이민희 BNK투자증권 연구원은 "아울러 11월에 북미 고객으로부터 HBM3E 8단 인증을 받더라도, 고객사가 12단 위주로 신제품을 운영하기 때문에 실제 수요처는 한정되어 있다"라며 3분기 예상 영업이익을 기존 13조3000억 원에서 10조3000억 원으로 23% 하향 조정했다.
그는 "연초에 설정하지 않은 DS 부문 상여충당금이 3분기에 약 1조5000~2조 원 사이...
유지
이민희 BNK투자증권 연구원
◇현대차
GM과 친구가 되었어요
현대차-GM이 자동차 개발·생산과 공급망, 미래 기술 등에서 협업을 추진
주가에 긍정적인 영향을 전망
송선재 하나금투 연구원
◇LS마린솔루션
인공지능(AI)발 전력수요 급증 속 해저케이블 성장세 주목
해저에서 육상까지, 케이블 시공 전문 업체
LS전선 및 LS빌드윈과의 시너지를 통한 수주...
7% 기록
친환경차용 캐니스터의 성장
P/E 5배 전후의 Valuation 기록 중
송선재 하나
◇SK하이닉스
HBM 수요 축소 조짐과 영향 분석
내년 엔비디아 HBM 수요량 예상보다 감소할 수도
일반 메모리 시황 피크아웃에도, 내년 고용량 DRAM으로 실적 차별화
수요 우려 반영, 목표주가 25만원에서 23만원으로 하향조정
이민희 BNK
◇엔시스
전기차 화재에 특화된...
하향조정
이민희 BNK
◇에이비엘바이오
신약 Pipeline의 잠재력에 주목한다
이중항체 플랫폼 기반 다양한 신약 Pipeline 개발 중
이중항체 ADC로도 확장, 기대가 크다
하태기 상상인
◇CJ CGV
넷플에는 영화 없어요
넷플릭스의 BM은 끊임 없는 볼거리 제공. 드라마가 메인, 영화는 미끼
ATP는 4Q19 대비 +19% 수준. 소득 대비 ATP는 4Q19 대비 낮은 수준
하반기...
20일 이민희 BNK투자증권 연구원은 “올해 2분기 매출액은 613억 원, 영업이익은 96억 원을 기록해 각각 컨센서스 대비 각각 5%, 10% 하회했다”며 “분기 말 고객사 재고조정이 있었는데, 최근 낸드 수요가 약해지고 있는 것에 대한 선대응 조치로 판단된다”고 했다.
이 연구원은 “주요 수요처인 낸드 수요가 약해지면서 하반기 계절 성수기에도 불구하고...
하향조정
이민희 BNK
◇진에어
2Q24 Re: 관건은 3분기의 수익성
투자의견 BUY 유지, 목표주가 12,000원으로 하향
관건은 3분기 국제선 운임
여행 수요는 견고할 것
안도현
하나금투 BUY
◇피에이치에이
미국에서 뛸 준비가 되었어요
현재 P/E 3.9배에 불과. 성장성 보강+주주가치 제고 기대
2Q24 Review: 영업이익률 4.6% 기록
미국 공장은 비용 요인이 아닌...
유지
이민희 BNK
◇코오롱인더
Valuation Call
PET 타이어코드, Full 생산/판매 중
수지 사업도 회복세 시작
PET필름, JV 설립으로 이익 개선에 기여. 절대 저평가 상태로 Valuation Call 유효
윤재성 하나금투
◇한국가스공사
앞으로 당겨진 2Q24 실적 서프라이즈
2Q24 영업이익 4,657억원(+127.1% YoY)로 컨센서스 상회
2024년 연간 영업이익 전망치는 2.4조원(+53.9...
조정
이민희 BNK투자증권 연구원
◇클리오
2Q24 Review: 해외로 피봇팅
2Q24 Review: 해외로 피봇팅
2024년 전망: 해외 확장 본격화 → 매출 4천억원 돌파
박은정 하나증권 연구원
◇한국타이어앤테크놀로지
이렇게나 좋은데, 기회를 못 살리네요
좋은 실적을 충분히 반영하지 못하는 주가
2Q24 Review: 영업이익률 18.1% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 하반기도...
유지
이민희 BNK투자증권 연구원
◇SK가스
어쨌든 4분기가 중요해질 것
목표주가 220,000원, 투자의견 매수 유지
2Q24 영업이익 469억원(YoY -29.7%)으로 컨센서스 하회
울산GPS 안정적 운영 위해 상업운전 9월에서 12월로 연기
유재선 하나증권 연구원
◇DS단석
지속가능 항공유(SAF) 시장 개화 수혜 전망
바이오 에너지 생산 및 폐배터리 리사이클링 업체...
이민희 BNK투자증권 연구원은 “일반 메모리의 업황 호전에 따른 가격 상승, 비메모리 손익 개선 덕분에 실적이 매 분기 큰 폭으로 개선되고 있다”고 분석했다.
엔비디아 가치사슬 편입 기대감도 삼성전자를 향한 외국인들의 시선을 쏠리게 만드는 요인이다. 삼성전자는 지난달 31일 2분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 “당사 고대역폭메모리(HBM) 관련 (엔비디아)...
수준
이민희 BNK투자증권 연구원
◇두산에너빌리티
대형 원전 수주로 장기 실적 개선 가능
목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지
2Q24 영업이익 3,098억원(YoY -37.4%)으로 컨센서스 하회
유럽 진출 가시화. 중장기적으로 국내외 추가 수주 기대
유재선 하나증권 연구원
◇KG모빌리티
튀르키예에서 좋군요
2Q24 판매대수: 글로벌 -9% (YoY), 내수 -27%, 수출 +12...
이민희 BNK투자증권 연구원은 “선진국에서 가전 경쟁 심화와 마케팅 비용 증가에도 볼륨존 시장에서 점유율 상승과 최근 신흥국에서 가전 매출이 호조를 보이며 실적이 예상보다 훨씬 좋았다”고 평가했다.
그러면서 “2분기 가전(H&A) 매출은 당초 전년 동기 대비 5% 성장을 기대했으나 12% 성장한 8조9500억 원을 기록한 것으로 보이며, 영업이익률은 9.1%를...
이민희 BNK투자증권 연구원은 “LG이노텍의 올해 2분기 매출액은 전년 대비 15% 증가한 4조 4900억 원, 영업이익은 452% 늘어난 1014억 원으로 각각 1%, 56% 상향 조정한다“고 밝혔다.
이 연구원은 “평균 환율이 당초 예상보다 높아진 점과 북미 고객사 재고조정이 마무리되고 가격 인하를 통한 판매촉진 정책으로 아이폰15 수요가 개선되고 있기 때문”이라며...