신용등급은 'BBB-'를 유지했다.
김태희 S&P 연구원은 " SK하이닉스가 급성장하는 생성형 AI 메모리 반도체 시장에서 향후 최소 6개월~1년 반 동안 추가적인 실적개선을 시현할 것으로 전망한다. 설비투자 증가에도 불구하고 예상보다 빠른 수익성 개선에 힘입어 내년 잉여영업현금흐름은 흑자를 기록할 것"이라고 평가했다.
김태희 S&P연구원은 "글로벌 메모리 반도체 업황이 DRAM 시장을 중심으로 바닥권을 지났다고 판단한다. 인공지능(AI) 서버에 주로 사용되는 고성능 메모리인 HBM3와 고용량 DRAM DDR5 등의 수요가 크게 증가하고 있다"고 분석했다.
이어 "SK하이닉스는 우수한 고대역폭메모리 개발 경쟁력을 바탕으로 엔비디아를 고객사로 확보하고...
김태희 S&P 연구원은 LH의 강점으로 "60년이 넘는 기간 동안 접근성 및 비용 측면에서 국민 주거생활 향상에 이바지 해왔다"며 "청년층과 저소득계층 등을 중심으로 안정적인 주택공급을 통한 주거안정 개선에 집중하고 있으며 2027년까지 388만 호의 주택공급을 중장기 목표로 하고 있다"고 했다.
LH의 채권 구조에 속한 주요...
김태희 S&P 연구원은 "현재 추세라면 인천국제공항의 공항이용객은 2024년 말까지 코로나 이전 수준을 완전히 회복하고, 매출흐름도 향후 2년 동안 지속적으로 개선될 것"으로 예상했다.
인천국제공항공사가 올해 흑자전환에 성공해 내년까지 약 4000~6500억 원 수준의 연간 영업이익을 기록한다는 전망이다. 또한, 내년 하반기 4단계 건설사업이...
31일 김태희 KB증권 연구원은 “효율적인 비용 집행으로 호실적이 이어질 전망”이라며 “얀센이 진행 중인 렉라자와 리브리반트의 병용 임상 결과가 기대되고, 다수 후보물질의 글로벌 임상이 순조롭다는 점이 투자 포인트”라고 했다.
김 연구원은 “연결 기준 2분기 매출액은 4957억 원, 영업이익은 271억 원을 기록했다”며 “매출액은 시장 컨센서스에 부합...
기대
김태희 KB증권 연구원
◇CJ ENM
다질수록 단단해진다
투자의견 시장수익률, 목표주가 79,000원 유지
2Q23 Preview: 조금씩 개선 되는 실적
티빙과 Fifth Season만 정상화되어도 OP +1.8천억원 개선
김회재 대신증권 연구원
◇이노션
EV 판매 호조. 디지털 성과
투자의견 매수(Buy), 목표주가 61,000원 유지
2Q23 Preview: EV 판매 호조, 디지털 선투자 성과...
김태희 KB증권 연구원
◇메쎄이상
‘메쎄’란? 무역박람회, 국내 최고 수준 전시주최사 ‘메쎄이상’
1Q23 매출액 99억원 (+100.9% YoY), 영업이익 26억원 (+914.1% YoY)
체크포인트 1) 국가 및 지자체 관심 확대로 국내 MICE 시설 확대 전망 2) 인디아 IICC 운영권 획득하며 글로벌 진출 3) M&A를 통해 압도적인 전시주최사로 성장 기대
리스크 요인: 글로벌...
김태희 S&P 연구원은 "LG화학의 사업 다각화는 꾸준히 이어질 전망"이라며 "전기차 배터리와 배터리 소재 생산 규모를 크게 확대해 과거 주력 사업이었던 석유화학 부문의 매출 기여도를 넘어서게 됐다"고 평가했다.
사업분야별로 보면 LG에너지솔루션의 배터리 사업부, LG화학의 석유화학 및 첨단소재(배터리 양극재 포함) 사업부문이...
6일 김태희 KB증권 연구원은 “셀트리온헬스케어에 대한 목표주가를 기존 9만2000원에서 8만 원으로 하향한다”며 “KB증권 리서치본부의 올해 주식 리스크 프리미엄과 무위험 수익률을 각각 5.41%, 3.32%로 변경했고, 미국 직판에 따른 판관비 증가와 유플라이마의 미국 허가 지연을 반영해 향후 추정 실적을 하향 조정했기 때문”이라고 설명했다.
그는...
6일 김태희 KB증권 연구원은 “(종근당의) 투자의견은 ‘매수’를 유지한다”며 “신제품 출시와 강한 영업력으로 안정적인 매출액 증가가 예상되고, 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 11.9배로 상위 전통 제약사 중밸류에이션 매력이 가장 높기 때문”이라고 설명했다.
김 연구원은 “항체‧약물 접합체(ADC) 전문업체인 시나픽스에서 플랫폼 기술을 도입해 ADC...
4% 전망, 고객사 재고조정 영향으로 실적 부진 불가피
6개월 수준의 주가 선행성 고려 시 상반기 주가 상승 흐름 기대
이창민 KB증권 연구원
◇셀트리온
4Q22 Preview: 기대에 다소 못 미치겠지만 큰 문제없어
기대에 다소 못 미치겠지만 나쁘지 않을 4Q22
올해 가장 중요한 이슈는 유플라이마의 사보험사 등재
김태희 KB증권 연구원
◇제일기획
2023년...
이번 포럼 주제는 '시흥시 중소기업 일자리 미스매칭 해소 전략'으로 이민정책연구원의 박민정 박사와 경기도외국인인권지원센터 오경석 소장의 발제에 이어 김태희 정책관, 이주민센터 이진혜 변호사, 성남시 외국인 주민복지지원센터 이소영 팀장의 주제토론이 진행됐다.
첫 번째 발제를 맡은 이민정책연구원의 박민정 박사는 국내외 이민정책의 변화를 설명하고...
김태희 KB증권 연구원은 "연결 기준 3분기 매출액 4964억 원 (+21.3% YoY), 영업이익 725억 원 (+229.3% YoY)을 달성했다"라며 "이는 KB증권 추정치와 유사한 수준이다. 제품별 비중은 램시마/인플렉트라 47%, 트룩시마 17%, 허쥬마 13%, 램시마SC 13%로 트룩시마를 제외하고 전 제품이 고른 성장세를 기록했다"고 말했다.
이어 "트룩시마의 부진은...
것
김태희 KB증권 연구원
◇ 씨젠
일회성 비용으로 인한 어닝 쇼크
3분기 Review: 미사용 재고에 대한 충당금(681억 원) 반영으로 어닝 쇼크
2022년 4분기 이후 포스트 코로나 베이스 실적 확인 가능
한송협 대신증권 연구원
◇ 컴투스
내년 게임보다 컴투버스
3분기 리뷰: 크로니클의 국내 출시 양호, 북미 반응은 아직 미온적
내년은 게임보다는 컴투버스
이지은...