◇KT – 오태완 한국투자증권
비통신 성과에도 주목
영업이익 컨센서스 3% 상회
호실적과 더불어 비통신을 통한 리레이팅도 기대
◇디아이 – 김승회 DS투자증권
다가오는 DDR5 투자 사이클
검사보드 매출 증가로 수익성 방어
부진한 자회사 실적, 22년 턴어라운드 기대
인텔 CPU 출시와 함께 DDR5 전환 본격화
◇신세계 – 벅상준 키움증권...
◇롯데렌탈
수익성 기반 영업 성과 확인
3Q21 사상 최대 영업이익 달성
4Q21 비수기 불구 매출 성장 자신
Full Value Chain을 통해 모빌리티 플랫폼 리더로 도약
김승회 DS투자증권
◇SK렌터카
우려를 불식하고 렌탈 매출 호조
렌탈 매출 호조, 일회성 비용 제외하면 추정치 부합
위드코로나와 중고차 가격 강세로 실적 모멘텀 지속
이익 성장 뒷받침되는...
◇솔루엠
알려진 악재보다 체질 개선에 주목
공급망 이슈에 따른 원가 부담
ESL은 여전히 좋다
시스템/플랫폼 업체로의 체질 개선
김승회 DS투자증권
◇삼성SDI
Gen5, ESS, 원통형 배터리
3Q21 실적은 당사 전망과 컨센서스를 상회하는 호실적 기록
4Q21 실적은 차량용 반도체 이슈에도 불구하고 중대형 전지 중심 이익 성장 지속 전망
Gen5 배터리 양산에...
대표주자
◇롯데렌탈 - 김승회 DS투자증권
숫자로 판단하자
IPO 이후 Valuation만 낮아졌다
3Q21 사상 최대 실적 예상
재무구조 개선으로 이자비용 감소
◇코스모신소재 - 김지산 키움증권
증설은 곧 성장이다
이형필름 증설 효과 본격화, 고성장 기반 확보
양극활물질 제품 고도화 과정
이형필름 High-end 전장 매출 확대
◇롯데관광개발 - 이선화...
◇파수 - 김승회 DS투자증권
실적으로 보여준다
3Q21 흑자 전환 예상
4Q21에는 사상 최대 실적 기대
실적 개선 가시화되면서 주가 저평가 매력 부각
◇에코프로 - 장정훈 삼성증권
내 안의 보물찾기
연결기준 매출 3892억 원, 영업이익 364억 원 전망
목표가 12만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
◇삼성바이오로직스 - 이지수 KTB투자증권
높아진 기대치에...
◇제일기획 – 황성진 흥국증권
매분기 최고 수준의 실적 갱신 중
3분기 실적도 역대 최고 수준 기록할 전망
디지털 중심의 성장, 국내/북미/유럽 등 전 지역 호조세
실적 고공행진 추세가 주가에 반영될 시점
◇두산밥캣 – 김승회 DS투자증권
무엇보다 수요가 좋다
견조한 수요와 중장기 성장성을 반영하여 목표주가 상향
하반기에도 고성장 지속
결국...
기대
◇아이컴포넌트 – 김승회 DS투자증권
고부가 제품 확대 따른 구조적 성장
ESL향 배리어 필름 매출 증가로 턴어라운드 성공
2022년 영업이익 2배 증가 가능
플렉시블 태양전지 적용은 새로운 도약 기회
◇SK – 양지환 대신증권
글로벌 1위 첨단소재로 도약
투자의견 매수, 목표주가 40만 원 유지
SK Inc. 첨단소재 영역별 투자 계획
◇현대건설...
증가 기대
김승회 DS투자증권
◇폴라리스오피스
1억1000만 명 가입자의 통합 플랫폼 기업으로 진화
유승준 유화증권
◇SK텔레콤
투자의견 매수, 목표주가 39만 원
차별화된 고격경험을 제공할 T우주
SK텔레콤은 T우주를 통해 구독사업에 진출 선언. 아마존 무료배송 등 다양한 제휴를 통해 차별화된 경험을 고객에게 제공할 것으로 예상
최관순 SK증권 연구원
김승회 DS투자증권 연구원은 “씨젠은 지난 6월 말 델타ㆍ델타 플러스 변이를 포함해 주요 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변이 바이러스를 선별할 수 있는 신제품을 출시했다”며 “PCR 장비가 주로 보급된 유럽 지역에서 변이가 확산되면서 하반기 수요가 증가할 것으로 기대된다”고 말했다.
김 연구원은 “코로나19의 종식을 위해서는 백신 접종과 정확한...
김승회 DS투자증권 연구원은 “삼성SDI는 소형 전지 사업을 통해 검증된 레퍼런스와 원가절감 능력을 바탕으로 원통형ㆍ각형 전지 채용 추세에 신규 수주에서 우위를 점할 것으로 판단한다”며 “3분기부터 BMW 신규 모델 공급을 시작으로 하반기 EV용 배터리 판매 증가가 예상되기 때문에 실적 성장은 더욱 가속화될 수 밖에 없다”고 분석했다....
원
김승회 DS투자증권
◇OCI
태양광 Pricing Power를 갖춘 기업에 투자
투자의견 매수, 목표주가 16만 원
노우호 메리츠증권
◇나스미디어
3분기 연결 영업이익은 76억원(전년 동기 대비 21.5% 증가) 전망. 실적과 모멘텀의 조합
목표주가 5만1000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
홍세종 신한금융투자
◇이루다
2분기 레이저 및 복합 장비 매출 고성장으로 양호한...
2조 원(YoY+12%), 영업이익 912억 원(YoY+159%)으로 기대치 하회
중국과 면세 실적 아쉬움
이익 측면에서도 중국 설화수의 고신장에도 불구하고 해외 수익성이 기대를 다소 하회
배송이 KTB투자증권
두산퓨얼셀
수확의 때가 다가왔다
REC 가중치 확정으로 하반기 수주 기대
내년부터는 수소충전소에 Tri-Gen 설치 본격화
25년부터 선박용 SOFC 상용화
김승회...
김승회 키움증권 연구원은 "비통신 부문의 신사업 성과가 가시화되면서 올해 원스토어를 시작으로 자회사 기업공개(IPO)를 추진 중인데, 현재 SK텔레콤 주가에는 자회사 지분가치가 제대로 반영돼 있지 않고 있다"며 "원스토어뿐 아니라 SK브로드밴드, ADT캡스, 11번가 등의 IPO도 추진할 예정으로 점차 동사 기업가치에 자회사 지분가치가 반영될...
반면 씨젠의 신규 개발 제품은 대용량 자동 PCR 검사를 2시간 내에 완료해 바이러스 감염 여부와 함께 변이 종류를 구별할 수 있다.
김승회 DS투자증권 애널리스트는 “백신 보급 이후 실적에 대한 우려가 컸지만, 앞으로 상당 기간은 변이 바이러스에 대한 각국의 정확한 진단 수요가 지속해서 이어질 것으로 보인다”라고 말했다.
따라 백신 보급 여부와 관계없이 신종 변이 바이러스 검출을 위한 진단키트 수요는 꾸준할 것으로 예상된다.
김승회 DS투자증권 연구원은 "2022년에는 1조 원이 넘는 현금 보유가 가능하기 때문에 이를 활용한 신규 사업 진출 및 인수합병(M&A) 가능성과 강화된 주주환원 정책 등은 향후 기업가치를 상승시키는 요인으로 작용할 전망이다"고 말했다.