향후 6개월간 좋은 성과를 보여줄 가능성이 큰 종목들을 포트폴리오에 편입하고 실시간 리밸런싱을 진행한다. 대규모 데이터에 대한 자체 딥러닝 기술과 팩터 분석 기법을 결합하여 안정적인 솔루션을 도출하는 방식이다.
여기에 더해 이번 새로운 LLM모델이 반영이 되면, 보다 유의미한 투자 성과를 거둘 수 있을 것으로 전망된다. 디셈버의 LLM 애널리스트 종목...
황병우 회장은 "시중금융그룹으로서 비전 체계와 전략을 담은 '2030 비전(Vision)'을 연내 마련해 발표할 계획"이라며 "리스크 요인을 철저히 관리하고 포트폴리오 리밸런싱과 구조적 혁신을 통해 주주를 포함한 모든 이해관계자를 만족시킬 수 있는 성과로 보답할 것"이라고 밝혔다.
또 글로벌 주식과 상관관계가 낮은 국내 채권, 금 ETF 등을 편입해 높은 위험조정수익률을 확보하고, 저비용 ETF 분산투자 및 룰베이스 리밸런싱으로 포트폴리오 안정성을 높인 것이 주효했다는 평가를 받는다.
해당 펀드 시리즈는 샤프지수에서도 우수한 결과를 보였다. 8개 빈티지에서 각각 샤프지수 1위를 기록했으며, 시리즈 전체 1년 평균 샤프지수는 1.67...
개편 속도…비주력 사업 정리SK스페셜티, 13일 예비입찰베트남 ‘윈커머스’ 지분 매각
SK그룹이 사업 재조정(리밸런싱)에 박차를 가하며 비주력 사업을 정리하고 미래 핵심 산업에 집중하는 전략을 강화하고 있다. SK이노베이션과 SK E&S의 합병 절차가 마무리 단계에 접어들며 리밸런싱 작업이 본격화한 가운데 하반기에도 비주력 사업을 정리하면서...
또한, 리밸런싱 주기는 주주환원 관심도를 반영해 분기 1회로 예상하며, 개별 종목 비중 상한은 5%로 지정, 섹터 비중은 금융 등을 고려해 25% 수준으로 지정하는 것이 합리적이라고 판단했다.
고경범 유안타증권 연구원은 “우수기업 지수에서는 주주환원율, 최근 4개 분기 배당, 자사주 매입/소각 지분율을 고려해 종목을 선정할 것으로 기대하며 약 70개...
이를 추종하는 패시브 자금의 리밸런싱은 발효일 전 거래일인 오는 12일에 실시된다.
대형주에는 신규 상장한 신규 상장 이후 3개월이 지난 HD현대마린솔루션을 비롯해 최근 실적 개선과 함께 양호한 주가 흐름을 보여온 LS ELECTRIC(LS 일렉트릭), 삼양식품, LIG넥스원, 한국가스공사, LS, HD현대미포 등 7종목의 편입이 예상된다.
중형주에 신규 편입되는 종목은...
SK그룹의 연례행사 중 하나인 최고경영자(CEO) 세미나가 다음 달 예정된 만큼, 인공지능(AI) 밸류체인 구축과 리밸런싱 작업 등 현안 점검에 나설 전망이다.
정의선 현대차그룹 회장 역시 국내에 머물며 하반기 경영 구상에 집중할 것으로 알려졌다.
정 회장은 올해 출시된 현대차 신형 전기차 캐스퍼 일렉트릭과 기아 EV3의 해외 판매 전략은 물론 미국 조지아주에 짓고...
SK그룹이 그룹 리밸런싱(구조조정)의 일환으로 베트남 최대 식음료ㆍ유통기업 마산그룹의 유통 전문 자회사 윈커머스 지분을 일부 매각하고 2700억 원의 현금을 확보했다.
4일 업계에 따르면 SK그룹은 마산그룹에 윈커머스 보유 지분 7.1%를 2억 달러에 매각하기로 합의했다.
마산그룹은 이번 인수를 통해 핵심 사업의 장기적인 성장을 도모하고 지배력을 강화할...
특히 서 회장은 79년 아모레퍼시픽의 성장 역사에는 늘 ‘고객 중심’이 있었음을 강조하며 새 시대 고객의 니즈를 충족하는 강한 브랜드를 육성하고, 글로벌 리밸런싱을 통해 시장 확장에 집중하며, 변화하는 환경에 맞는 체질 개선과 업무 혁신으로 미래를 준비할 것을 당부했다.
그는 “지난 몇 년간 지속 가능한 성장을 위해 비즈니스 체질을 개선하는...
회사 측은 "지속가능한 성장을 위해 사업 리밸런싱(구조조정)을 해왔으며, 미래사업의 효율적인 육성과 비주력 사업의 질서 있는 엑시트를 원칙으로 신중히 접근하고 있다"며 "매각 관련 확정된 내용은 없다"고 밝혔다.
SK엔펄스는 SKC의 반도체 소재 사업 투자사다. CMP패드, 블랭크 마스크 등 반도체 전공정용 고부가 소재사업을 확장하고...
김상규 교보증권 WM사업본부장은 “교보증권 다이렉트인덱싱은 맞춤형 자산관리를 할 수 있는 초개인화 투자 플랫폼”이라며 “고객들의 투자성향에 맞게 투자자산 효율적 관리는 물론 시장 상황에 맞는 전략적이고 체계적인 포트폴리오 리밸런싱 정보를 전달해 준다”고 말했다.
교보증권 다이렉트인덱싱은 MTS ‘Win.K(윈케이)’ 메인화면에서 이용할 수 있다. 기타...
또한 실제 다이렉트인덱싱 자문역이 매월 시장 상황에 맞게 투자 아이디어를 발굴해 소개하는 전문가 칼럼을 통해 신규 고객뿐만 아니라 전략 리밸런싱을 고민하는 기존 고객에게도 지속적으로 투자 정보를 제공할 계획이다.
KB증권은 지난해 4월 KB증권 다이렉트인덱싱 서비스 출시 이후 9월에는 미국 주식을 추가했고 올해 6월에는 전문 프라이빗뱅커(PB)의 역량을...
민 선임연구원은 “월말을 맞아 투자자들이 리밸런싱 일환으로 포지션을 조정하며 달러 매수에 나설 가능성에도 유의해야 한다”며 “저가매수를 위해 대기 중인 수입업체 결제 수요도 하방을 경직시키는 재료로 소화될 것으로 기대한다”고 진단했다.
다만 수출업체 월말 네고 등 수급 부담 경계는 상단을 무겁게 만드는 요인으로 짚었다.
민 선임연구원은...
SK그룹은 사업 리밸런싱(재조정)의 첫 타자로 SK이노베이션과 SK E&S를 낙점했다. 배터리 사업의 지속된 적자와 투자금 부담으로 SK이노베이션의 재무 건전성이 흔들리자, SK E&S의 안정적인 수익을 활용해 생존을 모색하겠다는 전략이다. 전날 열린 임시 주주총회에서 양사 합병안은 찬성률 85.75%로 무리 없이 통과됐다.
이 과정에서 합병 비율을 두고 잡음도...
또 높은 성장성을 가진 종목이 새롭게 등장할 경우 분기 리밸런싱을 통해 적극 편입할 계획이다.
김남호 미래에셋자산운용 ETF운용부문 본부장은 “AI 시장이 다소 과열됐다는 인식도 나오는 등 AI 산업을 바라보는 관점이 변화하고 있는 지금은 수익성, 성장성이 확인된 진정한 AI 주도 기업들에 투자해야 할 시점”이라며 “TIGER 미국AI빅테크TOP10 ETF를...
한지영 키움증권 연구원은 “국내 증시는 지난 금요일 잭슨홀 미팅 안도감 속 주중 예정된 7월 내구재 주문과 개인소비지출(PCE) 물가, 8월 기대 인플레이션, 엔디비아 실적 발표 이후 반도체주 주가 변화, MSCI 리밸런싱에 따른 수급 변동성 등에 영향받으면서 저점을 높여갈 전망”이라고 내다봤다.
코스피 업종별로는 금융업(1.28%), 운수창고...
이날 국내 증시는 지난 금요일 잭슨홀 미팅 안도감 속 주중 예정된 7월 내구재 주문과 개인소비지출(PCE) 물가, 8월 기대 인플레이션, 엔디비아 실적 발표 이후 반도체주 주가 변화, MSCI 리밸런싱에 따른 수급 변동성 등에 영향받으면서 저점을 높여갈 전망이다. 주간 코스피 예상 밴드는 2650~2780포인트(p)다.
신한투자증권은 최근 인플레이션 및 금리 환경 속에서 글로벌 투자를 통해 수익 기회를 창출하고 정기적인 리밸런싱을 통해 잠재적인 경기침체 위협에 대비할 수 있는 ‘신한 SHarp 글로벌 EMP 랩’을 추천한다.
해당 상품은 신한투자증권 포트폴리오전략부가 글로벌 상장지수펀드(ETF)로 구성된 포트폴리오를 구성하고 이를 기초로 신한투자증권 랩운용부가...
또 변화하는 시장에서 고객이 효율적으로 대응할 수 있도록 주기적으로 포트폴리오 리밸런싱 정보를 제공한다. 투자 후에도 지속적으로 포트폴리오 진단을 받을 수 있다.
KB증권은 ’KB‘s Pick’을 통해 변동성이 커진 장세에서 다양한 포트폴리오 전략을 추구할 수 있는 프리셋을 선보이고 있다. 높은 이익 개선세로 주목을 받는 AI·빅테크 관련 프리셋뿐 아니라...
마지막으로 BMS가 사용 가능 용량을 재산정하는 리밸런싱 과정에서도 일부 제외되는 용량이 있다.
만에 하나 100% 충전을 넘어 과충전이 발생할 경우 전해액 분해 반응, 양극 구조 변경 등에 의한 안전 문제가 발생할 수 있다고 알려져 있다. 하지만 BMS는 이를 정밀하게 제어해 사전 차단하기 때문에 과충전 가능성은 없다는 것이 현대차∙기아의 설명이다.
“100%? 90%? 80...