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  • 삼성전자, 이달만 증권사 18곳 목표가 줄하향…“반도체 부문 일회성 요인”
    삼성전자, 이달만 증권사 18곳 목표가 줄하향…“반도체 부문 일회성 요인”
    하나증권은 삼성전자의 3분기 실적이 메모리 부문의 펀더멘털한 요인으로 실적 하향 조정이 불가피한 상황에서 일회성 비용까지 발생하며 전 분기 대비 줄어들 것으로 봤다. 김록호 하나증권 연구원은 "반도체, 디스플레이, MX 전 부문의 매출액이 전 분기 대비 증가해도 영업이익 감소하는 것은 반도체 부문의 일회성 비용이 주요인"이라고...
    2024-09-24 09:09
  • “한화, 주주환원 확대 시 주가 재평가로 연결될 것”
    “한화, 주주환원 확대 시 주가 재평가로 연결될 것”
    양호한 실적이 지속 가능할 것이기 때문”이라고 했다. 그는 “별도 부문에서는 글로벌(화약·케미칼)의 개선에도 불구하고 건설 부문의 공사원가 상승 영향이 부정적으로 작용할 것”이라며 “한화생명의 경우 보험 부문의 손익 안정성 제고와 시중 금리 하향 안정세로 양호한 영업이익 창출이 가능할 것”이라고 했다. 박 연구원은 “올해 전체 외형은 전년에...
    2024-09-24 08:28
  • “농심, 예상보다 부진할 3분기 실적…목표가↓”
    “농심, 예상보다 부진할 3분기 실적…목표가↓”
    대신증권은 농심에 대해 예상보다 해외 매출 회복이 더디면서 올해 3분기 실적 회복이 부진할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 55만 원에서 53만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 38만7000원이다. 24일 정한솔 대신증권 연구원은 “예상보다 더딘 해외법인 매출 회복세로 매출 추정치를 하향하며 목표주가를 하향했다”면서도...
    2024-09-24 08:08
  • [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 레거시 약세 불가피…파운드리 가동률 하락 염두
    [오늘의 증시 리포트] 삼성전자, 레거시 약세 불가피…파운드리 가동률 하락 염두
    4Q 이익 하향 가능성 상존 변동성 높은 구간, 밸류에이션 매력 관점에서 접근 박강호 대신증권 ◇농심 기대보다 부진할 3분기 3Q24 매출액 8841억 원, 영업이익 540억 원 전망 예상보다 더딘 미국/중국 법인 매출 회복으로 부진한 실적 예상 CAPA 증설, 해외 법인 설립 검토 등 중장기 성장 방향성은 긍정적 정한솔 대신증권 ◇산일전기 요시...
    2024-09-24 08:03
  • AI 시장 꺾일까…‘반도체 풍향계’ 마이크론 실적에 쏠린 눈
    AI 시장 꺾일까…‘반도체 풍향계’ 마이크론 실적에 쏠린 눈
    모건스탠리는 최근 마이크론 목표 주가를 160달러에서 125달러로 하향 조정했다. 프랑스계 투자은행(IB)인 BNP파리바도 내년까지 동종업계 AI 반도체 경쟁사보다 실적이 저조할 것이라며 투자 의견을 두 단계 내렸다. 목표 주가 역시 140달러에서 67달러로 낮췄다. 모건스탠리는 15일 ‘겨울이 다가온다(Winter looms)’라는 제목의 보고서를 내고 반도체 업황이...
    2024-09-23 16:11
  • [특징주] 네이버, 실적·업황 바닥 확인…실적 상향 전망에 4%대 강세
    [특징주] 네이버, 실적·업황 바닥 확인…실적 상향 전망에 4%대 강세
    이날 한화투자증권은 네이버에 대해 실적과 업황 모두 바닥을 확인한 구간이라며 하반기 컨센서스 눈높이에 대한 우려는 없을 정도로 충분히 하향조정되었기에 실적 상향 여지가 크다고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 24만 원을 유지했다. 김소혜, 이다연 한화투자증권 연구원은 "네이버의 서치플랫폼 매출 성장률은 상반기에 6~7%로 반등했는데...
    2024-09-23 13:52
  • 삼성전자 ‘신저가’에 진화 나선 임원진…4달간 22명 자사주 매입
    삼성전자 ‘신저가’에 진화 나선 임원진…4달간 22명 자사주 매입
    유진투자증권은 기존 10만 원에서 9만1000원)으로 낮췄고, 한국투자증권은 12만 원에서 9만6000원으로 하향했다. 이 밖에 메리츠증권(10만8000원→9만5000원), KB증권(13만 원→9만5000원), IM증권(10만1000원→9만7000원), DB금융투자(11만 원→10만 원), 키움증권(12만 원→10만 원), 현대차증권(11만 원→10만4000원), 삼성증권(11만 원→10만 원), 대신증권(11만 원...
    2024-09-23 10:56
  • [특징주] 삼성전자, 증권가 목표가 하향 소식에 약세
    [특징주] 삼성전자, 증권가 목표가 하향 소식에 약세
    부문 예상 영업이익은 12조7000억 원”이라며 “레거시(Legacy·범용) 메모리반도체 가격 상승 모멘텀이 둔화될 가능성을 배제할 수 없을 것”이라고 했다. 이어 백 연구원은 “단기적으로 레거시 메모리반도체 가격 상승 모멘텀이 둔화될 가능성을 고려해 메모리반도체 및 파운드리 부문의 올해 2분기부터 내년까지 실적 추정치를 하향 조정했다”고 덧붙였다.
    2024-09-23 09:27
  • "삼성전자, 반도체 단기 실적 부진 불가피…목표가↓"
    "삼성전자, 반도체 단기 실적 부진 불가피…목표가↓"
    백 연구원은 "단기적으로 레거시 메모리반도체 가격 상승 모멘텀이 둔화될 가능성을 고려해 메모리반도체 및 파운드리 부문의 올해 2분기~내년 실적 추정치를 하향 조정했으나 중국 메모리반도체 기업들의 하이엔드 시장 진입 가능성은 극히 제한적일 것으로 판단한다"며 "내년 1분기 재고 조정 종료 및 인공지능(AI) 기반 IT 수요 회복에 따른...
    2024-09-23 09:03
  • "네이버, 축적된 데이터로 광고 성장 전망…3분기 실적 컨센 부합할 것"
    "네이버, 축적된 데이터로 광고 성장 전망…3분기 실적 컨센 부합할 것"
    동사의 투자 포인트로 꼽기에는 매력도가 부족하며, 추가 성장 동력 및 전략에 대한 제시 시 밸류에이션 상승 탄력은 커질 것으로 예상한다"라고 지적했다. 그는 "동사에 대한 투자의견과 목표주가를 그대로 유지한다"라며 "하반기 컨센서스 눈높이에 대한 우려는 없을 정도로 충분히 하향 조정되었기에 실적 상향 여지가 크다"라고 진단했다.
    2024-09-23 09:03
  • "신세계인터내셔날, 3분기 실적 컨센서스 하회 전망…목표가↓"
    "신세계인터내셔날, 3분기 실적 컨센서스 하회 전망…목표가↓"
    NH투자증권은 23일 신세계인터내셔날의 올해 3분기 실적이 컨센서스를 밑돌 것으로 전망했다. 목표주가를 기존 2만1000원에서 1만7000원으로 하향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 “신세계인터내셔날 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 3% 감소한 3075억 원, 59억 원으로 영업이익 컨센서스를 38% 하회할 것으로...
    2024-09-23 08:52
  • “SK하이닉스, 레거시 메모리반도체 가격 상승 모멘텀 둔화…목표가↓”
    “SK하이닉스, 레거시 메모리반도체 가격 상승 모멘텀 둔화…목표가↓”
    백 연구원은 “단기적으로 레거시 메모리반도체 가격 상승 모멘텀이 둔화될 가능성을 고려해 올해 하반기부터 내년 실적 추정치를 하향 조정했다”면서도 “중국 메모리반도체 기업들의 하이엔드(High-end) 시장 진입 가능성은 극히 제한적일 것”이라고 봤다. 그는 “내년 상반기 재고 조정 종료 및 인공지능(AI) 기반 IT 수요 회복에 따른 실적 성장세와...
    2024-09-23 08:35
  • “네오위즈, 3분기 호실적 기대…단기 모멘텀은 부재”
    “네오위즈, 3분기 호실적 기대…단기 모멘텀은 부재”
    NH투자증권은 네오위즈에 대해 올해 3분기 호실적을 기록할 전망이지만, 신작 출시까지 시간이 남아 단기 모멘텀은 부재할 것으로 분석했다. 투자의견은 ‘중립’(hold), 목표주가는 기존 2만8000원에서 2만3000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 2만1300원이다. 23일 안재민 NH투자증권 연구원은 “지난해 ‘P의 거짓’의 양호한 성과 이후, 회사의...
    2024-09-23 08:16
  • [오늘의 투자전략] 국내 증시 ‘빅컷’ 랠리 소외 반도체 때문...미국 마이크론 실적 ‘풍향계’
    [오늘의 투자전략] 국내 증시 ‘빅컷’ 랠리 소외 반도체 때문...미국 마이크론 실적 ‘풍향계’
    3% 하향 조정되는데 그친 것에 비해, 9월 이후 주가가 13.7% 급락했던 만큼 펀더멘털에 비해 주가 하락이 과도한 측면도 존재. 따라서, 금주에는 낙폭 과대 인식으로 기술적인 반등은 출현할 수 있겠지만, 사실상 8월부터 취약한 흐름을 보였던 반도체주들의 주가가 안정화화 될지는 마이크론 실적에서 업황 불안을 어느 정도 불식 시킬 수 있는지에 달려 있을 것....
    2024-09-23 08:13
  • "코스맥스, 중국·미국 법인 성장세 기대치 하회…목표가↓"
    "코스맥스, 중국·미국 법인 성장세 기대치 하회…목표가↓"
    정지윤 NH투자증권 연구원은 "코스맥스의 3분기 한국과 동남아 매출이 고성장 중이나, 중국, 미국 법인 성장세는 기대치를 하회하고 있다"며 "중국 법인 실적 추정치 하향이 주요인"이라고 말했다. 이어 "코스맥스의 투자포인트의 핵심은 해외 시장에서의 빠른 확장인데, 최근 들어 국내 사업 호조가 실적 성장의 주축으로 변했다"며...
    2024-09-23 08:10
  • “중국, 1%대 국채 금리 초읽기…금리 인하 홍콩 증시가 더 탄력적 반영”[차이나 마켓뷰]
    “중국, 1%대 국채 금리 초읽기…금리 인하 홍콩 증시가 더 탄력적 반영”[차이나 마켓뷰]
    김 연구원은 “2025년을 바라볼 때 5% 성장 목표 유지 혹은 4.5% 하향조정 여부와 현재 중국의 경제 구조상 수출과 소비 동반 성장의 한계를 인정하고 중장기 전략의 수정 여부 등을 주목해야 한다”고 짚었다. 한편, 미국과 중국의 동반 금리 인하의 영향은 홍콩 증시가 더 크게 받을 것으로 전망했다. 김 연구원은 “홍콩 증시는 상장기업 실적의 80% 이상이 본토 경제...
    2024-09-23 08:07
  • ‘내부통제ㆍ리스크 관리 일등’…문동권 신한카드 사장의 리더십 [CEO 탐구생활]
    ‘내부통제ㆍ리스크 관리 일등’…문동권 신한카드 사장의 리더십 [CEO 탐구생활]
    하향 추세였던 신한카드의 실적 재반등도 문 사장의 이같은 경영 관리 경험이 주효했다는 평이다. 신한카드는 문 사장 취임 이후 비용절감 등을 통해 사업 체질을 개선하고, 온·오프라인 플랫폼 확대 전략 등을 단행한 결과 올해 상반기 기준 3793억 원의 당기순익을 달성했다. 취임 직전인 △2022년 하반기 2287억 원 △지난해상반기 3169억 원 △하반기 3037억...
    2024-09-23 05:00
  • 대기업도 신용강등 못 피해 갔다…석화·건설·이차전지·유통 하반기도 ‘캄캄’ [불안과 양극화]③
    대기업도 신용강등 못 피해 갔다…석화·건설·이차전지·유통 하반기도 ‘캄캄’ [불안과 양극화]③
    신용등급 및 전망을 포함한 상하향배율은 2021년 실적 개선에 힘입어 1.38배 정점을 기록한 이후 △2022년 1.17배 △2023년 0.69배 △2024년 0.41배로 꾸준히 내리막길을 걷고 있다. 10대 그룹 계열사들도 신용등급 하향의 화살을 빗겨가지 못했다. 그룹사가 2년 넘게 이어진 조달금리 상승을 감당하지 못하고 PF와 개인사업자 관련 건전성 부채가 지속해서 쌓이면서...
    2024-09-22 17:20
  • 모건스탠리, ASML 투자의견 ‘중립’으로 하향
    모건스탠리, ASML 투자의견 ‘중립’으로 하향
    ‘중립’으로 하향 조정했다고 로이터통신이 보도했다. 이와 함께 ASML 목표주가도 925유로(139만 원)에서 800유로(119만 원)로 13.5% 내렸다. 이번 조정의 배경에 대해서는 D램 시장의 부진, 중국의 수요 둔화 우려, 인텔의 생산 축소 등을 꼽았다. 인텔은 실적 악화로 파운드리(반도체 위탁생산) 사업부를 분사하고, 독일 공장 건설을 2년간 중단하기로 했다....
    2024-09-22 16:18
  • 코스피 미국 ‘빅컷효과’ 선반영...지수 향방 ‘반도체’에 달려
    코스피 미국 ‘빅컷효과’ 선반영...지수 향방 ‘반도체’에 달려
    미국 '빅컷'에도 국내 증시 큰 반등 없어…시총 큰 반도체 종목들 하락세 지속반도체 업황 부정적 심리에 삼성전자ㆍSK하이닉스 시총 120조 증발투자자 관심 결국 '실적'…반도체 업황 풍향계 역할 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 한 번에 50bp(1bp=0.01%포인트)나 내리는 ‘빅컷’을 단행했지만, 국내 증시는 크게 반등이 없는 모습을 보였다. 특히...
    2024-09-22 13:08
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