한국투자신탁운용, 삼성그룹주펀드 운용전략 재편

주식선물 활용 삼성전자 투자비중 최대 30%까지 높여

(사진=한국투자신탁운용)

한국투자신탁운용은 주식 선물을 활용해 삼성전자에 대한 실질적 투자비중을 30% 안팎까지 높일 수 있도록 한국투자삼성그룹펀드의 운용전략을 재편했다고 3일 밝혔다.

자본시장법에 따르면 펀드가 주식 현물로 삼성전자를 편입할 수 있는 최대치는 삼성전자가 시가총액에서 차지하는 비중(지난달 말 기준 21.5%)까지다. 다만, 펀드는 순자산의 10% 이내에서 선물 등 파생상품을 활용해 특정 종목에 대한 실질적 투자비중을 높일 수 있다. 한국투자신탁운용은 공모펀드가 구사할 수 있는 범위 내에서 액티브 전략을 적극 구사하면서 수익률을 극대화할 계획이다.

한국투자삼성그룹펀드는 정보기술(IT), 금융, 미디어·서비스, 산업재, 바이오, 서비스 등 13개 업종에 두루 분포한 삼성그룹 16개 종목을 투자 대상으로 한다.

주식운용본부장과 담당 펀드매니저, 리서치팀으로 구성된 ‘삼성그룹주 투자위원회’가 펀더멘탈(이익창출능력), 시가총액, 업종 전망, 재무구조를 파악해 16개 종목의 투자 등급과 비중을 결정한다.

삼성그룹주펀드 ‘한국투자삼성그룹적립식펀드’는 2004년 국내 최초로 설정됐다. 이번 운용전략 재편에는 지난 18년간 삼성그룹주 펀드를 운용해온 운용사의 경험과 노하우가 반영됐다고 운용사 측은 설명했다.

펀드 운용역도 보강했다. 주식운용본부 리서치팀에서 5년여간 삼성그룹 관련주를 조사분석한 최원준 책임이 기존 책임운용역 김효찬 수석과 함께 이 펀드를 공동으로 책임운용한다.

최 책임과 김 수석은 “한국투자삼성그룹펀드는 펀드 명가 한국투자신탁운용에서도 가장 오랜 역사를 자랑하는 펀드 중 하나로 그간 코스피 지수를 상회하는 우수한 성과를 보여왔다”며 “액티브 펀드만의 장점을 살리고, 리서치 조직과의 협업으로 포트폴리오 비중을 더욱 탄력적으로 조정하면서 향후 반등장에 대비할 것”이라고 했다.