[오늘의 증시리포트] 주성엔지니어링, 3분기 실적 서프라이즈...분할 철회로 불확실성 요인 해소

◇주성엔지니어링

3Q24 실적 서프라이즈. 불확실성 요인 해소

3Q24 매출액 4,188억원(YoY +47.1%), 영업이익 1,302억원(YoY +350%) 기록

견고한 중국향 반도체 장비 매출, SK하이닉스향 장비 발주에 따른 큰 폭의 성장

분할 철회 및 자사주 취득 공시를 통해 불확실성 해소, 주가 업사이드 가능성 높음

신석환

대신증권

◇유한양행

라즈클루제 미국 출시 마일스톤 수령

3Q24 연결 매출 5,988억원(+24% yoy), 영업이익 476억원(+5388% yoy)

3Q24 Review: 마일스톤 수령으로 서프라이즈 실적 기록

추후 출시 국가 확대, 리브리반트SC 병용요법 승인, Final OS 발표 주목

이희영 대신증권

◇삼성전기

고부가 제품이 성장의 중심

추정치 하향하나 중장기 성장 방향성은 여전히 유효

3분기 반가운 성장 기록, 향후 성장 키워드는 고부가 제품 판매

오강호 신한투자증권

◇LG생활건강

예견된 부진, 아직 부족한 실적 반전 재료

화장품이 견인한 실망스러운 실적

생활용품과 음료 사업 하향 안정화, 반전은 없었다

인디뷰티 대비 아웃퍼폼할 묘수가 나올 때까지

이가영 삼성증권

◇삼성전기

잘 싸운 2024년, 진격의 2025년

3Q24 영업이익 2,249억원, 시장 기대치 부합

4Q24 재고 조정 예상. 2024년, 세트 수요 부진에도 선방

AI가 견인할 2025년 실적 성장. 업종 최선호주 유지

김소원 키움증권

◇LG생활건강

3Q24 Review: 컨센서스 하회

3Q24 Review: 컨센서스 하회

변화 방향은 맞으나, 2025년 이익 정체 불가피

박은정 하나금투

◇한화오션

느리지만 도착지는 동일하고 모멘텀도 유효

아쉬운 실적

느리지만 도착지는 동일하고 모멘텀도 유효

미국 해양 방산 모멘텀 기대

양형모

DS투자

◇한국항공우주

실적으로 마련된 발판, 수주로 뛰자

3Q24 Review: 비수기에도 불구, 견조한 성장세의 유지

고대하던 완제기 수출, 연말 확인 기대감

투자의견 Buy, 적정주가 72,000원으로 상향

이지호 메리츠

◇삼성전기

AI 서버용 실리콘 커패시터 납품 본격화

전방수요 둔화로 단기 실적은 부진, 신사업 성장성은 매력적

이규하 NH투자

◇CJ CGV

비유기적 성장으로 실적 방어

3Q24 Preview: CJ올리브네트웍스 연결 편입 효과

연결 편입 효과가 온기 반영되는 2025년

정지수 메리츠

◇하나금융지주

주주환원 확대 기조 지속

3Q24 순이익 1.16조원(+20.9% YoY)로 어닝 서프라이즈

4분기 중 비은행 계열사 부동산 PF 충당금 전입 예상

주주환원 확대 기조 지속 & 향후 환율 방향성 모니터링 필요

나민욱 DS투자

◇한화오션

3Q Review: 명과 암

어닝 쇼크

명과 암

적정주가를 38,000원으로 하향 조정

배기연 메리츠

◇재영솔루텍

카메라모듈용 액추에이터 사업에 집중

재영솔루텍은 스마트폰 카메라모듈용 액추에이터 전문기업

스마트폰 내 카메라 기능 고도화는 지속. Apple 아이폰16 카메라 기능 향상 주목

2024년 실적 성장 뚜렷할 전망. 금형 사업 중단으로 향후 수익성 개선 기대

백종석 한국IR협의회(리서치

◇씨엔알리서치

글로벌 바이오 임상 CRO 시장규모 147조원 해외법인 설립하며 글로벌 시장 본격 진출

2021년 코스닥 상장한 국내 대표 CRO 업체

국내를 넘어 해외로, 북미·유럽과 동남아 투트랙 전략

관계사를 통한 신약개발 원스톱 체제 구축으로 수주 경쟁력 강화

이충헌 밸류파인더

◇삼성전기

이제 IT만 살아나면 된다

목표주가 190,000원으로 10% 하향

3분기 실적 컨센서스 부합, IT향은 기대에 못미쳤으나 서버/전장용 수요 여전히 견조

IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 남은 과제인 IT향 수요 회복은 중국 내수 경기 부양 효과를 기대

이창민 KB증권

◇삼성전기

업황 회복만 남았다

3Q24 Review: 이어지는 회복 추세에 주목

비수기에도 꾸준히 진행될 고부가가치 제품 비중 확대

투자의견과 목표주가 유지

조대형 DS투자

◇하나금융지주

분기 1조원 정착, 유연해진 자본관리정책

3 개 분기 연속 1 조원 이상의 연결순이익

유연해진 자본관리정책

투자의견 매수, 목표주가 86,000 원으로 5% 상향조정

김은갑 키움증권

◇삼성전기

AI, 전장화로 실적 개선 유지

3Q24 Review: 컨센서스 하회

4Q24 Preview: 연말 재고조정

2024년에 이어 2025년에도 실적 개선 지속

김록호 하나금투

◇하나금융지주

이로써, 금융지주 밸류업 완성

환차익, 매각익 등 일회성 이익 반영되어 실적은 컨센서스 크게 상회

상반기 공격적으로 여신성장하여 원화대출은 오히려 감소

밸류업 공시하여 4대 금융지주의 밸류업이 완성, ‘27년까지 50% 제시

박혜진 대신증권

◇유아이엘

3Q24 Preview: 업황 부진 속 돋보이는 성장

꾸준한 성장 지속 중, 여전히 매력적인 밸류에이션

3Q24 Preview: 업황 부진에도 견조한 실적 기록할 전망

2024년 매출액 4,318억원, 영업이익 236억원 전망

최재호 하나금투

◇한국항공우주

도약의 구간으로

3Q24 Review: 영업이익 763억원, 컨센서스 소폭 상회

가까워지는 도약의 26년, 실적모멘텀은 이제부터 시작

목표주가 72,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지

서재호 DB금융투자

◇SNT다이내믹스

맞춰져가는 퍼즐

K2전차 4차 양산 사업 국산 변속기 적용 확정

향후에도 신규 수주 확보가 관건

김성호 하나금투