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  • “KT&G, 해외 사업 확대와 최고 수준 주주환원책…목표가 8%↑”
    “KT&G, 해외 사업 확대와 최고 수준 주주환원책…목표가 8%↑”
    6일 주영훈 NH투자증권 연구원은 “KT&G는 현재 총 361만 주 규모의 자사주 매입을 진행 중”이라며 “규모를 고려할 때 증시 변동성이 커진 상황에서 기업가치 방어 요인으로 작용하기 충분하다”고 했다. 주 연구원은 “현재도 국내 최고 수준의 주주환원 정책을 펼치고 있다고 평가된다”면서도 “하반기 중 새로운 기업가치 제고 계획 공개를 예고한 만큼...
    2024-09-06 08:12
  • [오늘의 증시리포트] KT&G, 국내 최고 수준 주주환원…하반기 기업가치 제고 계획 공개 기대
    [오늘의 증시리포트] KT&G, 국내 최고 수준 주주환원…하반기 기업가치 제고 계획 공개 기대
    주 규모 자사주 매입 진행 중 국내 최고 수준 주주환원, 하반기 중 새 기업가치 제고 계획 공개 예고 담배, 해외 시장 중심의 성장 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇파마리서치 글로벌 사모펀드 CVC 2000억 원 투자 해외 유통망 강화로 매출 발생 기간 가속 가능 유럽 직접 진출 방식으로 2년 후 판매 가능 발표. 동남아 등 사업 확장 예고 엄민용 신한투자증권 연구원
    2024-09-06 07:44
  • "이마트, 수익성 개선 가능성 확인했지만 매출 회복 필요"
    "이마트, 수익성 개선 가능성 확인했지만 매출 회복 필요"
    주영훈 NH투자증권 연구원은 "창사 이래 첫 희망퇴직 진행, 부진 점포 폐점, 자회사 이마트에브리데이 흡수합병 등 수익성 회복을 위해 강도 높은 체질개선 작업을 진행 하고 있다"며 "이 과정에서 일부 일회성 비용들이 발생하기도 하였으나 해당 요인을 제거할 경우 수익성 회복 추세가 나타났다는 점은 긍정적"이라고 평가했다. 이어...
    2024-08-14 08:35
  • 하이트진로, 하반기 수익성 회복 추세 지속
    하이트진로, 하반기 수익성 회복 추세 지속
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,652억 원, 682억 원으로 시장 기대치 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다”면서 “소주와 맥주 부문의 전년 동기 대비 매출 성장률은 각각 +8%, -2%를 기록했는데, 소주는 가격 인상 효과가 지속되고 있는 가운데 1분기와 달리 수요 측면에서도 회복세를 보였다는 점이 긍정적”이라고...
    2024-08-14 08:01
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    개선 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇에스엠 점진적 실적 개선세 기대 저연차 IP 비중 확대로 영업이익 추정치 하향 조정하며 목표주가 -8% 하향 25년까지 저연차 IP 비중 지속 확대. 주목할 부분은 이들의 가파른 성장 속도 2Q24 OP 247억원(YoY -30.6%, QoQ +59.2%)으로 컨센 하회 임수진 대신증권 연구원 ◇신세계 낮아진 기대치 부합 주가 하락 가능성은 낮다고...
    2024-08-08 09:09
  • 신세계, 낮은 밸류에이션 기록 중...주가 하락 가능성 제한적
    신세계, 낮은 밸류에이션 기록 중...주가 하락 가능성 제한적
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “현재 주가는 PER 5.2배 수준에 불과해 저평가 매력이 높다고 판단하는데, 추가적으로 현재 자사주 취득(총 1,050억 원)이 진행 중인 만큼 주가 하방 지지가 가능할것”이라면서 “자사주 활용 방안은 아직 발표되지 않았으나 기존 보유 중인 자사주를 포함해 약 10% 수준을 확보하게 되는 만큼 추후 소각을 포함한 추가 행보를 기대한다”고...
    2024-08-08 07:46
  • [특징주] 롯데칠성, 호실적 전망에 5%대 오름세
    [특징주] 롯데칠성, 호실적 전망에 5%대 오름세
    주영훈 NH투자증권 연구원도 "국내 실적 둔화는 다소 아쉽지만, 해외 법인의 성과가 올라오고 있다는 점이 긍정적"이라며 "특히, 종속회사 편입 이후 첫 분기 흑자를 기록한 필리핀 법인은 추후 수익성 개선 여지가 많은 만큼 중장기적 관점에서 동사의 핵심 법인으로 자리잡을 것으로 기대한다"고 전망했다.
    2024-07-31 14:28
  • "롯데칠성, 해외 법인 성과 긍정적…하반기 주가 반등 기대"
    "롯데칠성, 해외 법인 성과 긍정적…하반기 주가 반등 기대"
    주영훈 NH투자증권 연구원은 "비우호적인 영업환경이 지속됨에 따라 국내 실적이 부진했으나 해외 법인들이 일제히 고무적인 성과를 기록하며 시장 기대치를 부합했다"고 말했다. 롯데칠성의 2분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 38% 증가한 1조993억 원, 영업이익은 2% 늘어난 602억 원으로 컨센서스에 부합했다. 소비 침체 및 원자재 가격 상승...
    2024-07-31 08:11
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM3E 양산 본격화
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 4분기 HBM3E 양산 본격화
    만회 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇한화시스템 증명의 연속 2Q24 Review: 상저하고에서 상고하저로 바뀌었을 뿐 체계업체와 동반 성장, 낙수효과는 점차 강화 투자의견 Buy, 적정주가 26,000원으로 상향 이지호 메리츠증권 연구원 ◇롯데정밀화학 2Q24 Review: 회복의 첫 걸음 영업이익은 59% QoQ 증가하며 컨센서스를 소폭 상회 이익 턴어라운드는 하반기부터...
    2024-07-31 08:03
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 2분기 다시 성장세 시작
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 2분기 다시 성장세 시작
    4% y-y) 예상 정준섭 NH투자증권 연구원 ◇KT&G 개선되는 흐름을 보일 것 국내 최고 수준의 주주환원 정책 지속 2분기, 시장 기대치 소폭 상회 전망 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇시지트로닉스 ESD 보호 소자에서 차세대 GaN 분야까지 다변화 매출 비중이 가장 높은 제품은 정전기 방전용 ESD 보호 소자 단일 소자 중에 Sensor 및 Power 소자도 생산 자체 파운드리...
    2024-07-16 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 1등 HBM 업체로서 매력 지속
    [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 1등 HBM 업체로서 매력 지속
    회사개요 하반기 기대요인 주주환원정책 권명준 유안타증권 연구원 ◇CJ제일제당 실적, 밸류에이션 모두 좋다 목표주가 47만원으로 상향 2분기, 주요 사업부문 모두 개선 추세 이어갈 것 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇하이록코리아 2Q24 Preview 화공 양호한 실적을 유지 중 삼성전자향 수주 확대를 기대 배기연 메리츠증권 연구원 ◇두산밥캣...
    2024-07-12 08:39
  • "농심, 해외 법인 성과 턴어라운드 전망…목표주가↑"
    "농심, 해외 법인 성과 턴어라운드 전망…목표주가↑"
    NH투자증권 주영훈 연구원은 "K푸드에 관한 관심이 지속해서 상승하고 있으며, 따라서 하반기 농심 실적 턴어라운드가 기대된다"라며 "동사의 해외 법인 성과는 미국 실적 기저 부담 및 중국 유통망 변경 영향으로 1분기까지 주춤했으나 본격적인 회복 추세를 보일 것으로 전망한다"라고 전했다. 이어 "유럽 중심의 수출 물량이 많이...
    2024-06-27 07:59
  • [오늘의 증시리포트] SK텔레콤, AI 피라미드. 1층은 견고하다
    [오늘의 증시리포트] SK텔레콤, AI 피라미드. 1층은 견고하다
    노칭 공정 핵심 부품인 노칭 금형 제조 리드탭에 대한 기대 손세훈 NH투자 ◇농심 방향성에 투자하자 목표주가 61만원으로 상향 2분기, 실적 턴어라운드 초입 주영훈 NH투자 ◇위메이드 신작으로 반등 모색 나이트크로우에 이어 레전드오브이미르까지 기대 영업적자 폭을 크게 줄일 것으로 예상되는 2분기 실적 안재민 NH투자 ◇SK텔레콤 AI 피라미드....
    2024-06-27 07:55
  • 코웨이 블루휠스, '어울림 3X3휠체어농구 대회'서 우승·준우승 차지
    코웨이 블루휠스, '어울림 3X3휠체어농구 대회'서 우승·준우승 차지
    우승 팀인 코웨이 노블 팀은 코웨이 블루휠스 소속 임동주, 윤석훈 선수와 비장애인 최용운(아산휠스파워농구단 감독), 주영훈(한체대 장애인스포츠연구소 연구원) 선수가 한 팀을 이뤄 출전했으며 결승전에서 슈팅투게더 팀을 15대 11로 꺾고 우승했다. 준우승을 차지한 슈팅투게더팀은 코웨이 블루휠스 소속 김상열, 오동석 선수와 프로농구 출신 김병철, 정영삼...
    2024-06-17 15:44
  • 롯데렌탈, 내년까지 가파른 실적 개선 기대
    롯데렌탈, 내년까지 가파른 실적 개선 기대
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “롯데렌탈은 중고차 렌터카 사업으로의 비즈니스 모델 확대를 추진 중인데 이 과정에서 전년 대비 중고차 매각 물량이 감소한 점이 단기 실적 부담 요인이며 2분기에도 이와 관련된 영향이 일부 존재할 것”이라면서 “다만, 하반기는 관련 기저 부담이 사라지고 중고차 렌터카 계약 종료 이후 매각이익이 조금씩 반영되기 시작하며...
    2024-06-13 08:06
  • [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    [오늘의 증시리포트] 카카오, 무난한 실적 이후 모멘텀 소멸
    ◇현대백화점 지누스 실적부진 반영한 목표주가 하향 1분기, 지누스 손익이 아쉬웠다 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇엘앤에프 상반기까지는 실적에 대한 보수적인 시각 유지 1Q24 영업이익 –2038억 원, 시장 컨센서스 큰 폭 하회 2Q24 영업이익 –470억 원(적자전환 YoY) 전망 24년 가이던스 상향 조정 권준수 키움증권 연구원 ◇코오롱인더 필름부문...
    2024-05-10 08:06
  • "롯데렌탈, 1분기 저점으로 회복…체질 개선 진행중"
    "롯데렌탈, 1분기 저점으로 회복…체질 개선 진행중"
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “롯데렌탈의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 9% 줄어든 6569억 원, 33% 감소한 569억 원을 기록하며 영업이익 기준 시장 컨센서스를 하회했다”고 밝혔다. 주 연구원은 “중고차 렌터카 사업 확대라는 전략 방향성 변경 과정에서 중고차 매각 대수 감소 현상이 나타나는 중”이라며 “1분기에도 중고차 매각 대수가 전년...
    2024-05-09 08:47
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    ◇롯데렌탈 1분기를 저점으로 회복 기대 1분기 Review: 체질 개선 진행 중 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇콘텐트리중앙 1Q24 Review: 강도 높은 비용 효율화 시작 하반기부터 점차 나아지는 모습 나타날 것 방송 부문 영화 부문 최용현 KB증권 연구원 ◇콘텐트리중앙 상반기 극장, 하반기 방송 1Q24 매출 2조1000억원(+10% yoy), OP –100억 원(적지 yoy) 방송 무난...
    2024-05-09 07:58
  • 롯데렌탈, 중고차 렌터카 사업 확대 추진 중...주요 사업 영역 자리잡을 것
    롯데렌탈, 중고차 렌터카 사업 확대 추진 중...주요 사업 영역 자리잡을 것
    주영훈 NH투자증권 연구원은 “롯데렌탈은 지난해부터 중고차 렌터카사업으로의 비즈니스모델 확대를 추진 중인데, 이 과정에서 수익성이 높은 중고차 매각물량이 감소하며 단기 실적 부담 요인으로 작용하고 있다”면서 “하반기부터는 낮은 실적 기저 및 중고차 렌터카 계약 종료 이후 매각 이익이 반영되기 시작하며 점진적인 회복 추세를 보일 것으로 예상하며...
    2024-04-24 08:05
  • [오늘의 증시리포트] "POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기"
    [오늘의 증시리포트] "POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기"
    전망 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇대한제강 1Q24 실적 부진 예상 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 박현욱 현대차증권 연구원 ◇CJ CGV 여전히 부담스러운 재무 구조 1Q24 실적 Preview 체질은 개선 여전히 무거운 재무 부담 최민하 삼성증권 연구원 ◇오리온 최고경영자 간담회 후기 비우호적인 영업환경 속에서도 제품과...
    2024-04-18 08:09
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