은퇴설계서비스 검색결과

검색결과 총547건

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[정부 주요 일정] 경제·사회부처 주간 일정 (9월 23일 ~ 29일)

온라인 서비스 개시 24일(화) △고용부 장관 10:00 국무회의(용산청사) △’24년 4회차 외국인근로자 신규 고용허가 신청 안내(석간) △충북-식품제조업 이중구조 개선 상생협약식(석간) △’24년 전기업종 산업안전보건 상생협력포럼 개최 △인적자원개발 우수기관 인증수여식 개최 25일(수) △고용부 장관 10:00 법사위 전체회의(국회) △제18차...

2024-09-22 09:17
고령화 심화 ‘인생 2막’ 시니어 노후 준비 돕는 기업들

장기요양센터의 전국 거점 확보와 다양한 프랜차이즈 모델 설계를 위한 인수다. 최근에는 시니어를 타깃으로 한 1대 1 인지 강화 활동 전문 서비스인 ‘브레인 트레이닝’을 론칭했다. 브레인 트레이닝 서비스는 지도사 자격 과정을 수료한 전문 선생님이 차별화된 시니어 프리미엄 서비스를 제공한다. 전국적으로 갖춰진 대교의 인적 네트워크를 중심으로 시니어 계층...

2024-09-17 06:00
NH농협은행, ‘WM시스템 차세대 구축’… 고객 맞춤형 자산관리 서비스 강화

NH농협은행은 고객 맞춤형 자산관리 서비스를 강화하기 위해 ‘WM시스템 차세대 구축 프로젝트’를 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다. 차세대 WM시스템은 고객의 투자 스타일과 자산현황을 실시간으로 분석해 개인화된 투자 전략을 제공한다. 고객에게 △은퇴 준비 및 재무 상담 등 다양한 재무 목표에 맞춘 WM맞춤설계 △AI 기술을 활용한 상품 모델 추천...

2024-09-13 08:49
박현주 NH농협은행 WM사업부장 “좋은 기회는 어려움 피하지 않아야 온다” [금융 유리천장 뚫은 여성리더⑬]

박 부장은 “한 개의 상품만 판매하는 데 그치는 게 아니라 고객의 연령대 등에 맞게 필요한 상품을 종합적으로 제공하고, 생애주기에 따라 서비스를 달리하는 등 장기적인 자산관리가 중요해지고 있다”며 “청약저축을 시작하는 어릴 때부터, 개인종합자산관리(ISA) 계좌 개설이 필요한 청년, 그리고 은퇴를 설계할 때까지 모든 준비가 차곡차곡 이뤄질 수 있도록...

2024-09-09 05:00
하나생명, 설계사 전원 보험완전판매역량인증 자격 도전

유희영 하나생명 원큐라이프 지점장은 "하나금융그룹 내 각종 인프라를 활용하여 시장 확대가 지속하고 있으며, 업계 최고의 생산성과 완전판매역량 강화를 통해 업계 최고의 전문가 조직으로 성장하겠다"는 말했다. 행사 후 '새로운 시각으로 접근하는 은퇴설계'라는 초청 강연회가 진행돼, 은퇴 설계에 관한 최신 정보를 얻는 시간을 가졌다.

2024-09-02 13:09
"경제력 갖춘 프리시니어, 노후 대비에도 불안감 극심"

금융사들이 은퇴 후 필요 소득에 기반을 둔 포트폴리오를 설계하고 직관적으로 제안해야 한다는 제언이 나왔다. 17일 윤선영 하나금융경영연구소 연구위원은 최근 '프리시니어 노후 불안의 실체와 금융회사의 역할'을 통해 "은행은 노후 관련 재무·비재무 서비스를 다양화하는 추세지만 시니어 중심, 또는 연금신탁 등 개별 상품 위주인 점은 아쉽다"면서...

2024-08-17 05:00
금융교육 힘쏟는 금융공기업…‘생애주기별’ 맞춤교육 초점

지역 복지관을 직접 방문해 △은퇴준비와 재무설계 △상속·증여 세금 관리 등에 관한 내용을 알려주고 있다. 서금원은 지난해 1월부터 올해 6월까지 △아동·청소년 △청년 △중·장년 △고령층 등 서민·취약계층 145만 명에 생애주기별 맞춤형 온라인·방문 교육을 제공했다. 청소년에게는 ‘10대를 위한 슬기로운 경제생활’을 주제로, 군 장병에게는 ‘금융사기 피해...

2024-08-16 05:00
하나은행, ‘연금 더드림 라운지 분당’ 오픈

연금 더드림 라운지는 1억 원 이상 개인형 퇴직연금(IRP) 또는 확정기여형(DC)를 보유 중인 개인 고객을 대상으로 △연금자산 종합컨설팅 △은퇴 전후 재무설계 △절세방법 등 세무 상담을 포함한 1:1 맞춤 솔루션을 제공하는 전문 상담 채널이다. 고액 연금자산가를 위한 은퇴자산관리 세미나도 정기적으로 실시하고 있다. 하나은행은 여름 휴가철을 맞아 퇴직연금...

2024-08-07 09:37
한국투자증권, MTS에서 연금자산 통합 조회 서비스

또는 개인연금, 중개형 ISA계좌를 이전하면 커피 쿠폰 또는 백화점 상품권 등의 경품도 지급받을 수 있다. 홍덕규 퇴직연금본부장은 "고객들이 보다 쉽고 편리하게 연금자산을 관리하며 은퇴 후 삶을 체계적으로 설계하길 기대한다"면서 "앞으로도 온라인을 통한 연금투자 편의를 높이기 위해 서비스 고도화를 지속적으로 추진할 계획"이라고 말했다.

2024-07-30 11:08
"토탈케어 은퇴준비"...NH농협은행 WM특화점포 NH금융PLUS 분당센터, ‘NH All100 종합자산관리센터’ 현판식

또한 본부 내 ‘NH All100 자문센터’의 최우선 지원을 통해 일반 영업점보다 전문적인 세무·부동산·은퇴설계 서비스를 제공한다. 김민자 NH농협은행 경기본부장은 “WM사업은 단순한 수익사업이 아닌 평생고객을 확보하는 미래 핵심사업으로 현재 전행 차원에서 집중적으로 육성하고 있다”며 “고객의 자산증식에 최우선 목표를 두고 진정성 있는...

2024-07-04 16:59
고학력·고숙련 고령 인력 활용 중요성↑…“노동시장 유연성 확보해야”

“고령층의 은퇴 시기를 늦춘다면 가구 간 근로 및 사업소득 격차가 줄게 되어 소득 불평등 확대를 일정 부분 완화할 수 있다”고 했다. SGI는 일자리의 세대 간 효율적 분업이 필요하다고 주장했다. 보고서는 “젊은 세대는 창의성과 혁신 능력, 개념 설계 및 디자인 역량을 활용하는 직무에, 고령 인구는 축적된 경험과 전문성을 활용하는 전문 서비스 관리, 행정...

2024-07-03 12:00
광주은행, 은퇴자산관리서비스 '더 프라임에이지' 출범

자산관리의 기본구조 설계, 재무 손실 관리를 통한 보완설계, 은퇴 목표에 맞는 현금흐름 확보전략 등 맞춤형 컨설팅 서비스도 제공한다. 세무ㆍ부동산ㆍ법률에 대한 전문가 자문 서비스와 은행 주관 은퇴금융 관련 세미나, 건강 및 문화 세미나, 은퇴준비 매뉴얼, 은퇴라이프와 관련된 각종 생활정보도 제공한다. 고객과 소통해 은퇴 자산 관리에 인사이트가 될 수...

2024-06-20 13:28
전원선 라이나원 부사장 "여성이여 새로운 영역에 도전하라"[금융 유리천장 뚫은 여성리더⑥]

라이나원은 모회사 처브그룹이 출범한 자회사로 기존 법인대리점(GA)인 라이나금융서비스가 사명을 변경한 것이다. 카드사, 생보사, 손보사 등에서 광고, 홍보, 마케팅 분야를 두루 거친 전문가로 꼽혔던 전 부사장은 2001년 라이나생명의 보험 TM영업에 뛰어든 이후 AIG손해보험에서 고객 서비스 센터 운영 책임자, 다이렉트 마케팅 영업 책임자 등을 역임했다....

2024-06-03 05:00
한국투자증권, 뱅키스 개인연금·IRP 이벤트

박재현 개인고객그룹장은 "노후 설계에 대한 사회적 관심이 커지면서 타업권에서 증권사로 연금자산을 이전해 보다 적극적으로 운용하려는 고객이 지속적으로 증가하고 있다"며 "앞으로도 고객들이 안정적인 은퇴 준비와 더불어 세액공제 혜택도 누리실 수 있도록 연금 관리에 대한 관심을 높이기 위한 다양한 이벤트를 마련할 계획"이라고...

2024-04-30 13:21
캠코, 전 국민에게 찾아가는 ‘온비드 공매 배달강좌’ 연다

캠코가 올해 새롭게 선보인 온비드 공매 배달강좌는 국민들의 정보 접근성과 이동 편의성을 높이기 위해 온비드 교육을 희망하는 지자체·대학교 등에 직접 찾아가는 ‘고객 맞춤형 강좌서비스’이다. 부산공매 배달강좌에는 내달 8일 오후 2시에 열린다. 공매 전문강사와 함께 △공매 기본이론 △공매 재테크로 내 집 마련하기 △공매를 통한 노후 준비 및 은퇴 설계...

2024-04-24 16:37
KB국민은행, '당신의 골든라이프, 노후준비 콘서트 시즌3' 17일 개최

카카오톡 채널에 가입한 고객은 별도 신청 없이 당일 생방송 시청 링크를 받을 수 있다. 국민은행 관계자는 "은퇴설계에 대한 실질적인 솔루션뿐만 아니라 인문학적 교양도 얻을 수 있는 이번 콘서트에 많은 관심과 참여 바란다"며 "앞으로도 고객의 안정적인 은퇴와 노후생활을 돕기 위해 다양한 콘텐츠와 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.

2024-04-02 09:19
부를 쥔 파워실버…감성을 흔드는 유치戰 승자는[파워시니어-금융을 바꾼다②]

KB국민은행의 은퇴자산관리 상담 서비스 점포인 골든라이프센터에서는 시중은행 최초로 상품 가입 없이도 은퇴 설계 종합컨설팅을 제공했다. 참신한 아이디어로 상담 고객이 몰렸다. 시니어전문 서비스는 아니지만 상담자 상당수는 은퇴를 앞둔 고객이 상당했다. 신한은행은 생애주기별 은퇴자산 관리를 앞세어 시니어 계층 유치에 나섰다. 지난해 전문적인...

2024-03-26 05:00
하나은행, 중장년 위한 융복합 문화 공간 '하나 50+ 컬처뱅크' 개점

아울러 하나은행은 '어른들의 금융학교'라는 콘셉트로 △시니어 디지털 교육 △중장년 자산관리 상담 △은퇴·노후설계 강연 등 다양하고 유익한 교육·상담 서비스를 지원할 계획이다. 또한, 하나은행은 '대전중장년지원센터'와 함께 평생을 헌신해온 시니어 세대가 아름다운 은퇴의 순간을 남기고 축하받을 수 있도록 은퇴식 장소를 무상 지원한다. 이를 통해 '하나...

2024-03-17 08:21
하나은행, ‘연금 더 드림 라운지’ 여의도 오픈

연금 더 드림 라운지는 1억 원 이상 IRP‧DC 연금자산을 보유한 개인고객을 대상으로 △연금상품 운용내역 진단 △연금상품 포트폴리오 리밸런싱 △연금관리 컨설팅을 통한 은퇴설계 서비스 제공 등 고객의 안정적인 노후준비를 위해 마련된 전문 상담센터다. 연금 더 드림 라운지는 지난해 △CLUB1PB센터지점 △영업1부PB센터지점 △부산 International PB센터...

2024-02-15 10:08
與 “서민·중산층용 실버타운 특별법 추진…고령자복지주택 2만호까지 확대”

다제약물 관리란 과도한 약물 복용과 불필요한 의료비 지출을 막고자 의약 전문가와 함께 복용 중인 약물을 점검하는 서비스다. 또 고령자 생활습관, 근감소증, 영양불량, 노쇠, 인지기능, 정신건강검사 등 어르신 삶의 질에 주요한 영향을 미치는 건강 문제를 중심으로 노년기 국가 검진 체계를 개선하기로 했다. 어르신 일자리 대책도 마련했다. 전체 노인 일자리...

2024-02-12 15:10

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