셀트리온, 4분기도 실적 부진 전망 ‘목표가↓’-신한금융투자

입력 2018-11-12 08:36
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

신한금융투자는 12일 셀트리온이 3분기에 이어 4분기 실적도 부진할 전망이라며 목표주가를 25만 원으로 19.4% 하향했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

배기달 연구원은 “셀트리온의 3분기 매출액은 2311억 원(-0.4%, 이하 YoY), 영업이익은 736억 원(-44.2%), 영업이익률은 31.9%(-25.0%p)로 수익성이 부진했다”며 “바이오의약품 매출은 1993억 원(-0.9%), 케미컬의약품 매출은 313억 원(+3.3%)으로 추산된다”고 파악했다.

이어 “항암제 트룩시마의 공급 단가 인하와 1공장 증설에 따른 가동율 하락영향 등으로 원가율이 44.8%(+24.6%p)로 크게 높아졌기 때문”이라며 “컨센서스(매출액 2692억 원, 영업이익 1300억 원)를 크게 하회하며 부진했다”고 진단했다.

배 연구원은 “셀트리온의 4분기 매출액은 2640억 원(-3.7%)으로 소폭 감소가 예상된다”며 “램시마, 트룩시마의 공급 단가 인하 영향 등으로 원가율이 46.3%(+22.1%p)로 크게 높아지기 때문”이라고 판단했다.

또 “바이오의약품 매출은 2287억 원(-4.6%), 케미컬의약품 매출은 348억 원(+2.9%)이 되겠다”면서 “영업이익은 871억 원(-46.4%)으로 3분기 연속 감소가 예상된다”고 덧붙였다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 부동산 PF 체질 개선 나선다…PF 자기자본비율 상향·사업성 평가 강화 [종합]
  • ‘2025 수능 수험표’ 들고 어디 갈까?…수험생 할인 총정리 [그래픽 스토리]
  • 삼성전자, 4년5개월 만에 ‘4만전자’로…시총 300조도 깨져
  • 전기차 수준 더 높아졌다…상품성으로 캐즘 정면돌파 [2024 스마트EV]
  • 낮은 금리로 보증금과 월세 대출, '청년전용 보증부월세대출' [십분청년백서]
  • [종합] ‘공직선거법 위반’ 김혜경 벌금 150만원…法 “공정성·투명성 해할 위험”
  • 이혼에 안타까운 사망까지...올해도 연예계 뒤흔든 '11월 괴담' [이슈크래커]
  • "늦었다고 생각할 때가 제일 빠를 때죠" 83세 임태수 할머니의 수능 도전 [포토로그]
  • 오늘의 상승종목

  • 11.14 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 126,798,000
    • -1%
    • 이더리움
    • 4,449,000
    • -1.2%
    • 비트코인 캐시
    • 603,000
    • -2.19%
    • 리플
    • 1,118
    • +15.02%
    • 솔라나
    • 305,200
    • +1.06%
    • 에이다
    • 796
    • -1.12%
    • 이오스
    • 775
    • +0.91%
    • 트론
    • 254
    • +1.6%
    • 스텔라루멘
    • 189
    • +8.62%
    • 비트코인에스브이
    • 92,000
    • +0.6%
    • 체인링크
    • 18,790
    • -1.47%
    • 샌드박스
    • 397
    • -1%
* 24시간 변동률 기준