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  • [오늘의 증시리포트] 카카오게임즈, 지금 사야 하는 3가지 이유
    [오늘의 증시리포트] 카카오게임즈, 지금 사야 하는 3가지 이유
    유지 임수진 대신증권 연구원 ◇산일전기 남다른 변압기 업체 미국 노후 전력망 교체 지속 + 특수 변압기에서의 높은 성장 예상 2025년에도 40% 이상 성장 전망 투자의견 매수, 목표주가 57,000원 제시 안주원 DS투자증권 연구원 ◇SK오션플랜트 금리인하로 해상풍력 시장지배력 확대 해상풍력 하부구조물 생산 기업 대만 해상풍력 하부구조물...
    2024-08-22 07:45
  • [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 6년 만에 최대 실적 전망
    [오늘의 증시 리포트] SK하이닉스, 6년 만에 최대 실적 전망
    하반기 눈높이도 Down JYP 360 제조원가 반영 등 비활동기 기타비용 증가에 OP 어닝쇼크 기록 2025년 연간 영업이익 추정치 하향조정하며 목표주가 -13% 하향 신규 레이블 설립 및 두 팀의 데뷔까지 하반기 눈높이도 낮춰야 임수진 대신증권 연구원 ◇명신산업 마냥 소외되기에는 아쉬운 주가와 밸류 2Q24 매출 3,976억(YoY -15%, 이하 YoY), OP 423억(-45%), OPM 10....
    2024-08-14 07:41
  • [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    [오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 화두는 수익성과 수주
    주목할 부분은 이들의 가파른 성장 속도 2Q24 OP 247억원(YoY -30.6%, QoQ +59.2%)으로 컨센 하회 임수진 대신증권 연구원 ◇신세계 낮아진 기대치 부합 주가 하락 가능성은 낮다고 판단 2분기, 낮아진 시장 눈높이 부합 주영훈 NH투자증권 연구원 ◇GS리테일 돌아온 성수기, 달라질 실적 3분기부터 주가 회복 전망 2Q24 Review: 내수 소비 침체 여파 속 전 사업부문...
    2024-08-08 09:09
  • [오늘의 증시리포트] LG전자, 업황 우려 과도…밸류에이션 및 배당 매력적
    [오늘의 증시리포트] LG전자, 업황 우려 과도…밸류에이션 및 배당 매력적
    7월 유럽 제외 모두 증가세, 9월 추석 연휴 효과 기대 임수진 대신증권 연구원 ◇NHN 2Q24 Review: 또 한 번 검증된 이익 체력 또 한 번 보여준 안정적인 이익 창출력 하반기에는 매출 성장이 기대됨 좋은 펀더멘털과 부담없는 가격 정호윤 한국투자증권 연구원 ◇SK텔레콤 든든한 우산이 되어줄게 기대치에 부합하는 실적 시현 하반기에도 비용 효율화...
    2024-08-07 08:10
  • [특징주] 하이브, 신성장전략 '하이브 2.0' 발표에 오름세
    [특징주] 하이브, 신성장전략 '하이브 2.0' 발표에 오름세
    임수진 대신증권 연구원은 “최근 멀티레이블 체제의 단점으로 작용한 하이브 소속 아티스트 간의 경쟁을 보완하는 형태의 멀티레이블 체제로 변화할 것으로 기대돼 긍정적”이라며 “ 단일 그룹에 그치는 것이 아닌 지속적으로 해외 현지화 그룹을 배출한다는 계획은 중장기적 성과를 보일 것으로 전망”이라고 분석했다.
    2024-08-02 14:42
  • [오늘의 증시 리포트] LG디스플레이, 4분기 어닝서프라이즈 전망
    [오늘의 증시 리포트] LG디스플레이, 4분기 어닝서프라이즈 전망
    팬덤 수요 클 것 임수진 대신증권 연구원 ◇비에이치 2Q 깜작, 3Q 최고 실적 2Q24 영업이익(313억원), 컨센서스(224억원) 상회 3Q24 영업이익(645억원)은 분기 기준의 최고 실적 예상 2024년, 2025년 최고 실적 경신 전망, 밸류에이션 매력 확대 박강호 대신증권 연구원 ◇DL이앤씨 계속되는 방향성 부재 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합. 영업이익...
    2024-08-02 08:16
  • [오늘의 증시 리포트] HL만도, 실적 충분히 긍정적…하반기에도 매력적
    [오늘의 증시 리포트] HL만도, 실적 충분히 긍정적…하반기에도 매력적
    5% 공고해지는 그룹사 내 포지셔닝 김귀연 대신증권 연구원 ◇하나투어 부정적인 업황에도 견고 둔화된 회복세 및 티메프 사태로 이익 추정치 및 목표주가 하향 조정 3분기 부진한 업황 지속 예상되나 9월 추석부터 회복세 본격화될 전망 2분기 OP 98억원(YoY +142%)으로 컨센서스 하회 전망 임수진 대신증권 연구원 ◇컴투스 하반기 신작도 많지만, 2025년...
    2024-07-29 08:20
  • [오늘의 증시 리포트] “JYP Ent. 스키즈 재계약으로 불확실성 해소”
    [오늘의 증시 리포트] “JYP Ent. 스키즈 재계약으로 불확실성 해소”
    재계약으로 불확실성 해소 투자의견 매수 유지, 목표주가 8만 원으로 -20% 하향 하반기 실적 상저하고 예상. 신인(엔믹스, NEXZ, LOUD) 성장세 확인 필요 2Q24 Preview: OP 200억 원(YoY -56%, QoQ -40%) 전망 임수진 대신증권 ◇OCI홀딩스 하반기는 불확실성이 높아지는 시기 투자포인트 및 결론 주요이슈 및 실적전망 주가전망 및 Valuation 강동진 현대차증권
    2024-07-22 08:33
  • [오늘의 증시 리포트] LG전자 2분기 실적, 가전 선방으로 서프라이즈
    [오늘의 증시 리포트] LG전자 2분기 실적, 가전 선방으로 서프라이즈
    전망 임수진 대신증권 연구원 ◇쎌바이오텍 프로바이오틱스에서 대장암, 비만, 당뇨 치료제 개발까지 기업개요: 프로바이오틱스 유산균 제품 제조 및 연구개발, 신약개발 등의 사업 영위 투자포인트 1) 대장암 혁신 신약 개발을 통한 사업영역 확대 2) 중국 프로바이오틱스 시장 진출 가시화 3) 2024년 지속적인 매출 성장 및 큰 폭의 수익성 개선 기대...
    2024-07-08 08:04
  • [오늘의 증시 리포트] CJ제일제당, 하반기에도 수익성 개선 흐름 지속 전망
    [오늘의 증시 리포트] CJ제일제당, 하반기에도 수익성 개선 흐름 지속 전망
    긍정적 임수진 대신증권 ◇ 헥토파이낸셜 글로벌 사업 가시화 전자금융법 개정안 시행 예정 → Q 성장 기회 올해 30%대 OP 성장 전망 나민욱 DS투자증권 ◇ CJ제일제당 2분기 연결기준 영업이익 3713억 원 전망 국내 식품 부문 실적 약세를 바이오, F&C 부문의 호조로 방어 하반기에도 수익성 개선 흐름 지속 전망 박상준 키움증권 ◇ OCI홀딩스 중국...
    2024-07-05 07:55
  • [특징주] ‘2분기 어닝 서프라이즈’ 파라다이스, 코스피 이전상장 첫날 약세
    [특징주] ‘2분기 어닝 서프라이즈’ 파라다이스, 코스피 이전상장 첫날 약세
    임수진 대신증권 연구원은 파라다이스의 2분기 실적도 영업이익이 컨센서스를 웃돌아 '어닝 서프라이즈'를 기록할 전망이라며 "강점을 가진 일본 VIP 및 신규시장에 대한 마케팅을 지속 확대한 결과 안정적인 실적 성장을 지속하고 있다"고 말했다. 그러면서 "특히 올해 주가의 발목을 잡았던 ‘인스파이어’의 개장으로 인한 경쟁 심화는 2분기까지도...
    2024-06-24 09:58
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 범용 메모리 실적 개선 주목"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 범용 메모리 실적 개선 주목"
    유지 임수진 대신증권 연구원 △HMM 컨테이너운임 상승으로 2분기 깜짝 실적 예상 투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 23,000원으로 15% 상향 2Q24 실적 매출액 2.96조원, 영업이익 7,890억원으로 깜짝 실적 기대 양지환 대신증권 연구원 △포스코인터내셔널 The last of the real ones 투자의견 매수, 목표주가 76,000원으로 상향 2Q24 Preview 에너지가...
    2024-06-21 08:17
  • [오늘의 증시 리포트] “HPSP, 다시 진입할 타이밍…투자의견 '매수'로 상향”
    [오늘의 증시 리포트] “HPSP, 다시 진입할 타이밍…투자의견 '매수'로 상향”
    투자 기회로 판단 임수진 대신증권 ◇뷰노 재도약의 시점 5/16~17 뷰노 기관투자자 NDR 진행: 재도약의 불씨를 발견 의료 AI 섹터 내 유일하게 실적 성장이 담보된 기업 큰 그림은 변하지 않았다, 하반기와 내년까지 지켜볼 모멘텀 충분 한송협 대신증권 ◇두산테스나 외형 고성장 지속, 수익성도 다시 회복될 전망 1Q24 Review: 매출은 양호했으나...
    2024-05-20 08:03
  • [오늘의 증시리포트] 스튜디오드래곤, 전략 다변화로 수익성 개선
    [오늘의 증시리포트] 스튜디오드래곤, 전략 다변화로 수익성 개선
    성장 전환 1분기 영업실적은 예상 수준으로 선방했다 신제품 출시, 상품도입으로 영업실적 회복 진행 중 하태기 상상인증권 연구원 ◇GKL 2분기 일본 골든위크 및 중국 노동절 기대 1분기 비수기임에도 성수기인 4분기와 비슷한 수준의 VIP 방문객 수 유지 2분기 일본 골든위크 및 중국 노동절로 트래픽 회복 기대. 홀드율이 관건 임수진 대신증권 연구원
    2024-05-13 07:54
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 비수기 우려를 깨버린 실적
    향후 높은 성장세 기대 임수진 대신증권 연구원 ◇크래프톤 TOP-PICK 유지: OP 1조를 향해서 1Q24 Review: PUBG 제2의 전성기, 다시 한번 서프라이즈 기록 2분기도 놀라운 실적 가능, 강력매수 권고 최승호 상상인증권 연구원 ◇크래프톤 1Q24 Review: 또 한번 컨센을 부숴버린 PUBG 비수기에 대한 우려를 깨버린 실적 이제는 PUBG가 새로운 성장구간임을 인정해야...
    2024-05-09 07:58
  • [오늘의 증시리포트] 삼성전기 올해 영업익 전망치 21% 상향
    [오늘의 증시리포트] 삼성전기 올해 영업익 전망치 21% 상향
    활동 지속 전망 임수진 대신증권 연구원 ◇HDC현대산업개발 1분기 연결 영업이익 416억 원, 기장 컨센서스 하회 자체사업 수익성은 좋았지만, 일반건축 돌관공사 비용 증가 영향 하반기로 갈수록 성장할 수밖에 없는 구조. 재무구조 개선도 병행 중 이태환 대신증권 연구원 ◇아모레퍼시픽 영업이익 727억 원, 시장 컨센서스 상회 면세 호조&중국 적자축소 효과...
    2024-04-30 08:10
  • "하이브, 뉴진스 활동 본격화하면 주가 회복 전망"
    "하이브, 뉴진스 활동 본격화하면 주가 회복 전망"
    임수진 대신증권 연구원은 “하이브와 민희진 어도어 대표의 공방전 속 하이브는 법원에 임시주총소집 허가신청을 접수한 상태”라며 “임시주총 개최까지 최소 8~9주가 소요될 예정으로 주가 변동성은 지속될 전망”이라고 분석했다. 이어 “현재 주가 수준은 뉴진스 활동 중단 등 보수적 가정을 반영한 수준이며, 뉴진스 활동이 지속될 가능성이 크다”며 “뉴진스...
    2024-04-30 08:01
  • [특징주] 에스엠, IP 창출 능력 증명…재평가 필요 분석에 강세
    [특징주] 에스엠, IP 창출 능력 증명…재평가 필요 분석에 강세
    임수진 대신증권 연구원은 "에스파의 경우 우려와 달리 팬덤은 매우 견조한 모습을 보이고 있으며, 팬들에게 의미가 큰 첫 정규 앨범인 점과 이번 앨범 가격이 약 26% 증가한 점을 감안했을 때 전작 음반 매출을 상회할 가능성이 높다"고 봤다. 그러면서 "라이즈에 이어 1분기 NCT WISH의 성공적인 데뷔도 주목된다"며 "WISHS는 일본 현지화...
    2024-04-23 14:32
  • “SM, 재평가가 필요한 시점…IP창출 능력 재평가해야”
    “SM, 재평가가 필요한 시점…IP창출 능력 재평가해야”
    임수진 대신증권 연구원은 “에스파의 경우 우려와 달리 팬덤은 매우 견조한 모습을 보이고 있으며 팬들에게 의미가 큰 첫 정규 앨범인 점과 금번 앨범 가격이 약 26% 증가한 점을 감안했을 때 전작 음반 매출 상회할 가능성이 높다고 판단한다”고 전했다, 이어 “라이즈에 이어 1분기 NCT WISH의 성공적인 데뷔도 주목한다”며 “WISH는 일본 현지화 그룹임에도 역대...
    2024-04-23 08:07
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성에스디에스, 기대할 수밖에 없는 성장 모멘텀”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성에스디에스, 기대할 수밖에 없는 성장 모멘텀”
    1분기는 실적 이상의 의미를 가졌던 분기로 평가 2025년, 1) 공연 가능 아티스트 수 추가 확대, 2) BTS 완전체 컴백, 3) 저연차 IP의 성장 지속 등 멀리 볼수록 성장성 크다고 판단 임수진 대신증권 연구원 ◇현대모비스 방향성은 유효. 시간의 문제 1Q24 매출 13조(-8%. 이하 YoY), OP 6,159억(+47%), OPM 4.6% 시현 2024년 매출 60조(+0.2%), OP 2.9조(+26%), OPM 4.9% 예상 김귀연...
    2024-04-05 07:47
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