신한금융, ING생명 인수 추진… MBK와 고용승계 등 막판조율

신한금융그룹이 ING생명보험 경영권을 인수한다. 양사는 가격 협상을 끝낸 후 직원 고용승계 등에 대해 막판 조율 중이다.

14일 금융권 및 투자은행(IB)업계에 따르면 신한금융은 ING생명의 대주주인 MBK파트너스와 ING 지분 59.15%를 인수하기로 합의했다.

주당 인수가격은 약 5만 원으로 총 인수가는 2조4000억 원 수준으로 알려졌다. 인수가 이뤄질 경우 국내 보험업계 인수합병(M&A) 사상 최대 규모다.

신한금융은 16일과 17일 상반기 실적 결산을 확정하기 위한 정기 이사회를 연다. 이번 이사회에서는 이번 건을 정식 안건으로 부의하지는 않는다.

신한금융 관계자는 "아직 정해진 바는 전혀 없으나 최종적으로 딜이 성사된다면 이후 이사회에 정식 안건으로 부의할 예정"이라고 말했다. 그는 이어 “오래전부터 재협상을 진행해 최근 큰 틀의 가격 조율을 끝냈다”며 “신한생명과 ING생명이 합쳐지면 조직적으로 시너지가 기대된다”고 말했다.

신한금융이 ING생명을 품에 안으면 KB금융을 누르고 금융업계 1위를 되찾을 것으로 보인다. 신한금융의 올 상반기 누적 당기순이익이 1조7956억 원으로 KB금융의 올 상반기 실적(1조9150억 원)보다 1200억 원가량 적다. 지난해 3000억 원 정도의 순익을 올린 ING를 품으면 순위 역전 가능성이 높다.

보험업계 역시 지각변동이 예상된다. 기존 신한생명(30조2724억 원)과 합쳐 4위인 NH농협생명(64조270억 원)과 어깨를 나란히 하게 된다.

특히 2021년 도입되는 IFRS17을 앞두고 재무건전성이 개선될 것으로 기대된다. ING생명은 유럽계 보험사로 출발해 IFRS17에 선제적으로 대비하고 있어 새로운 제도 도입 시 재무상태가 가장 탄탄한 보험사로 알려져 있다. 실제로 ING생명의 지난해 당기순이익은 3402억 원으로 전년 대비 41.3% 증가했다. 지난해 말 기준 지급여력(RBC)비율은 455.3%로 생명보험업계 최고 수준이다.

한편 ING생명은 지난달 23일 임시주주총회를 열어 '오렌지라이프(OrangeLife)'로의 사명 변경 안건을 승인했다. ING생명은 ING그룹 본사와의 브랜드 계약에 따라 올해 말까지만 브랜드를 사용할 수 있기 때문에 양사가 그 전에 주요 계약을 마무리할 가능성이 높다는 게 금융권의 관측이다.