물터진 신용강등②]
    하반기 24조 만기 잘 넘길까 신용등급이 떨어지면 기업은 웃돈(높은 금리)을 주고 채권(회사채)을 발행해야 한다. 자금 조달에 부담이 커질 수 있다. 현대차증권에 따르면 하반기 회사채 만기도래액은 24조4028억 원이다. 신용평가사 한 관계자는 “신용등급 하향으로 투자심리가 얼어붙으면 기업은 조달금리 상승 부담이 높아지고, 차환 시 이자비용이 늘어나게...
    2024-06-30 17:30
  • 롯데그룹 2년 연속 계열사 5곳 신용등급 줄강등…연내 7조 만기 차환 ‘빨간불’
    롯데그룹 2년 연속 계열사 5곳 신용등급 줄강등…연내 7조 만기 차환 ‘빨간불’
    현대자동차의 신용등급은 AAA로 회사채 차환 우려가 크지 않은 점을 감안하면 국내 재계 그룹사 중 자본 조달에 가장 어려움이 크다고 볼 수 있다. 기업 신용등급이 떨어지면 조달금리는 올라간다. 기업 입장에서는 종전에 발행했던 발행금리보다 더 높은 금리를 얹어야 발행이 가능해져 이자부담이 커지게 된다. 롯데그룹의 연내 회사채 만기 종목 수는 112개로...
    2024-06-27 16:37
  • LG에너지솔루션, 외화채 20억 달러 발행…"생산시설·R&D 투자"
    LG에너지솔루션, 외화채 20억 달러 발행…"생산시설·R&D 투자"
    LG에너지솔루션은 이번 외화채 발행으로 조달한 금액을 글로벌 생산시설과 연구개발(R&D) 투자 등 미래 경쟁력 강화를 위해 사용할 계획이다. 일부 자금은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화사채를 차환하는 용도로 쓰인다. 한편 LG에너지솔루션은 현재 북미에서만 제너럴모터스(GM) 합작공장 3곳을 비롯해 스텔란티스ㆍ혼다ㆍ현대차 합작공장과...
    2024-06-25 09:44
  • 5월 국내 회사채 발행 전월 대비 50%↓…올해 들어 최소
    5월 국내 회사채 발행 전월 대비 50%↓…올해 들어 최소
    자금용도별로는 가장 많은 물량을 차지하는 차환 용도 발행이 1조3050억 원으로 4월 대비 2조2690억 원 감소했으나 시설 자금 용도는 6300억 원으로 전월 대비 2840억 원 늘었다. 신용등급별로는 AA등급 이상 우량물 발행액이 1조7900억 원으로 전체 83.4% 비중을 차지했고, 나머지 A 등급 이하 비우량물 발행액은 3550억 원이었다. 만기별로는 1년...
    2024-06-19 06:00
  • ‘게임오버’ 게임사 다음 달부터 회사채 줄줄이 만기인데 신용등급 ‘뚝뚝’
    ‘게임오버’ 게임사 다음 달부터 회사채 줄줄이 만기인데 신용등급 ‘뚝뚝’
    신용등급이 하락할 경우 기업들은 공모채를 차환하는 데 있어 더 높은 금리를 제시해야 하기 때문에 기업 수익성에 부정적 영향을 미친다. 더블유게임즈는 2022년 발행한 회사채 수요예측에서도 적은 투자수요로 미매각을 기록했다. 이에 단기 자금 시장의 문을 두드리는 게임사들도 나타나고 있다. 넷마블은 이미 지난해 10월 기업어음(CP)을 통해 2000억 원가량...
    2024-06-12 15:54
  • 글로벌과 역행하는 韓 기업금융…부동산 부실 확대 시 금융시장 '직격타'
    글로벌과 역행하는 韓 기업금융…부동산 부실 확대 시 금융시장 '직격타'
    그는 "부동산 PF 사업의 수익성 악화 시 PF유동화증권 차환발행 애로가 자금조달 시장 전체의 경색으로 전이될 가능성도 상존한다"면서 "기업 신용위험에 대한 모니터링이 필요하다"고 강조했다. 윤 선임연구원은 "금융기관들은 기업 신용위험 상승에 대비해 충당금 적립, 자본 확충 등 건전성 유지 노력을 병행할 필요가 있다"고...
    2024-06-05 17:20
  • 금융권 1분기 부동산 PF대출 연체율 3.55% "시스템 리스크 전이 가능성 낮아"
    금융권 1분기 부동산 PF대출 연체율 3.55% "시스템 리스크 전이 가능성 낮아"
    금융위에 따르면 건설사 보증 PF-자산담보부기업어음(ABCP)의 경우 정상차환이 이뤄지고 있다. 투자자 미매입비율은 3월 6%에서 4월 3.1%, 5월 2.6%로 하락했다. 발행금리도 1월 4.56%, 3월 4.22%, 5월 3.99%로 내림세다. 당국은 부동산 PF 연착륙 대책 추진과정에서 건설·금융업계 의견을 듣고, 반영할 방침이다. 현장의 의견을 반영해 사업성 평가 기준과 관련해 사업의...
    2024-06-05 16:12
  • "올해 외화채권 발행 역대 최대…하반기 부담 요인은 유의해야"
    "올해 외화채권 발행 역대 최대…하반기 부담 요인은 유의해야"
    1월 한국전력이 대규모 선조달(12억 달러)하고, LG전자가 19년 만에 발행한 것 외에는 대부분 만기도래 일정에 맞추어 차환 목적으로 조달했다. 통화별로 보면 달러화 비중이 84%를 차지하고, 유로화, 영국 파운드화 등이 소규모 발행됐다. 달러화 비중은 전년 대비 증가했는데, 외화 중 달러화가 가장 저렴하기 때문이다. 환경·사회·지배구조(ESG) 채권은 러시아의...
    2024-05-29 13:04
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