[개장전] 증권사 추천주(06/14)

펄어비스
밸류에이션 Re-rating 국면
클라우드 게이밍과 콘솔 시장으로 플랫폼 확장
4Q19 검사 모바일의 글로벌 흥행 기대감
투자의견 : 매수 / 목표주가 26만원
케이프증권 이경일

삼성전자
폴더블폰 생태계는 삼성이 구축한다
2020년 초프리미엄 스마트폰 시장 폴더블폰으로 대응
2021년 삼성디스플레이가 폴더블폰 패널 독점공급 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만원
대신증권 이수빈

SKC
이차전지 동박 기업 KCFT 인수 추진
동박 사업 성공적 인수 시 적용 멀티플 상향 전망. 투자의견 Buy 유지
전일 이차전지용 동박 생산기업인 KCFT 지분 100% 인수 계획을 발표
KCFT 동박 사업 실적 규모와 성장 속도는 SKC 기존 사업과 비교 시 큰 비중임
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
NH투자증권 황유식

연우
실적 개선 가속화
2Q19 Preview 내수도 좋다
해외 매출 확대로 올해 실적 개선 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만3000원
한양증권 최서연

비에이치
국가대표 디스플레이용 FPCB 업체
폴더블폰에는 비에이치의 FPCB가 탑재되어야 한다
스마트폰시장 성장률이 하락해도 건재함을 유지
YOCTA 방식의 디스플레이 채택이 증가하면서 성장 동력 확보
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
대신증권 이민영

SK이노베이션
2025년 분리막 영업이익, 8,000억원 목표
분리막 가치, 보수적으로도 6조원 수준으로 평가
Tier 1 분리막 시장, 수급 타이트 현상 지속 전망
올해 10월 FCW 상업 라인 상업화 계획
투자의견 : 매수 / 목표주가 26만원
키움증권 이동욱

오리온
기다림의 미학
변함 없는 가이던스

4월 대비 숨통 트일 5 월
투자의견 : 매수 / 목표주가 15만원
대신증권 한유정

유티아이
강화 유리로 Level Up 기대
카메라 윈도우 글라스 제조 업체
고객사 플래그십, 중저가 스마트폰 판매 호조로 실적 개선세
폴더블폰용 UTG(초박막 강화 유리) 개발 중
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
대신증권 한경래

이녹스첨단소재
전방산업 다각화를 통해 성장 중인 소재업체
전통적으로 강하고 믿음직스러운 소재주
전방산업이 FPCB에서 OLED와 반도체로 다변화되면서 성장하는 중
2019년에 안정적인 실적 개선 전망
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
대신증권 이민영

켐트로닉스
확실히 달라진 2019년. 계단식 상승 전망
투자의견 ‘매수’, 목표주가 15,000원으로 커버리지 개시
하반기 삼성전기 무선충전 사업부 양수 효과 기대
TG 사업부 매출 증가에 따른 화학사업부 매출액 +12% YoY 전망
2019년 영업이익 202억원(+131% YoY) 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만5000원
대신증권 한경래

롯데관광개발
복합리조트는 예정대로 건설되고 있다
연내 자금조달 및 카지노 영업장 확장허가가 핵심
제주도 카지노업 관리/감독 조례안은 심사 보류
복합리조트 건설은 예정대로 순항 중
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
하나금융투자 이기훈

SKC
KCFT 인수, 자산효율화와 성장성을 겸비할 기회
KCFT 인수 구조와 자금 조달 계획
KCFT, 2020년 영업이익 2018년 대비 84% 증익 전망
시총 증가분 2~5천억원 전망. Valuation 재평가 필요
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만원
하나금융투자 윤재성

롯데케미칼
점증되는 공급충격 우려
컨센서스 하향은 당분간 지속될 전망
이중고
열려 있는 다운사이드
투자의견 : 중립 / 목표주가 없음
한국투자증권 이도연